688669聚石化学最新消息公告-688669最新公司消息
≈≈聚石化学688669≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)预计2021年年度净利润7300.00万元至10300.00万元,下降幅度为54.02%
至35.12% (公告日期：2022-01-29)
3)02月26日(688669)聚石化学:广东聚石化学股份有限公司2021年年度业
绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本9333万股为基数,每10股派2元 ;股权登记日:2021-0
5-18;除权除息日:2021-05-19;红利发放日:2021-05-19;
机构调研:1)2021年02月05日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:8450.36万 同比增:-46.77% 营业收入:27.64亿 同比增:43.65%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9200│ 0.7500│ 0.6000│ 0.3600│ 2.2700
每股净资产 │ 16.4500│ 15.8365│ 15.6862│ 15.6336│ 9.3200
每股资本公积金 │ --│ 9.4756│ 9.4756│ 9.5161│ 1.8843
每股未分配利润 │ --│ 4.9100│ 4.7614│ 4.6658│ 5.8455
加权净资产收益率│ 6.0500│ 4.9500│ 4.0700│ 2.2500│ 27.3400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7259│ 0.5773│ 0.2817│ 1.7010
每股净资产 │ --│ 15.8365│ 15.6862│ 15.6336│ 6.9977
每股资本公积金 │ --│ 9.4756│ 9.4756│ 9.5161│ 1.4132
每股未分配利润 │ --│ 4.9100│ 4.7614│ 4.6658│ 4.3841
摊薄净资产收益率│ --│ 4.5835│ 3.6802│ 1.8020│ 24.3071
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A 股简称:聚石化学 代码:688669 │总股本(万):9333.33 │法人:陈钢
上市日期:2021-01-25 发行价:36.65│A 股 (万):4523.57 │总经理:陈钢
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):4809.77│行业:橡胶和塑料制品业
电话:0763-3125887 董秘:梅菁 │主营范围:阻燃剂、改性塑料粒子及制品的研
│发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.9200│ 0.7500│ 0.6000│ 0.3600
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2020年 │ 2.2700│ --│ 1.2200│ 0.4100
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2019年 │ 1.4400│ --│ --│ --
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2018年 │ 0.6710│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.6099│ --│ --│ 0.1500
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[2022-02-26](688669)聚石化学:广东聚石化学股份有限公司2021年年度业绩快报公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-010
广东聚石化学股份有限公司
2021 年年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
增减变动幅度
项目 本报告期 上年同期
（％）
营业总收入 2,764,370,649.51 1,924,446,040.90 43.65
营业利润 105,201,611.63 242,950,972.86 -56.70
利润总额 107,736,806.11 237,622,847.25 -54.66
归属于母公司所有
者的净利润 84,503,591.64 158,755,369.76 -46.77
归属于母公司所有
者的扣除非经常性 12,183,773.38 159,122,954.68 -92.34
损益的净利润
基本每股收益（元） 0.92 2.27 -59.47
加权平均净资产收 下降 21.29 个百
益率 6.05% 27.34% 分点
增减变动幅度
本报告期末 本报告期初
（％）
总 资 产 3,693,353,289.03 1,679,027,793.46 119.97
归属于母公司的所
有者权益 1,503,555,631.93 653,122,455.04 130.21
股 本 93,333,334 70,000,000 33.33
归属于母公司所有
者的每股净资产 16.45 9.32 76.50
（元）
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
2021 年公司实现营业总收入 27.64 亿元，较上年增长 43.65%；利润总额 1.08
亿元，较上年减少 54.66%；归属于上市公司股东的净利润 8,450.36 万元，较上年减少 46.77%；基本每股收益 0.92 元，较上年减少 59.47%；加权平均净资产收益率 6.05%,较上年下降 21.29 个百分点。
报告期末公司总资产为 36.93 亿元，较年初增长 119.97%；归属于母公司的
所有者权益为 15.04 亿元，较年初增长 130.21%；股本为 9,333.3334 万股，较上
年增加33.33%；归属于上市公司股东每股净资产为16.45元，较上年增长76.50%。
公司持续围绕“改性塑料助剂-改性塑料粒子-改性塑料制品”业务主线，产品销售及贸易增加，公司营业收入在报告期内稳步增长，但受上游原材料价格上涨，生产建设及研发投入导致的期间费用增加等诸多因素，致使公司经营业绩下降。
（二）项目增减变动幅度达 30%以上指标变动原因分析
公司营业总收入同比增长 43.65%的原因主要系：1、公司上游原材料价格上涨，公司提高了产品的相应售价，同时公司产品销量增加，致使公司营业收入增长；2、公司贸易收入增长；3、公司通过并购方式带来外延式增长。
公司营业利润减少 56.70%、利润总额减少 54.66%、归属于母公司所有者的净利润减少 46.77%的主要原因系：1、报告期内上游原材料价格及主要辅材价格上涨，导致销售毛利率较去年同期较大幅度下降；2、公司积极拓展上下游产业
链，建设多个产业基地，并持续加大研发投入，报告期内，公司管理费用、研发费用较上年同期增加较多。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少 92.34%的主要原因系：报告期内，公司以 1.32 亿元收购广东冠臻科技有限公司 55%股权，形成商誉 1.08 亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响，报告期内广东冠臻科技有限公司的经营业绩出现较大下滑，并影响其未来盈利能力，根据广东冠臻科技有限公司未来经营业绩分析，商誉出现减值迹象，报告期拟计提较大商誉减值。同时结合广东冠臻科技有限公司在整个承诺期内业绩实现的可能性、业绩补偿支付方的信用风险及偿付能力等因素，公司将与业绩承诺相关的或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，本期拟对其确认业绩补偿款，该补偿金额计入非经常性损益。
