电气设备与新能源行业周报2018年第37周:新能源消纳有难题,特高压建设是关键

上周,2018年9月第2个交易周2018年9月10日到9月14日,本周市场消息方面,9月13日的商务部新闻发布会上,新闻发言人高峰表示,中方确实已经收到了美方的邀请,对此持欢迎态度,双方正在就一些具体细节进行沟通。中美贸易摩擦有可能缓和,但市场方面已经对此类利好消息无动于衷。整体一周下来市场延续前两周跌势,甚至周内再创2638“熔断底”以来新低,沪指下探到2647.17,跌破熔断可说就隔着一层窗户纸,沪指最终收2681.64点。各个板块中有家用电器和汽车微涨,28个板块大多下跌。期间,上证综指下跌0.76%,电气板块下跌0.01%,涨跌幅处于一级行业上游,表现不错,跑赢大盘0.75个百分点。受特高压政策利好因素影响,本周特高压板块表现突出。子行业中上涨幅度较大的是高压设备和综合电力设备商,下跌幅度较大的是低压设备和光伏设备。

    在电力行业方面,有1个消息值得我们关注:宁夏综合施策解决新能源消纳难题与特高压建设的关系。通过研读宁夏破解新能源消纳的难题的方式方法,我们注意到这诸多破解消纳难题的措施里,明显突出的还是提高清洁能源的“西电东送”,利用我国东部地区用电量大需求旺盛来解决西部地区新能源消纳的难题,是目前来说最为实际可行的。而要西电东送,那么就必须建设特高压电网,再结合上周我们刚刚提到的国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》。“通知”的一大具体目的就是为了缓解西部地区的新能源消纳困局。因此无论从西部地区新能源消纳的实际出发,还是国家政策的利好推动,后续特高压工程都将拥有很大的比较确定的发展推力。提醒投资者还是要长期关注国网南网下属特高压工程设备企业,以及其它在特高压和直流输变电设备有核心技术的相关平台。

    在新能源领域,有1个消息值得我们关注:世界首例!5MW/15MWh液态空气储能技术项目在英国投运。世界储能技术又有新的突破无疑对我国储能应用的发展是一个提领作用,各国都在向储能商用这方面进行着不懈努力,只是目前来说储能的大规模商用还言之尚早。国内投资者还是要长期谨慎关注那些真正具有储能自有技术的相关标的,远离炒概念的相关公司。

    风险提示:未来电力市场改革政策不如预期。