电力设备与新能源行业研究:新能源行业数据周跟踪:《福建省海上风电项目竞争配置办法(试行)》(征求意见稿)发布

投资建议 近日,福建省发改委公布《福建省海上风电项目竞争配置办法(试行)》(征求意见稿),推动优质、高效、合理配置和利用海上风能资源。 我们认为,(1)竞争性配置一定程度激励申报电价下调,但下调幅度将有限,不会引发恶性电价竞争。此次评分标准明确,以福建省海上风电上网标杆电价为基准价,电价等于基准价的得30分,上网电价降低2分/千瓦时及以内的,每降低2分/千瓦时(未确定投资主体项目)、1分/千瓦时(已确定投资主体项目),得4分;上网电价降低2分/千瓦时以上,超出2分/千瓦时的部分,每降低1分/千瓦时,得0.2分。最高得40分;(2)海上风电场风机大型化趋势明显。此次评分标准明确采用机型单机容量在8MW及以上,得4分(未确定投资主体项目)、3分(已确定投资主体项目),低于8MW的机型不得分。

    近年来,国内海上风电装机容量快速增长,2018年前三季度,海上风电新增并网容量102万千瓦。我们认为,海上风电有望进入高速发展阶段,积极布局海上风电业务及具有大型风机产品线的优质风电设备制造商将有望持续受益。另外,随着国内各省区相继落地实施风电竞争性配置政策,未来风电开发将更注重提高风电场项目的运营和发电效率,对风机设备、运维环节等提出更高要求,风机整机制造商中具有技术研发优势和能够提供整体解决方案的公司获得更多的市场份额。

    光伏方面,国内平价上网进程加速,高效电池优势日益显现,PERC电池片将成为主流应用,并推动单晶硅片比例提高。另一方面,随着新增产能释放,自动化水平增高及能源成本优化,落后产能将在成本竞争中出清,行业格局迎来新一轮调整,集中度有望进一步提升。积极拓展海外市场以及技术、成本优势显著的供应商将受益全球光伏市场需求增长。 建议关注:金风科技,天顺风能,隆基股份,阳光电源。

    风险提示 新能源装机、限电改善不达预期;产品价格大幅下降风险。