公司总资产增长 119.97%，归属于母公司的所有者权益增长 130.21%，股本增长 33.33%，归属于母公司所有者的每股净资产增长 76.50%，主要原因系：首先，报告期内公司完成 IPO 首发上市，公开发行新股 2,333.3334 万股，获得募集资金净额 77,572.97 万元；其次，公司生产经营规模扩大，在保持相对稳定负债率的前提下，增加了相应的经营负债及银行借款；最后，通过并购方式带来外延式增长，纳入公司合并报表范围内的资产增加。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-09](688669)聚石化学:关于对外投资设立子公司暨开展新业务的进展公告
证券代码：688669 证券简称:聚石化学 公告编号：2022-009
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨开展新业务的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为推动落实公司发展战略规划，完善公司绿色循环包装产业布局，健全聚石大循环产业体系。经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，公司子公司广东聚石租赁有限公司拟设立全资子公司聚链运营有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准），搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。具体内容详见公司
2022 年 1 月 11 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投
资设立子公司暨开展新业务的公告》（公告编号：2022-003）
二、对外投资进展情况
2022 年 2 月 7 日，由公司子公司广东聚石租赁有限公司设立的全资子公司
领取了广州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其登记的基本信息如下：
公司名称：广东聚石运营管理有限公司
注册资本：伍仟万元（人民币）
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：伍洋
成立时间：2022 年 01 月 28 日
营业期限：2022 年 01 月 28 日至长期
住所：广州市花都区绿港三街 1 号广州空港中心 D 栋 909 房（空港花都）
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查
询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-02-08](688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司对龙华化工增资暨签订增资协议的进展公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-008
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司对龙华化工增资暨签订
增资协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日于上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。公司用自有资金 7,522.20 万元收购安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）59.06%的股权，并于 2022
年 1 月 5 日完成对龙华化工 59.06%股权的收购事项。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司普塞呋对龙华化工进行增资人民币 3,000 万元，主要用于五氧化二磷和多聚磷酸的产能扩建。
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与龙华化工签订了《清远市普塞
呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”），普塞呋以 3.98 元/股认购龙华化工定向增发的7,537,688 股股份，对应认购资金总额为人民币 3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%。相关内容详见公司于
2022 年 1 月 10 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿
性披露全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公告》（公告编号：2022-002）。
二、对外投资进展情况
截至 2022 年 1 月 21 日，公司全资子公司普塞呋已向龙华化工全额支付增资
款 3,000 万元。2022 年 1 月 28 日，龙华化工已办理完成本轮增资的工商变更登
记，并取得池州市市场监督管理局颁发的营业执照，其登记的工商信息如下:
统一社会信用代码：91341721798126672N(1-1)
名称：安徽龙华化工股份有限公司
注册资本：39,537,688.00 元人民币
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期：2007 年 2 月 2 日
法定代表人：金飞
营业期限：长期
经营范围：多聚磷酸、五氧化二磷、洗必泰葡萄糖酸盐，生产、销售。（依法须经披露的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：安徽省池州市东至县经济开发区
三、备查文件
安徽龙华化工股份有限公司营业执照
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 2 月 7 日
[2022-01-29](688669)聚石化学:2021年年度业绩预告公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-007
广东聚石化学股份有限公司
2021 年年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为 7,300.00 万元至
10,300.00 万元，与上年同期相比减少 5,575.54 万元至 8,575.54 万元，同比
减少 35.12%至 54.02%。
2. 公司预计 2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润
为 800.00 万元至 2,800.00 万元，与上年同期相比减少 13,112.30 万元至
15,112.30 万元，同比减少 82.40%至 94.97%。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属上市公司股东的净利润为
7,300.00 万元至 10,300.00 万元，与上年同期相比减少 5,575.54 万元至
