电气设备行业周报:新能源汽车全球化步伐加快,风电有望迎来反转

上周东财电气设备行业上涨1.06%,根据东财分类的27个一级行业指数涨跌幅排行榜中,电气设备排在第6位。同期上证指数下跌0.07%,报收2829.27点。电气设备行业的八个三级子行业中,电机、电气自控设备、电线电缆、其他输变电设备、太阳能、风能、储电设备、其他电气设备分别涨跌了1.76、-1.69、0.98、1.29、1.35、5.38、-0.87、4.21个百分点。

    电车全球化步伐加速,动力电池龙头加快布局。7月17日,南京江宁滨江开发区与LG化学举行签约仪式,LG化学投资20亿美元建设动力电池项目,该项目预计2023年实现全面达产,预计年产能32GWh。继上周宁德时代宣布将与德国图林根州州政府签订投资设厂协议,为宝马捷豹等车企提供动力电池产品后。本周宁德时代合作协议达成密集,17日,与华晨宝马达成关于长期供货的战略协议。19日再与广汽达成合作协议,双方计划在广州共同出资设立时代广汽动力电池有限公司和广汽时代动力电池系统有限公司,宁德时代分别占股51%和49%。

    根据中电联数据,一季度,全国发电量15763亿千瓦时,同比增长8.0%。风电发电978亿千瓦时,同比增长39.1%。风电利用小时数592小时,同比增加124小时,增幅达到26.5%,远超过光伏5.1%,核电3.6%,风电弃风限电改善显著。上半年投标均价的下降幅度有所放缓,且目前风机价格下降到了底部,已经接近部分厂商盈亏平衡点,未来下降空间非常有限,风电板块有望迎来复苏性增长。

    新能源汽车动力电池板块,谨慎看好动力电池龙头宁德时代(300750),建议关注正极材料龙头杉杉股份(600084)。

    风电板块建议关注风电制造龙头金风科技(002202)和风电设备龙头天顺风能(002531)。