新通信行业周报:华为发布智能计算战略,思科收购硅光技术厂商

华为发布智能计算新战略,加速行业智能化进程。近日,首届华为智能计算大会暨中国智能计算业务战略发布会上,华为宣布将围绕算力、工程、云边协同和一体化解决方案四个方面,面向行业构建全栈全场景智能解决方案,加速行业智能化进程,使能行业的智能化再造。华为的新愿景是“把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织,构建万物互联的智能世界”,但是目前人工智能AI在企业的渗透率只有4%,因此华为将在智能计算领域全面发力,聚焦行业的智能化转型需求,结合华为的四大能力,通过芯片和技术创新,来满足客户期望的算力;通过普适的工程能力来适应行业恶劣环境的部署要求;通过云边协同的架构和高带宽、低延迟、无缝的网络覆盖实现数据的协同和互通;通过一体化解决方案来降低AI使用的门槛。我们相信,在国内科技领军企业的带动下,携手各行业的合作伙伴,有望共同构筑AI合作共赢新生态,从而降低企业使用AI的技术门槛到像使用水电一般便利。

    思科计划收购硅光技术厂商,扩张数通产品布局。最近,思科宣布将以6.6亿美元收购硅光技术领导者Luxtera,利用硅光子技术为互联网和企业数据中心、服务提供商市场及其他客户提供集成光学能力。Luxtera是全球硅光子技术的领导者,其产品可用于用于云数据中心、企业和电信市场,公司在技术、设计和制造方面的创新可以显著提高硅光芯片的批量化和性能以及实现更低成本。思科计划结合Luxtera技术以扩大其在企业、数据中心和服务提供商市场的产品组合,利用思科和Luxtera在100GbE和400GbE光学、硅技术和工艺技术方面的能力,帮助行业客户构建针对性能、可靠性和成本不断优化的未来网络。我们判断,面对未来互联网带宽的巨大需求,硅光将是落地该需求的一项基础技术,据Lightcounting预测,到2022年硅光收发器市场将超20亿美元,新增的市场将带来更多的发展机遇。

    投资建议:重点推荐中兴通讯、烽火通信、光迅科技、剑桥科技,建议关注中际旭创。

    风险提示:市场宏观风险、竞争风险。