计算机行业:阿里云收入增速同比近翻倍,长期看好A股云计算

一.上周热点动态跟踪

    上周,阿里公布FY2019Q1财报,收入同比大增61%,达到809.20亿元人民币。阿里云推出了超过660种新产品和功能,其中超过150种专注于大数据、人工智能、数据管理、安全和物联网。云计算收入本季度同比增长93.3%。虽然同比增速略微下降,但是考虑到基数的快速扩大,我们继续看好中国云计算的高景气度。云基础硬件相关标的重点推荐:浪潮信息、中科曙光等

    8月23日,VMware发布FY2019H1财报,显示2019财年中期盈利15.86亿美元,同比增长180.21%;营业收入41.83亿美元,同比增长15.04%,略微高于市场预期。虚拟化软件的快速增长和公、私有云建设的持续投入密不可分。云基础软件重点推荐:深信服、紫光股份等

    二.最新观点

    云计算一直是过去两年,包括未来三年的计算机领域的投资主线。上周从阿里云、VMware相关财报得以印证云计算的高景气度。我们认为,随着对企业公有云、私有云的需求不断提升,未来三年内国内外巨头如:FAAMA、BAT将会继续对加大对数据中心的投入。同时,垂直行业深度应用的工具化SaaS也是我们聚焦点之一。重点推荐:泛微网络、广联达、用友网络、深信服、紫光股份、浪潮信息等。