商品策略早报:央行调降外汇准备金至零,人民币强势升值势头放缓

今日市场关注:

    中国8月货币供应量和社会融资数据

    英国8月CPI

    全球宏观观察:

    中国央行明确将外汇准备金降至零。央行周一正式明确,将外汇准备金从20%降至0。央行金融研究所所长孙国峰称,近日,人民银行调整了外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策,将外汇风险准备金征收比例降为零,并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这两项政策都是在前两年人民币汇率出现波动、资本流动呈现一定顺周期性的背景下出台的宏观审慎管理措施,考虑到当前市场环境已发生较大变化,上述两项政策有必要进行调整。在市场环境已转向中性的情况下,有必要调整前期为抑制外汇市场顺周期波动而出台的逆周期宏观审慎管理措施,也相应回归中性,以强化外汇市场价格发现功能,提高市场流动性,更好地服务于实体经济。

    市场数据观察:

    国内品种(注1):沪铝升4.09%,棕榈升2.58%,焦煤升2.21%,动煤升1.38%,沪锌升1.28%,沪镍跌1.64%,沪银跌1.45%,PP跌0.82%,沪铅跌0.64%,强麦跌0.59%,沪深300期货升0.30%,上证50期货跌0.16%,中证500期货升1.61%,5年期国债跌0.11%,10年期国债跌0.12%。

    国内商品夜盘(注2):甲醇升2.90%,焦炭升1.62%,焦煤升1.61%,沪镍升1.44%,动煤升1.42%,豆油跌0.66%,棕榈跌0.46%,菜油跌0.34%,连豆跌0.24%,沪金跌0.12%。

    注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅;其中,注1中品种的涨跌幅均为日盘收盘价对前一日日盘收盘价的涨跌幅,注2中品种的涨跌幅均为夜盘收盘价对日盘收盘价的涨跌幅。

    全球商品:黄金跌1.15%,白银跌1.22%,铜升1.00%,布伦特原油升0.11%,天然气升2.08%,小麦跌0.69%,大豆跌0.21%,咖啡升0.92%。

    全球股票:标普500升1.08%,德国DAX升1.39%,富时100升0.49%,日经225升1.41%,上证综指升0.33%,印度NIFTY升0.72%,巴西IBOVESPA升1.70%,俄罗斯RTS升0.64%

    外汇:美元指数升0.57%,欧元跌0.69%,100日元跌1.42%,英镑跌0.28%,澳元跌0.38%,人民币跌0.54%。

    近期热点追踪:

    美联储加息:美联储下次议息会议在9月19-20日,目前是美联储官员的噤声期。

    点评:美联储加息的时点、强度和节奏会对全球金融市场造成广泛而深远的影响,引发全球投资者密切关注。