计算机软硬件行业:TMT一周谈之计算机,自主可控、数据安全重要性再升级

本周观点

    针对美国对中国的一系列科技遏制手段,商务部拟建立不可靠实体清单制度,将针对中国实体实施歧视性措施或对国家安全构成潜在威胁的商业实体进行反制。我们认为自主可控重要性进一步提升,国产服务器、办公软件、GPU 等正在进口替代和有望进口替代的领域将面临更大的市场空间和更好的市场格局。《数据安全管理办法》进入意见征求阶段,对互联数据采集、使用、监管做出细化安排,数据安全重要性不断提升,带动网络安全产品需求上升。建议关注启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、中科曙光、浪潮信息、景嘉微、太极股份。

    中国将建立不可靠实体清单制度,自主可控重要性升级

    商务部于 5月 31日宣布,根据相关法律法规,中国将建立“不可靠实体清单”制度。我们认为,此举是针对美国近期对中国科技产业的一系列遏制行为推出的反制措施。当前背景下自主可控重要性进一步提升,国产服务器、办公软件、GPU 等正在进口替代和有望进口替代的领域将面临更大的市场空间和更好的市场格局。

    本周专题:透视《数据安全管理办法(征求意见稿)》

    5月 28日,国家互联网信息办公室发布了关于《数据安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《数据安全管理办法(征求意见稿)》是《网络安全法》的延伸,对数据收集、数据处理使用、数据安全监督管理等内容进行了规范。《管理办法》的主要监管对象是网络运营者,主要保护对象是个人信息主体。我们认为数据保护重要性提升,长期利好网络安全产业。

    信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件重要性提升,数据保护基础设施需求刚性上升。

    阿里拟 35.96亿元入股千方科技,成为二股东

    5月 27日,千方科技公告实控人及其一致行动人拟将 15%的公司股份作价35.95亿元转让给阿里网络。阿里将成为千方科技第二大股东。我们认为千方科技智慧交通业务与阿里云“城市大脑”具有良好协同性。千方在智慧交通行业深耕 20多年,积累了大量行业 Know-How,拥有互联网巨头所欠缺的咨询式销售能力和大规模项目落地能力。阿里巨头资源加持,有利于提升千方科技的产品化能力和订单谈判能力。智能驾驶领域,千方携手百度阿里双巨头。与阿里的合作更注重边缘计算和云计算领域的协同。

    风险提示:宏观经济整体下行的风险;金融去杠杆带来的信用紧缩风险;

    中美贸易摩擦对于经济贸易的不确定性带来的风险。