计算机行业:一号文件发布,农业信息化迎来黄金发展期

行业核心观点:一号文件发布,农业信息化迎来黄金发展期

    2015年中央一号文件发布,本次一号文件的主题是《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》,《意见》明确提出“围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式”。我们认为,信息化技术是现代农业的重要支撑,本次一号文件在鼓励现代农业发展的同时无疑也会极大促进农业信息化的发展。

    作为新兴市场,农业信息化行业具备极大的发展潜力,其涉及生产信息化(以物联网技术为典型应用)、管理信息化(如行政口的信息系统建设等)、经营信息化(如农村电商等)、服务信息化(如农技服务平台等)等各个环节。而从时序上看,我们尤其建议投资者积极关注确定性爆发的土地确权市场,2015年农村土地经营权确权工作将进入大规模推广阶段,仅完成土地确权工作就蕴含着百亿级的市场,后续的流转平台建设、金融服务、农情监控等领域更是潜力无限。建议投资者关注农业信息化三大标的:神州信息、江淮动力、芭田股份。

    一周市场表现:市场持续下行,计算机小幅上涨

    上周沪深300指数持续下跌,跌幅收于3.85%,中小板和创业板指数则分别下跌0.16%和0.98%,计算机板块指数则小幅上涨了0.82%。其中大智慧自复牌以来,连续涨停,以61.09%涨幅领跑计算机板块;全通教育收购继教网与西安习悦,完善K12在线教育生态圈,以33.11%涨幅位列板块涨幅第二。汇金股份继15.83%的周涨幅后,上周以13.32%跌幅领跌板块。

    行业与公司新闻

    行业新闻:国务院常务会议:完善互联网股权众筹融资机制;互联网保险成行业重头戏,APP微客服等渠道拓展;卫计委下发《进一步改善医疗服务行动计划》;国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。

    公司新闻:用友网络:结盟百度,多渠道掘金小微生态圈;全通教育:收购继教网、西安习悦,完善K12在线教育平台;捷顺科技:联合中国电信,布局社区O2O;东华软件:联合首创集团,进军互联网金融。

    建议关注

    卫宁软件、航天信息、安硕信息、东方国信、华宇软件、金证股份、皖通科技、中科金财、东港股份

    重点个股关注逻辑

    航天信息:电子发票行业即将迎来区域扩围、行业扩围以及可入账报销等三重政策利好,公司目前已经在上海、武汉、深圳等多地实现了电子发票业务的落地,明年有望确立行业领先地位。未来公司还将有能力对电子发票所反映的交易数据进行分析利用,寻找到互联网金融、精准营销等更为广泛的盈利模式,其市场空间将远大于公司现有的税务信息化业务。

    东方国信:主业良好,全年有望达到备考1.7亿元左右的水平;公司在三大运营商领域均有良好的业务开拓前景,尤其在运营商流量经营的大趋势下,公司有望深入地参与大数据运营,并实现运营模式落地。

    风险提示

    宏观经济大幅下滑,市场风格切换