新通信行业周报:我国启动首条5G无人驾驶公交线路测试,中国电信将启用光模块直接采购

我国启动首条5G无人驾驶公交线路测试,为相关产业带来市场红利。5月17日,全球首条在开放道路上试运行的5G无人驾驶公交线路正式启动。智慧岛5G智能公交项目是由中国移动与宇通客车进行的一次基于5G网络传输条件下的自动驾驶公交项目。在中国移动5G网络的加持下,自动驾驶车辆的智能性大大加强。试乘路段上有一系列的行驶场景,如巡线行驶、自主避障、路口同行、车路协同、自主换道、精准进站等等。目前全球部分发达国家持续推进自动驾驶法案与自动驾驶公共道路测试,而我国高级驾驶辅助系统渗透率仅为3%-6%,在工信部《2019年智能网联汽车标准化工作要点》的指导下,产业规范的建立健全与智能芯片和算法的迭代升级势必加速智能网联汽车渗透水平。据赛迪智库分析,2025年中国乘用智能网联汽车市场规模可达1,347亿美元,19%的复合增长率将为上下游产业挖掘庞大市场空间。

    中国电信将启用光模块直采,5G窗口机遇期带动产业发展。据C114报道,中国电信将在下个月于集团层面启动光模块集采,这也是国内运营商首次在集团层面进行光模块的集采。在此之前,已经有部分省份进行了集采的试点工作。尽管此次集采处于试水阶段,中国电信短期内不会完全改变原有招标模式。但是在OTT和云服务领域,厂商已普遍倾向于模块直接采购,例如谷歌直接面向中际旭创进行采购。当前5G承载网出于窗口期,光模块速率升级、光设备更新与海量基站建设将提升光模块需求。目前运营商尚未大规模招标集采,使得通信光模块的市场需求暂未上量,业内预计在5G驱动下国内电信光模块市场2019年市场规模可达约85亿元,同比增速约为31%,2020年同比增速约为79.9%,因此对于国产光模块厂商而言,5G建设大规模投入将带动产品附加值提升,重新市场布局。

    投资建议:重点推荐中兴通讯、烽火通信、光迅科技、剑桥科技,建议关注网宿科技。

    风险提示:市场宏观风险、竞争风险。