招商证券(香港)每日快讯

中信银行国际已委投行安排债券路演。中信银行国际委任汇丰、皇家苏格兰银行和西班牙毕尔巴鄂比斯开银行(BBVA)为其安排一系列投资人会议,为债券发行铺路。据悉,发行美元债券的机率较高。路演将于9月17日起在新加坡、香港和伦敦举行。此次债券发行规模和期限尚未决定。获Baa2/BBB(穆迪/惠誉)的发行人其中一支流通中债券:5亿美元6.875%票息2020年6月到期债券,在二级市场的报价约4.95%。荷兰合作银行(RabobankNederland)跟随其同乡ABNAMRO的脚步,涉足点心债市场,荷兰合作银行6.5亿元点心债利率定在3.25%。澳盛银行、汇丰和TDSecurities为是次交易的联席簿记管理人。荷兰合作银行拥有Aa2/AA/AA评级,高于获A2/A+/A+评级的ABNAMRO。后者在8月底发行了5亿人民币两年期点心债,利率为3.5%。