8,575.54 万元，同比减少 35.12%至 54.02%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 800.00 万元至
2,800.00 万元，与上年同期相比减少 13,112.30 万元至 15,112.30 万元，同比
减少 82.40%至 94.97%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,875.54 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：15,912.30 万元
（二）每股收益：2.27 元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）主营业务影响
1. 报告期内公司利润水平下滑的主要原因是上游原材料及辅料（添加剂）价格上涨，导致销售毛利率较去年同期有所下降。
2. 公司自上市后积极拓展上下游产业，投资建设了多个生产基地，目前新项目正处于投入建设阶段，尚未形成收入，人员薪酬、设备折旧等导致报告期内管理费用较高。
3. 受 2020 年疫情爆发的影响，公司生产的防疫物资（熔喷料及透气膜）
2020 年度毛利润为 3,850.02 万元，然而 2021 年以来国内疫情有效控制，防疫
物资产能过剩，毛利润相比 2020 年度出现较大下滑。
（二）其他影响
1.公司于 2021 年以 1.32 亿元收购广东冠臻科技有限公司（以下简称“冠
臻科技”）55%股权，形成商誉 1.08 亿元。受到疫情减退防护服产能过剩的影响，报告期内冠臻科技的经营业绩出现较大下滑，并影响其未来盈利能力，根据冠臻科技未来经营业绩分析，商誉出现减值迹象。经谨慎判断，本期拟计提商誉减值准备的金额为 6,000.00 万元至 7,000.00 万元。
2.公司就冠臻科技收购事宜，根据双方在业绩承诺未实现的情况下对业绩补偿款的金额做出会计估计。结合冠臻科技在整个承诺期内业绩实现的可能
性、业绩补偿支付方的信用风险及偿付能力等因素，公司将与业绩承诺相关的或有对价确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本期拟确认的业绩补偿款金额为 6,500.00 万元至 7,500.00 万元，该补偿金额计入非经常性损益。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，目前已与评估机构、审计机构进行了初步沟通，但未经审计机构最终确认。
（二）本次业绩预告的商誉减值准备计提金额、业绩补偿款金额为公司财务部初步测算结果，截至本公告披露日，公司 2021 年度商誉减值测试等工作尚未完成，最终金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定，目前仅为初步测算结果。
（三）公司已就上述可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与审计机构进行了沟通。由于 2021 年度财务报表的年末审计工作正在进行中，审计机构对上述不确定因素未予评论。
五、其他说明事项
本次业绩预告未经注册会计师审计，以上数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-20](688669)聚石化学:首次公开发行部分限售股上市流通公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-006
广东聚石化学股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次上市流通的战略配售股份数量为 2,333,333 股，占发行后总股本的
2.50%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
除战略配售股份外，本次上市流通的限售股数量为 22,993,750 股，占公
司股本总数 24.64%，限售期为 12 个月。
本次上市流通日期为 2022 年 1 月 25 日(星期二)。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3569 号），广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 23,333,334 股，并于 2021 年 1 月 25 日在上海证
券交易所科创版挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 70,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 93,333,334 股，其中有限售条件流通股74,308,133 股，占公司发行后总股本的 79.62%，无限售条件流通股 19,025,201
股，占公司发行后总股本的 20.38%。公司首次公开发行网下配售的 883,395 股
限售股已于 2021 年 7 月 26 日起上市流通。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股和战略配售限售股，限售期为自公司首次发行的股票在上海交易所科创板上市之日起 12 个月，具体情况如下：
1. 涉及公司首次公开发行限售股股东 21 名，对应股份数量为 22,993,750
股，占公司股本总数 24.64%。
2. 涉及公司首次公开发行战略配售限售股股东 1 名，为光证资管聚石化学
员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“聚石资管计划”），对应股份数量为 2,333,333 股，占公司股本总数的 2.50%。
上述限售股股东数量合计为 22 名，对应的股份数量为 25,327,083 股，占公
司总股本的 27.14%，限售期均为自公司股票上市之日起 12 个月。本次解除限售
的股份将于 2022 年 1 月 25 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股和战略配售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
（一）持股比例 5%以上股东国民凯得承诺：
A. 关于本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
B. 关于股东持股及减持意向承诺如下：
1、本单位计划在所持公司股份锁定期满后减持的，将认真遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
2、减持价格：减持价格将根据减持当时的市场价格或大宗交易确定；
3、减持方式：本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
4、本单位实施减持时，如通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，如采取其他方式减持的将提前三个交易日予以公告；
5、本承诺出具后，如有新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定与本承诺内容不一致的，以新的法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规范性文件规定为准。
（二）间接持有发行人股份的股东杨志高、邓三红、喻飞跃承诺：
