东海证券策略日报

股市评述:大盘昨日延续回落,量能略收,但大单资金净流出加码。目前指数没有明显调整结束迹象。

    美国10月CPI同比2%,持平预期,不及2.2%的前值。核心CPI同比1.8%,增速为4月以来最快。核心CPI上行可能导致2018年美联储加息缩表超预期。

    发改委新闻发言人指出,前不久,国务院国企改革领导小组审议通过了第三批试点名单,已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围,既有央企,也有地方国企。目前,发改委正在抓紧指导试点企业制定实施方案。混改推进,利多国企改革板块,估计国企改革进程会有所加快。

    金融和经济数据低于预期,略偏空影响。建议关注消费升级,科技升级,以及需求稳定、供给受环保和供给侧改革影响较大,经营业绩良好、估值合理、发展前景较佳的行业和个股。

    融资资金流入。11月14日,A股融资余额10311.84亿元,环比增长43.74亿元;融资融券余额10363.99亿元,环比增长43.19亿元。融资余额减融券余额10259.70亿元,环比增长44.30亿元。

    陆股通净卖出、港股通净买入。11月15日,沪股通深股通当日净买入成交-21.57亿元,其中买入成交74.36亿元,卖出成交95.93亿元,累计净买入成交3364.38亿元。港股通沪市深市当日净买入成交20.83亿港元,其中买入成交86.55亿港元,卖出成交65.72亿港元,累计净买入成交6716.77亿港元。

    货币市场利率涨跌不一。11月15日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.8060%,下跌2.10BP,SHIBOR一周为2.8860%,上涨0.95BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.9610%,下跌1.29BP,一周为3.7149%,上涨13.64BP。中债国债到期收益率10年期为3.9500%,下跌0.25BP。

    美股下跌,欧股下跌。11月15日,道琼斯工业平均指数报收23271.28点,下跌0.59%;标普500指数报收2564.62点,下跌0.55%;纳斯达克指数报收6706.21点,下跌0.47%。欧洲股市,法国CAC指数报收5301.25点,下跌0.27%;德国DAX指数报收12976.37点,下跌0.44%;英国富时100指数报收7372.61点,下跌0.56%。亚太市场方面,日经指数报收22028.32点,下跌1.57%;恒生指数报收28851.69点,下跌1.03%。

    美元下跌,人民币贬值。11月15日,美元指数下跌0.01%,至93.8102。欧元兑美元下跌0.05%,至1.1793。美元兑日元下跌0.51%,至112.8700。英镑兑美元上涨0.06%,至1.3172。人民币兑美元即期汇率报收6.6298,升值0.20%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.6328,升值0.06%。人民币兑美元中间价报收6.6263,升值0.20%。

    黄金下跌,原油下跌。11月15日,COMEX黄金期货下跌0.01%,报收1280.30美元/盎司。WTI12月原油期货跌0.66%,报55.33美元/桶。布伦特1月原油期货跌0.55%,报61.87美元/桶。LME铜3个月期货下跌0.29%,报收6753美元/吨。