光迅科技简要分析:收入超预期;竞争/藏龙摊薄效应令每股盈利低于预期;强力买入

类型：公司研究机构：高盛高华证券有限责任公司研究员：高盛高华证券研究所日期：2016-10-27

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光迅科技公布2016年1-9月份收入为人民币30.54亿元(同比增长35%),毛利为人民币6.6亿元(同比增长16%),净利润为人民币2.11亿元(同比增长19%),较我们的预测高1%/低4%/低15%。我们据此计算的三季度收入为人民币10.71亿元(同比增长35%),毛利润为人民币2.27亿元(同比增长15%),净利润为人民币5,800万元(同比下降7%),较我们的预测高4%/低11%/低39%。公司还预计2016年全年净利润在2.43