朗源股份:内外兼修,安全食品消费引领者

事项:

    我们对朗源股份进行了实地调研。经过与公司管理层高层的沟通,我们认为该公司主营业务突出、转型内销市场前景广阔。

    主要观点:

    公司发展战略清晰 上游和渠道形成核心竞争力。公司参照国际大鲜果商的发展路径 积极拓展国内外市场。

    干果市场增长较快 鲜果市场稳步增长。公司除了传统的鲜果出口基地外,还积极开拓中东和俄罗斯市场。干果市场进军欧盟顺利并与土耳其形成强有力的竞争。

    我们看好公司的长期价值 给予“买入”评级。未来3年EPS预测为0.16、0.19、0.56。