1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人通过清远市聚富投资管理企业（有限合伙）间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如本人未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的，本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。
（三）持股比例 5%以下其他股东承诺：
1、自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如中国证监会及/或上海证券交易所等监管部门对于上述股份锁定期限安排有进一步规定，本单位同意按照监管部门的规定对上述锁定期安排进行修订并予以执行。
（四）直接或间接持有发行人股份的董事、高级管理人员伍洋、周侃承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职半年内将不以任何方式转让本人直接和间接持有的股份。
2、自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
3、本人直接和间接持有的股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。
4、本人同时将遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及上海证券交易所其他有关规定。
以上承诺为不可撤销之承诺，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（五）直接或间接持有发行人股份的监事李世梅、蔡智勇、廖华利承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内不以任何方式转让本人持有的首次发行上市公司股份；在任职期间，每年转让股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职半年内将不以任何方式转让本人持有的股份。
2、本人同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。
以上承诺为不可撤销之承诺，本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
（六）发行人核心技术人员陈志钊、龚文幸、谢思正、朱红芳，李玲玉承诺：
1、自公司本次发行上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委
托他人管理本人直接和间接持有的首次发行上市公司股份；自所持首次发行上市前的股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的公司首次发行上市前股份不得超过上市时所持公司首次发行上市前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。
2、本人同时将遵守证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律、法规及规范性文件的其他有关规定。
（七）战略配售相关承诺
光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算。
除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
聚石化学本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定。综上所述，保荐机构对聚石化学本次部分限售股份上市流通无异议。
五、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 25,327,083 股，占公司总股本的27.14%，限售期为 12 个月。
（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 25 日。
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售
序 股东名称 持有限售股数 股占公司 本次上市流通 剩余限售股
号 量（股） 总股本比 数量（股） 数量（股）
例
广东国民凯得科技创
1 业投资企业（有限合 4,900,000 5.25% 4,900,000 -
伙）
2 清远聚创科技投资有 2,500,000 2.68% 2,500,000 -
限公司
光证资管聚石化学员
3 工参与科创板战略配 2,333,333 2.50% 2,333,333 -
售集合资产管理计划
深圳宝创共赢产业投
4 资基金合伙企业(有限 2,050,000 2.20% 2,050,000 -
合伙)
5 中泰创业投资(深圳) 2,037,500 2.18% 2,037,500 -
有限公司
6 清远市聚富投资管理 1,511,250 1.62% 1,282,500 228,750
企业(有限合伙)
7 湛江中广创业投资有 1,500,000 1.61% 1,500,000 -
限公司
8 安宁 1,400,000 1.50% 1,400,000 -
9 佛市顺德区锦福物业 1,350,000 1.45% 1,350,000 -
有限公司
广东宝创共赢科创股
10 权投资合伙企业(有限 1,200,000 1.29% 1,200,000 -
合伙)
广州中广源商创业投
11 资合伙企业(有限合 1,150,000 1.23% 1,150,000 -
[2022-01-11](688669)聚石化学:关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告
证券代码：688669 证券简称:聚石化学 公告编号：2022-003
广东聚石化学股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新设立公司名称：聚链运营有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管
理部门核准后的名称为准）（以下简称“聚链运营”或“新公司”）
投资金额：拟定人民币 5,000 万元；
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》中的重大资产重组。
相关风险提示：
1. 本次对外投资设立子公司，尚需当地工商行政管理部门等有关审批
机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确
定性的风险。
2. 聚链运营主要采用以租代售的商业模式，针对租赁资产可能存在地
域分布较广现场管理难度大、客户管理或使用不当导致的资产丢失、损
毁等情况，其采用租赁的方式运营智能周转箱产品尚处于初期市场推
广阶段，若公司产品布局过程未达预期或产品综合性能不符合市场需
求，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。
3. 公司原主营业务多集中于改性塑料助剂、粒子及制品行业，本项目
拟开发智能周转箱及运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，公司
在该领域尚未储备相关专业人才，关于系统搭建需要时间进行研究开
发且与实际运营适配，项目初期可能会考虑委托第三方研究开发，可能
会出现项目实施进度不如预期的情况。
4. 公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展，积极防范和应对
项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规
