计算机:政策与技术共振,安可产业化元年再验证

本周申万计算机指数上涨12.62%,商誉担忧已消化,关注度持续回升。我们多次强调的金融IT、安全与可控主线正在加速被市场认知。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股如新国都、长亮科技、上海钢联、中国软件、北信源等有较大投资机会。医疗IT相对安全,后续值得重点关注。我们在2018年11月发布的年度策略与2019年1月的周报均重点强调安全与可控是2019年的投资主线,陆续发布了北信源与中国软件的公司深度。本周重点讨论,政策与技术共振,安可产业化元年再验证。

    沉寂半年后第一次深入讨论安全可控,贸易摩擦及历史事件显示安可为必须之路。2019年3月7日,工信部副部长王江平在全国政协十三届二次会议工商联界别的联组讨论会提到工信部规划安全可控相关工程是2018年4月网信办发布《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》文件之后,第一次深入讨论安全可控。美国对中国的出口管制由来已久,从小布什政府冻结克林顿政府对两个电子束系统发放的出口许可,到2018年美国商务部对中兴和福建晋华的禁售。安全可控是必须之路,国家先后成立了