新能源行业周报:硅料涨价、规划放量提振光伏行业

政策要闻:

    近日,国家能源局发布了《关于可再生能源发展?十三五?规划实施的指导意见》,从今年至2020年,光伏电站的新增计划装机规模为5450万千万,领跑技术基地新增规模为3200万千瓦

    7月31日,工信部正式发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第7批)》。第七批总共有282款车型,车型上仍是以客车、专用车为主打;电池种类上客车仍以磷酸铁锂为主,乘用车、专用车以三元电池为主;电池能量密度有明显提升。

    行业及公司动态:

    光伏级多晶硅价格涨价明显、硅片、电池片价格上涨,组件价格维持

    锂电池正负极材料价格平稳

    上半年全国风电保持稳步增长 多省份?弃风?状况好转。

    上半年光伏装机容量小幅增长,分布式光伏增长迅猛,弃光率有好转。

    板块表现:

    上周上证综指上涨0.27%,沪深300下跌0.38%,各行业涨跌幅中电气设备下降0.43%,弱于沪深300和上证指数。子板块中,高压设备、风电设备、光伏设备板块表现相对较好。

    个股表现:

    上周电气设备板块涨幅前五的企业为雅化集团、长高集团、北京科锐、天龙光电、万马股份。

    主要观点:

    在去年的《电力发展?十三五?规划》中提出2020年达到110GW以上。虽然目标没有明确上限,但是从规划上看地面电站?十三五?期间5年的增长空间仅有50GW,对光伏产业是个利空消息。近期国家能源局发布了《关于可再生能源发展?十三五?规划实施的指导意见》,根据意见汇总的数据,从今年至2020年,光伏电站的新增计划装机规模为5450万千瓦,领跑技术基地新增规模为3200万千瓦,两者合计的年均新增装机规模将超过21GW。消息无疑是一管强心剂,上半年光伏新增装机容量在分布式光伏爆发式增长的推动下实现小幅增长,但是光伏电站建设下滑。指导意见的发布对下半年的电站建设起到提振作用。从原材料价格来看,由于硅料产能进入检修,又出现突发性减产的状况,导致硅料供应短缺,价格上涨,硅片受硅料涨价压力也随之上涨,预计行业上游在此次涨价中受益明显。我们推荐特变电工、隆基股份和阳光电源。