IT行业周报:政治局学习确立人工智能战略地位,技术及产业有望加速发展

本周核心观点:10月31日下午,中共中央政治局就人工智能发展现状和趋势举行第九次集体学习。在习总书记的讲话中,我们可以看到人工智能在我国的战略地位。

    在《困局之下,科技股投资逻辑的重新审视》这一报告中,我们提到在当前环境下,最有可能度过困境并抓住机遇的科技公司,其所属的行业与国家科技命脉息息相关,或具有真实的内需需求且需求稳中有增或缺口较大,即具有真实驱动力的,真正的成长性行业。建议关注人工智能行业的中长期发展及短期事件性驱动。

    此外,美国商务部上周一宣布,对福建晋华实施禁售令;上周四,美国司法部起诉晋华等合谋窃取美光科技商业机密。提示中美贸易摩擦发酵对科技板块带来的可能性影响,建议关注重视关键技术及产品的自主研发,主动逐渐降低对美国等先进国家技术及产品的依赖,建立自主知识产权的公司。建议关注:中科曙光,大族激光。

    上周市场回顾:上周,沪深300指数上涨4.16%,IT板块表现强于大盘。电子(申万)指数上涨4.15%,计算机(中信)指数上涨3.82%,通信(申万)指数上涨6.10%,互联网传媒(申万)指数上涨5.69%。

    行业要闻:今年底我国或发放5G牌照;苹果将不再公布销量,新款手机被曝全面砍单,2020年发布首款5G手机;加州批准谷歌Waymo获得完全无人驾驶许可证;福建晋华声明:不存在窃取其他公司技术的行为;联发科第三季营收同比增长5.3% 未来将主打AI、5G;半导体厂商三季报快览

    风险提示:贸易战升级风险;产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。