互联网行业北京打车软件调研:“嘀嘀打车”v.s.“快的打车”

打车软件,是腾讯/阿里集团在移动互联网上扩大终端用户账户,建立支付闭环,支持移动领域各种应用的一个重要应用。

    事件:打车软件竞争升级,“嘀嘀打车”和“快的打车”对乘客和司机同时发放车费补贴,今日嘀嘀宣布使用微信支付补贴升至每单12-20元。

    1月10日至2月10日,用户使用“嘀嘀打车”,并通过微信支付,司机乘客均可获10元补贴,乘客每天最多获3单奖励,司机5单。2月10日,“嘀嘀打车”补贴减至5元。2月17日起升至10元补贴。

    “快的打车”并用支付宝付车费,乘客每单补贴10元,司机补贴15元。2月12日,司机补贴降为10元;支付宝扫码收费司机及乘客补贴不变。2月18日起,“快的”打出“永远比对手多1元”的补贴口号,目前补贴最低13元。

    交银国际互联网团队就嘀嘀打车和快的打车软件在北京进行了实地调研,并与司机师傅进行了访谈。结果如下:

    司机使用打车软件,平均每天能带来5-10单。师傅们愿意使用打车软件,因为1)降低空驶率;2)有导航节省空驶时间;3)每天回家,可以选择顺路的单。司机也会主动向乘客介绍打车软件及此类手机支付服务。北京目前有6.9万辆出租车,其中5万量使用了嘀嘀打车。

    30%的司机师傅两个打车软件同时使用。两个打车软件为司机带来的订单量中,嘀嘀更多,主要此次访谈限于北京地区。

    决定司机师傅使用某个打车软件的因素主要在于道路和路线安排,其次是补贴的多少,以及打车软件的用户体验。

    由于补贴、避免找零、假币等原因,大多数司机及乘客愿意使用打车软件支付。

    打车软件带来了移动支付帐户-即支付宝、微信支付帐户的增长,后者同时向消费者搭载支付宝余额宝、微信理财通等理财产品。

    在北京的不同区域,补贴对乘客付费习惯的影响不同。对东城和金融街附近打车人事影响最小。

    分析:

    双方竞争的原因打车软件由于解决了1)供需双方的信息不对称问题;2)减低空驶率;3)减少乘客等候时间;4)优化车流,很容易被消费者接受,成为移动互联网在生活消费领域首先被消费者广泛接受的高频率应用之一,因此对于双方扩大市场份额极为重要。

    打车软件对于地图、O2O、移动支付等功能来说,不仅可以为后者输送账户,而且可以和这些相联,形成用户数据,为互联网公司所用。

    评论:

    按照互联网公司的一贯思维,打车软件不会向用户收费。对于司机方面,基础服务也应该是免费的,只有这样才能维持打车软件市场。而最终的赢利点在于通过数据转化的盈利模式:1)凭借用户打车,地理位置,移动支付的应用,为用户建议相关的消费需求并推送广告;2)通过积累的车流、人流以及相关信息方面的应用,为司机师傅推送相应的单子(如往返机场的大单),从而收取费用;3)与互联网公司的其他应用相连,如地图等,从而进入O2O 领域。

    根据易观数据2013年3季度的分析报告来看,“快的打车”市场份额约为41.8%,覆盖全国31个城市,主要集中在南方地区;而“嘀嘀打车”市场份额约为39.2%,覆盖全国15个城市,主要集中在北方地区。

    从目前的竞争态势看,据Techweb 报道,腾讯投资的“嘀嘀打车”在此活动期间,日均订单数从开始的70万单上升至春节期间的100万单,其中微信支付的单数从约68%上升至70%以上。全国使用“嘀嘀打车”软件的司机数量约为40万。阿里投资的“快的打车”暂时未公布数据,但由于补贴较“嘀嘀打车”高,司机、乘客使用数量也应该继续快速增加。

    我们认为在打车领域,双寡头的格局基本形成。其他互联网公司,只有百度有机会一搏,但是从目前看格局改变的机会不大。