IT行业周报:公有云市场规模同比增长55.7%,企业表示未来三年将加大投入力度

本周核心观点:中国信通院近日发布了中国公有云发展调查报告(2018年)。报告显示,2017年中国公有云市场规模达到264.8亿元,相比2016年增长55.7%。预计2018-2021年中国公有云市场将继续保持高增速。

    从供给侧来看,企业去IOE导致国内IaaS行业快速发展。IaaS第一的厂商阿里云的收入111.68亿元,同比增长100%;IaaS排名第三的金山云收入13.33亿元,同比增长81%。基础设施的发展保证了SaaS的高速成长。从需求侧来看,SaaS是企业软件服务的新趋势。宏观经济下行导致企业需要提高管理效率、小微企业数量增加、信息化程度提高、企业转型需求、管理层的代际转移、移动端办公、政策引导等趋势因素保证了企业级SaaS的发展。

    从财报来看,费用率较高一直是限制云计算企业盈利的重要原因。从2017年年报来看,云计算行业费用率有所降低,同时收入规模有所放大。

    建议关注服务器龙头以及在细分行业深耕,对客户业务深度理解,并积极进行云转型的垂直行业传统软件龙头。

    上周市场回顾:上周,沪深300指数下跌4.63%,IT板块表现强于大盘。电子(申万)指数下跌4.77%,计算机(中信)指数下跌3.89%,通信(申万)指数下跌0.51%,互联网传媒(申万)指数下跌6.15%。

    行业要闻:IDC预测今年亚太智慧城市投入将达300亿美元;GSA最新全球5G频谱报告;国务院办公厅:2018年流量资费实现下降30%以上

    风险提示:产业发展不及预期风险;行业竞争风险;预留合适的安全边际。