鹏博士:再获金融行业数据中心外包大单

事项:

    公司18日发布公告,公司收到中国民生银行《中选通知书》,成功中标“中国民生银行新数据中心机房外包服务项目”,预计项目5年金额为10亿元。

    主要观点:

    数据中心业务在金融行业拓展顺利。继上半年公司中标光大银行数据中心外包项目3.54亿元后,公司再次获得民生银行数据中心外包项目10亿元大单。公司数据中心业务在金融行业的拓展再获佳绩。本次中标项目有望在未来几年每年增厚公司EPS 近0.015元,虽然影响并不显著,但显示了公司数据中心业务在金融行业的拓展较为顺利,未来有望获得更多银行的订单。

    全面收购长城宽带已箭在弦上。公司今年4月份公告将收购长城宽带剩余50%股权,实现对长城宽带100%控股。目前长城宽带资产的相关审计和评估工作已经完成,公司即将召开董事会审议收购事项。预计年内完成长城宽带的全面收购工作是大概率事件。

    盈利预测和估值。考虑长宽50%的收益,我们预计公司2012-2014年EPS为0.23元、0.31元和0.40元。若公司今年10月前后完成对长城宽带的收购,则公司2012-2014年EPS有望达到0.25元、0.42元和0.44元。我们维持对公司的买入评级,目标价不变。