范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）为推动落实公司发展战略规划，完善公司绿色循环包装产业布局，健全聚石大循环产业体系。公司子公司广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。聚链运营将为蔬菜、水产、生鲜、医药等行业及相关领域提供智能周转箱的租赁、回收、清洗、维修、更换等闭环管理以及产品溯源、运营监控、安全预警等专业一体化服务。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2022 年 1 月 7 日召开了第五届董事会三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》中重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：聚链运营有限公司
注册资本：5,000 万元人民币
出资方式：公司自有资金
出资比例：聚石租赁持股 100%
公司类型：有限责任公司
经营范围：环保智能包装产品研发、租赁和销售；包装设计、研发与咨询服务；包装专用设备研发、销售；物联网技术开发与技术咨询服务；物联网设备研发、销售与维护；供应链管理，物流方案设计，物流信息咨询，货物冷藏技术开
发；货物及技术进出口，国内贸易；物流包装服务；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报关业务；货物进出口；进出口代理。
上述对外投资涉及的公司名称、注册资本、经营范围等信息以在当地登记机关最终核准登记的内容为准。
三、开展新业务事项
（一）新业务的基本情况
1. 新业务介绍
聚链运营利用聚石化学在改性塑料领域的研发生产优势，拟开展循环包装产品的开发、租赁和销售，通过其运营回收网络和运营监控平台以及溯源监控平台，为蔬果、水产、生鲜、医药、快递等行业客户提供包装循环和运营服务，降低企业包装成本、解决社会环境污染问题，聚石租赁拟以自有资金人民币 5,000 万元投资设立全资子公司，新公司具体信息如下：
a、运营的产品
项目初期运营的主要产品为可替代白色泡沫箱的 EPP 循环保温箱和可替代纸箱的 PP 循环中空板包装箱。
b、运营模式
在包装产品投放地设基地仓，在客户处装载货物流通至主要消费地，消费地回收站回收集中至集运中心，经过必要的整理、清洗后，返回货物包装源头（基地仓）。其中：在农产品领域，提供从种养殖基地到末端批发市场的多级回收服务；在工业领域提供从原材料工厂到装配工厂的点对点的回收服务；在商业领域提供从采购端到消费端的闭环回收服务。
c、网络搭建
计划在全国主要农产品种养殖基地建立仓储中心，在全国主要消费城市建立集运中心和回收站。
d、增值服务
新公司除提供包装产品、租赁和回收运营服务之外，还提供包装箱清洗、维修、更换和报废回收以及食品数据溯源、运营监控、安全预警、异常调动等多项增值服务。
e、大数据平台
新公司拟研发物联网数据平台、食品安全溯源平台和运营监控调度管理信息系统。
2. 新业务行业情况
新公司运营的主要产品有两种：EPP 循环保温箱和 PP 循环中空板包装箱。
EPP 循环保温箱是属于物流周转箱产品。标准化物流周转箱是指具有可折叠、可循环反复使用、技术性能好、质量高且符合国家标准的小型箱式集装器，可广泛应用在农副产品运输、工业中间品周转、中小学午餐配送等多个领域。近年来，随着物流业的持续快速发展，物流包装材料使用量不断增加，造成大量的资源消耗和环境污染。标准化物流周转箱循环共用可以有效替代一次性白色泡沫箱，大幅减少白色污染，实现物流包装可循环、减量化，有利于改善市场环境、推进生态文明建设。2021 年国家发展改革委、商务部、国家邮政局印发《关于组织开展可循环快递包装规模化应用试点的通知》和国家八部委联合发文《关于做好标准化物流周转箱推广运用有关工作的通知》等一系列政策要求，将对可循环包装和物流包装标准化的运用产生积极的影响。
公司的 EPP 循环保温箱主要应用在生鲜、水产、食品、医药等冷链运输方面。其中在生鲜、水产运输领域，据中国产业研究院统计，2020 年我国蔬菜、水产年产量分别为 7.49 亿吨、6,549 万吨，此种产品均有长距离运输和保温保鲜的需求，EPP 产品较传统发泡材料 EPS、EPU 相比具有更好的耐冲击性、隔热性、耐环境影响性，且具备可回收、可循环使用的特性,EPP 保温箱在满足上述运输需求的同时，可替代传统的一次性白色泡沫箱循环使用，符合国家节能减排的政策方向，在政府的不断推动下，该市场将进入快速发展阶段，市场潜力巨大。
公司的 PP 循环中空板包装箱主要的目标市场是替代现有邮政快递领域的纸箱、泡沫箱等包装材料。根据国家邮政局网站发布的《2021 年 12 月中国快递发展指数报告》显示，2021 年我国快递业务量突破 1,000 亿件，2020 年全国快递业务量完成 833.6 亿件，快递业务市场稳步提升。然而快递业务量的增加也使得快递包装所产生的固体垃圾同步增加，包括塑料袋、纸箱、泡沫箱等包装材料以
及匹配的快递运单、编织袋、胶带等。2020 年 11 月 30 日，国家发改委等八个
部门联合发布的《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》，从快递包装法律法规和标准体系、快递包装绿色治理、电商和快递规范管理、可循环快递包装应用、快递包装废弃物回收和处置等方面提出具体的发展建议，并提出到 2025 年国内快递包装基本实现绿色转型的发展目标。
3. 新业务的管理情况
子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司实际控制人不会发生变化；
（1）管理经营方面：公司将利用现有完善的企业管理体系，充分发挥公司各生产基地及业务之间的协同效应，通过各业务间的优势互补，实现新公司在各地区回收网络的搭建与运营工作。
（2）财务管理方面：子公司财务管控部分由公司采用 NCC 数据系统实行全面管理。
（3）组织架构方面：公司将聘请及委派具有运营租赁相关工作经验及专业管理能力的人员构成。
（二）开展新业务的合理性及必要性分析
1.开展新业务的原因、背景及合理性
（1） 响应政策要求开展可循环周转箱运营，市场潜力巨大
国家为加快推进物流包装绿色转型，陆续出台了多项引导政策和相关法
规，为标准化物流周转箱的推广创造有利的政策和市场环境。
公司的智能周转箱产品第一阶段规划主要应用在蔬菜和水产的冷链物流方面，从目前白色泡沫箱使用量上看，若公司 EPP 循环保温箱替代传统一次性白色泡沫箱用于蔬果、水产区域运输，循环周转箱的整体需求量将数以亿计，市场潜力巨大。未来，公司智能周转箱产品将逐步拓展应用范围，向医药产品、食品运输方面布局。
（2） 依托公司改性塑料研发生产经验，完善公司循环产业布局
公司深耕于改性塑料行业多年，聚链运营可借助公司在改性塑料领域多年的研究开发经验，为公司智能周转箱的材料选择、结构设计、回收改性提供坚实的研发生产基础。其中循环保温箱可使用江陵新材料产业园的 EPP 产品为原
材料制造，产品在使用过程中发生破损或循环结束后再由聚石进行回收再造粒生产其它产品，实现产品的残值最大化利用。同时，也为江陵新材料循环产业园项目拓展了应用市场，完善“原材料生产制造—循环使用—回收利用—造粒再生”的闭环聚石循环体系。为达到产品循环使用的目的，公司采用以租代售的模式，结合目标市场建设仓储基地、集运中心、回收基地，对接目标市场所在主要城市的回收站、回收点，实现回收运营服务网络的搭建，公司回收运营方向主要是面对企业平台，暂不面向终端消费者。
2. 公司的准备情况
公司内部就新业务的可行性进行了论证，在新业务的人才储备、市场拓
展、资金安排等方面有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的资源优势，快速形成销售。
