信息技术行业周报:云计算加速,腾讯云降价,关注上下游投资机会

【投资要点】

    上周东财信息技术行业下跌0.99%,上证指数下跌1.63%,报收3141.30点,沪深300指数下跌2.22%,创业板指下跌1.75%。东财信息技术三级子行业中,专用计算机设备涨幅最大,上涨1.71%,PC、服务器及硬件跌幅最大,下跌3.58%。

    2018腾讯“云+未来”峰会在广州举行。大会上腾讯云与腾讯研究院联合发布《用云量与数字经济发展报告(2018)》,提出以用云量代替用电量作为衡量一个地区数字经济的发展指标。报告显示,2017年下半年全国用云量总量年化增长率133.1%,2018一季度进一步加速,较去年同期同比增长138.6%。在行业增速上来看,政务云以及制造业等传统实体经济的用运量是所有板块中增长最快的,其中政务云用运量增长十倍以上,实体经济的用云量正在工业互联网的带动下年化增速达到278.6%。以前“最不愿意”上云的政府和传统实体经济的云化脚步已经赶超互联网行业,充分说明云计算趋势势不可挡。

    在“云+未来”大会上,腾讯云宣布了新一轮的核心产品价格下调,涉及产品包括CVM、CDN、数据库、COS存储等,最高降幅达50%。IaaS寡头之间竞争的最直接结果就是加大资本投入,利好上游服务器行业。同时降价也有利于下游的PaaS、SaaS降低计算力成本,增厚云化转型之后的毛利率。

    【配置建议】

    建议长期关注人工智能概念股

    投资方面,借IaaS激战正酣之机,看好广联达(002410),谨慎看好用友网络(600588)、汉得信息(300170),建议关注浪潮信息(000977)

    【风险提示】

    技术进步不及预期

    传统行业信息化进程不及预期

    全球局势不确定性导致的系统性风险