2018Q4商贸零售行业基金持仓数据分析:基金重仓占比略有上升,超市和金饰龙头重仓市值增量居前

2018Q4零售行业基金重仓市值占比为1.93%,高配0.31个百分点

    从重仓股数量来看,4Q2018商贸零售行业共有34只个股成为基金重仓股,与3Q2018相同。从重仓持股市值来看,4Q2018商贸零售行业的基金重仓持股总市值为143.43亿元,占基金重仓持股总市值的1.93%,占比在29个中信一级行业中排名第18。4Q2018商贸零售行业总市值占A股总市值的1.63%,基金整体高配0.31个百分点。从季度变化来看,4Q2018零售行业的基金重仓持股比例较3Q2018上升0.50个百分点。

    2018Q4永辉超市和老凤祥的基金重仓市值增量居前

    从基金重仓市值来看,4Q2018商贸零售行业基金重仓市值居前的个股分别为永辉超市、南极电商、苏宁易购、老凤祥和家家悦,基金重仓市值分别为61.83、29.86、12.90、7.39和6.94亿元。前5名个股的重仓市值合计为118.92亿元,占商贸零售行业总重仓市值的82.91%,占比较3Q2018上升1.82个百分点。从重仓市值的变动来看,4Q2018商贸零售行业基金重仓市值增加量居前的个股分别为永辉超市、老凤祥和南极电商,重仓市值分别增加33.22、3.76和2.26亿元。

    2018Q4永辉超市和老凤祥的重仓持有基金数增量居前

    从重仓基金数来看,4Q2018商贸零售行业重仓基金数居前的个股分别为永辉超市、南极电商、苏宁易购、老凤祥和跨境通,重仓的基金数分别为111、58、57、50和32个。从重仓基金数变动来看,4Q2018商贸零售行业重仓基金数增加量居前的个股分别为永辉超市、老凤祥和南极电商,重仓的基金数分别增加42、35和12个。

    2018Q4超市和黄金珠宝行业龙头的重仓基金数、基金持股数量和持股市值都显著提升

    从子行业龙头来看,4Q2018家电3C零售行业龙头苏宁易购的持有基金数较3Q2018减少58个,基金重仓持股数量较3Q2018减少8085.98万股,基金重仓持股总市值较3Q2018减少15.66亿元。4Q2018超市行业龙头永辉超市的持有基金数较3Q2018增加42个,基金重仓持股数量较3Q2018增加4.35亿股,基金重仓持股总市值较3Q2018增加33.22亿元。4Q2018百货行业龙头天虹股份的持有基金数较3Q2018增加3个,基金重仓持股数量较3Q2018增加619.01万股,基金重仓持股总市值较3Q2018增加5316.74万元。4Q2018黄金珠宝行业龙头老凤祥的持有基金数较3Q2018增加35个,基金重仓持股数量较3Q2018增加688.04万股,基金重仓持股总市值较3Q2018增加3.76亿元。4Q2018家居市场行业龙头美凯龙的持有基金数较3Q2018增加1个,基金重仓持股数量较3Q2018减少592.53万股,基金重仓持股总市值较3Q2018减少8178.25万元。

    风险提示:居民消费需求增速未达预期,地产后周期影响部分子行业销售增速,人工费用上涨速度高于预期。