人才储备：公司人员储备主要集中于塑料助剂、改性塑料粒子及制品，为使该业务顺利开展，公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团
队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。
市场拓展：新公司借助聚石化学的市场拓展经验，成立专门的运营团队与现有资源沟通、接触，积极开拓市场。
资金安排：新公司的投资金额为 5,000 万元，均为公司自有资金，项目初期不会对公司其他业务开展造成资金压力。
（三）独立董事、监事会意见
1.独立董事意见
独立董事认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务的事项是为了完善公司在循环包装产业上的布局，实现公司从生产制造、成型组装到运营回收的一体化构想，为公司未来完善聚石循环生态体系奠定基础，增强公司的核心竞争力。本次对外投资设立子公司暨开展新业务事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。本次对外投资使用的是公司自有资金，不会对公司财务和经营
[2022-01-11](688669)聚石化学:关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-002
广东聚石化学股份有限公司
关于自愿性披露全资子公司向安徽龙华化工股份有
限公司增资暨签订增资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：安徽龙华化工股份有限公司（以下简称“龙华化工”）
投资金额：公司子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）拟向龙华化工增资人民币 3,000 万元。
相关风险提示：
1. 本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但仍受上游原材料价格、
行业发展情况、市场竞争状况及经营管理等因素的影响，能否取得预期的效
果存在一定的不确定性。
2. 本次向控股子公司增资主要用于其主营产品的扩产建设，需同步配合下
游大客户的产能扩增，若下游关键客户的扩产计划受阻，可能存在无法达到
预期收益的风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司于 2021 年 9 月 17 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《关
于自愿性披露全资子公司收购安徽龙华化工股份有限公司 59.06%股权的公告》。
公司用自有资金 7,522.20 万元收购龙华化工 59.06%的股权，并于 2022 年 1 月
5 日完成对龙华化工 59.06%股权的收购事项。
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，同意全资子公司普塞呋对龙华化工进行增资人民币 3,000 万元，主要用于新增年产 5,000 吨五氧化二磷和新增年产 20,000 吨多聚磷酸的产能建设。
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与龙华化工签订了《清远市普塞
呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议” ），经双方商议，普塞呋认购龙华化工定向增发的7,537,688 股股份，每股价格按前期普塞呋收购龙华化工股权的定价 3.98 元认购，对应认购资金总额为人民币 3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理
制度》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议、
第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次增资资金来源于公司自有或自筹资金，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资金重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
标的公司的基本信息如下：
1. 公司名称：安徽龙华化工股份有限公司
2. 注册资本：人民币 3,200.00 万
3. 设立日期：2007 年 02 月 02 日
4. 注册地址：安徽省池州市东至县经济开发区
5. 法定代表人：金秀民
6. 经营范围：多聚磷酸、五氧化二磷、洗必泰葡萄糖酸盐，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7. 标的公司主要财务数据
单位：万元，人民币
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 15,734.27 11,602.23
负债总额 8,491.28 4,121.48
净资产 7,242.99 7,480.75
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
营业收入 16,716.99 18,125.66
利润总额 1,280.49 840.97
净利润 1,273.80 774.37
审计情况 未经审计 经审计
注：上述 2020 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
8. 标的公司股权结构
增资前股权结构：
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 金秀民 8,200,000 25.63 货币
2 金飞 4,900,000 15.31 货币
3 普塞呋 18,900,000 59.06 货币
合计 32,000,000 100.00 /
增资后股权结构：
序号 股东姓名 持股数量（股） 持股比例（%） 出资方式
1 普塞呋 26,437,688 66.87 货币
2 金秀民 8,200,000 20.74 货币
3 金飞 4,900,000 12.39 货币
合计 39,537,688 100.00 /
三、增资协议的主要内容
2022 年 1 月 7 日，公司全资子公司普塞呋与安徽龙华化工签订了《清远市
普塞呋磷化学有限公司与金秀民、金飞关于安徽龙华化工股份有限公司之增资协议》，主要内容如下：
（一）协议各方
甲方（增资方）：清远市普塞呋磷化学有限公司
乙方：金秀民
丙方：金飞
丁方：安徽龙华化工股份有限公司
（二）本次增资方案
1. 各方一致同意，龙华化工以定向发行 7,537,688 股股份的方式进行增资，
新增注册资本 7,537,688 元，每股价格为 3.98 元。本次定向发行的 7,537,688
股股份全部由甲方以现金方式认购，认购资金总额为 3,000 万元（大写：叁仟万元整）。本次增资完成后，龙华化工的股权结构如下：
序号 股东名称或姓名 持股数量（股） 占股份总数的比例
1 普塞呋 26,437,688 66.87%
2 金秀民 8,200,000 20.74%
3 金飞 4,900,000 12.39%
合计 39,537,688 100.00%
2. 乙方、丙方同意放弃对本次定向发行股份的认购权。
3. 龙华化工应在本协议生效后 5 个工作日内就本次增资修订公司章程、变
更股东名册，并向甲方交付变更后的公司章程、股东名册；同时，龙华化工应尽快办理完毕本次增资所涉及的工商变更登记及备案手续（包括但不限于本次增资所涉及的注册资本变更以及章程备案）。对于上述事宜，全体股东应予以积极配合及协助。
4. 因本次增资产生的相关费用，包括但不限于可能产生的税费、登记费、行政机关或其他第三方机构收取的费用等，按照国家有关规定由各方各自承担。 （三）认购增资
1. 支付方式
甲方同意在本协议生效后 15 个工作日内将认购资金 3,000 万元一次性足额
汇入龙华化工指定银行账户中。
2. 滚存未分配利润安排
各方一致同意促成龙华化工在 2021 年度财务审计完成后进行 2021 年度权
益分派，龙华化工各股东将按照截至 2021 年 12 月 31 日各自对龙华化工的持股
比例（即甲方 54.0625%，乙方 30.625%，丙方 15.3125%）取得 2021 年度权益分
派；2021 年度权益分派实施后龙华化工的滚存未分配利润由龙华化工全体股东按照本次增资后的持股比例享有。
3. 认购资金用途
本次增资中甲方支付的认购资金，应用于与经营龙华化工主营业务相关的用途，不得用于委托贷款、股票交易或其他与龙华化工业务不相关的用途。若甲方事后核查发现龙华化工有违背上述约定使用资金的行为，甲方有权要求龙华化工立即纠正违约使用资金行为，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。
（四）违约责任
1. 本协议任何一方存在虚假、不实陈述的情形及/或违反其声明、承诺、保证，不履行或不及时、不适当履行其在本协议项下的任何责任与义务，或进行内幕交易，即构成违约。违约方应当根据另一方的要求继续履行义务、采取补救措施或赔偿另一方遭受的全部损失。
2. 如违约方在收到其他当事方发出的书面改正请求后 30 日内仍未改正的，
其他当事方有权以书面形式通知解除本协议。同时，违约方应就其违约行为或由此引起合同解除而使其他未违约方遭受的全部直接或间接经济损失承担赔偿责任以及恢复原状的责任，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支。
（五）协议效力及其他
1. 协议生效条件：各方同意，本协议在满足下列条件时生效：（1）龙华化工董事会及股东大会审议并批准本次增资；（2）甲方母公司广东聚石化学股份有限公司董事会审议通过本次增资。
2. 本协议及其附件，构成各方就本次增资及本协议项下安排所达成的全部共识，将取代并排除协议各方在签订本协议之前在就本协议项下增资事宜进行的任何磋商和约定。
3. 本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（签约方为法人的）、自然人签字（签约方为自然人的）后成立，在本协议约定的生效条件全部满足后生效。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于龙华化工的潜在下游订单量增加，为满足其生产经营规模扩
大化的资金需求，龙华化工五氧化二磷扩产计划已通过环评批复,多聚磷酸扩产计划正进行环评二次公示，本次增资款主要用于五氧化二磷和多聚磷酸的生产设备购置、环保设备购置及其配套建筑的建设。本次增资有助于提高龙华化工的收入及利润，提升其市场占有率，增强与下游大客户的长期战略合作。
本次增资完成后，公司持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为 66.87%，仍为公司控股子公司，合并报表范围不会发生变更，本次增资不会对公司本年度的业绩以及未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、本次增资存在的风险
1. 本次拟向控股子公司增资符合公司的发展规划，但仍受上游原材料价格、行业发展情况、市场竞争状
[2022-01-11](688669)聚石化学:聚石化学第五届监事会第二十一次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-005
广东聚石化学股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一
次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议
通知于 2022 年 1 月 6 日通过电子邮件、通讯方式送达各位监事。本次会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》
公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以3.98 元/股认购龙华化工定向增发的 7,537,688 股股份，对应认购资金总额为3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为66.87%。
监事会认为：本次向控股子公司增资是为满足其生产经营所需的资金需求，有助于提高控股子公司的经营能力，增强与下游大客户的长期战略合作。此次向子公司增资审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及公司股东特别是小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公
告》。
（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》
广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收、运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。
监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务是为了搭建循环包装产品回收网络，为公司实现循环包装产品的回收运营提供发展基础。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决;
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司监事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-11](688669)聚石化学:聚石化学第五届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-004
广东聚石化学股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于 2022 年 1 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2022
年 1 月 6 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事，由于事项较为紧急，召集人在会议上对本次临时会议紧急召开作出说明。本次会议由董事长陈钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一） 审议通过《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议
案》
公司全资子公司清远市普塞呋磷化学有限公司（以下简称“普塞呋”）以3.98 元/股认购龙华化工定向增发的 7,537,688 股股份，对应认购资金总额为3,000 万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由 59.06%变更为66.87%。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公
告》。
（二） 审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》
广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁回收运营服务。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：无；
本议案无需提交股东大会审议；
公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
[2022-01-10]聚石化学(688669):聚石化学拟设立子公司开展新业务 拓展绿色环保包装产业
▇上海证券报
聚石化学公告，公司子公司聚石租赁拟以5,000万元设立全资子公司聚链运营有限公司，聚链运营利用聚石化学在改性塑料领域的研发生产优势，将搭建绿色环保包装产品研发、租赁、回收的运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台，为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。聚链运营将为蔬菜、水产、生鲜、医药等行业及相关领域提供智能周转箱的租赁、回收、清洗、维修、更换等闭环管理以及产品溯源、运营监控、安全预警等专业一体化服务。
公司同日公告，子公司清远市普塞呋磷化学有限公司拟向龙华化工增资3,000万元。本次增资完成后，普塞呋将持有龙华化工股权比例由59.06%变更为66.87%。
★★机构调研
调研时间:2021年02月05日
调研公司:长江证券,光大保德信基金,交银施罗德基金,泰康资产管理有限公司,中睿合银投资,敦和投资,达蓬投资,上海心楷投资
接待人:董事长、总经理:陈钢,财务总监、董事会秘书:伍洋,董秘助理:梅菁,证券事务代表:田凯丽
调研内容:一、问：关于未来产品的开发、产业链的延伸发展，公司是自主研发还是与外部研究机构合作开发？
答：两者皆有。公司在阻燃剂、改性塑料方向深耕多年，而且由于行业细分程度高、客户定制化需求程度高，公司更倾向于自主研发，为客户量身订造产品方案。而在比较接近终端市场的塑料制品方面，由于其产品性能要求较高、比较看重基础科学研究，因此公司更倾向于与外部专家团队、大学研究所等合作开发。
二、问：公司向下游制品发展，具体行业的选择是先有客户需求再研发，还是根据公司本身的技术优势选择行业？
答：公司目前基本是先进行前期市场的调研分析，根据自身竞争优势研究适合介入哪些领域，然后再小批量试产和寻求潜在客户的试用认可。即先有产品再寻找客户。
三、问：产品的定价策略、价格传导机制具体是怎样的？如何将原材料成本传递给客户？
答：公司已在招股说明书之“第六节业务与技术”之“四、发行人销售情况和主要客户”作补充披露，具体如下：生产经营所需的主要原材料PP、PE、PC、PS属于大宗商品，价格波动频繁。公司营业成本以直接材料为主，占比在90%左右。公司对产品销售采用“原材料成本+合理利润”的定价方式，原材料成本大部分按照主要原材料前一个月的平均时长价格作为定价依据，合理利润则综合考虑客户重要程度、市场需求、竞争对手等因素确定。当主要原材料价格上升或下浮一定比例且预期不会短期内回调时，公司将与客户协商对产品价格进行调整。公司在调整产品销售价格时会综合考虑原材料价格变化趋势、调价幅度、调价时间、竞争对手等因素。由于公司主要原材料采购时点早于产品结算时点，时间差异导致原材料价格波动的风险传导机制可能会存在一定的滞后性，通过定价机制调整，公司存在无法完全消化原材料价格波动的风险。若原材料价格持续或短期内大幅单向上涨，将对公司的盈利能力产生较大影响，存在利润下滑的风险。
四、问：公司改性塑料的毛利率为何高于同行？未来是否能保持这种优势？
答：相比同行，公司自研自产阻燃剂，改性粒子具有成本优势。聚石化学（剔除常州奥智）2017年、2018年综合毛利率基本保持稳定，2019年综合毛利率较2018年提高4个百分点至18.54%，主要原因系：a、改性塑料粒子以PP原料为主，2019年PP原材料平均采购价格由2018年8,496.24元/吨，下降至7,749.10元/吨，降幅8.79%，拉低当年改性塑料粒子单位成本；b、改性塑料粒子外销占比较高，2019年美元对人民币汇率上升带动以人民币计价的销售单价上升；上述因素综合影响带动改性塑料粒子毛利率提升6.12个百分点，进而推动综合毛利率提升4个百分点。
五、问：公司在市场拓展中如何定位客户？不同产品的客户切入难度是否有差异？
答：公司根据自身优势筛选适合进入的领域，达到产品性能更优异的同时生产成本更低。例如在进入外包装、膜材等行业时，充分考虑到自身在功能性改性塑料的技术沉淀，足够满足客户的售价低、强度足等要求时才会考虑投产。不同产品确实有市场进入门槛的差异。例如光学材料等科技含量较高的产品，进入门槛涉及到各项特性检测、良品率等，前期研发周期长、验厂难度高（扩散板、导光板在进入客户生产线前无法检测到产品是否合格）、对产品各项历史数据统计分析的要求高。得益于我们过往在改性塑料方面的技术积累，生产扩散板时应用之前改性的技巧，解决分散性能、热收缩性能等细节问题，使得扩散板产品比同行的良品率高。
六、问：PE透气膜在国内外的销售占比是多少呢？
答：PE透气膜主要应用于医院ICU防护服、纸尿裤、卫生巾等领域，客户需求都比较稳定。截至2019年该产品销售客户几乎全部为内销、直销模式。
七、问：请问如何看待可降解塑料的未来发展？
答：公司自2016年成立子公司聚益新材，一直致力于PVA可降解塑料的研发，目前已有洗衣凝珠、水溶性洗衣袋等产品，未来可能考虑通过各种改性、复合、发泡等技术，达到塑料含量更少、制品更薄、加速降解的绿色环保目标，同时满足特性场景所需要的产品性能。
八、问：公司未来的发展战略是什么？重点布局哪些领域？
答：公司坚持以“塑料助剂+功能性改性塑料粒子+功能性塑料制品”产业链融合发展模式，未来将往应用于高端领域的高性能材料进军，重点布局五大制品板块，具体内容请见2021年1月29日披露的投资者关系活动记录表。
九、问：公司在收购常州奥智后是如何进行管理的？未来是否会继续通过并购进行发展？
答：18年收购常州奥智后公司派出了管理团队、财务团队等人员，用一年多的时间梳理各种内部管理制度，建立了健全的三会制度等现代公司治理体系，并且充分参与到公司的日常运营里。未来会通过IT系统升级实现对外地子公司日常运营的实时监控，接下来还会加大光学材料方面的投入，引进技术团队对接国外客户的产品要求。
十、问：请介绍一下公司的研发体系？研发方面的考核激励有什么制度呢？
答：研发体系主要分为聚石研究院和与外部研究机构合作两种模式。具体考核激励制度有：研究院的绩效管理、新产品销售或利润提成、工艺创新奖金、专利申请或授权奖金等。谢谢！
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
涨幅:20.00 成交量:576.16万股 成交金额:24634.49万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜1814.04 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1734.57 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1561.12 ｜-- ｜
｜华龙证券股份有限公司兰州民主东路证券营｜914.92 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券｜900.14 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业｜-- ｜674.56 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营｜-- ｜643.10 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜605.43 ｜
｜中国银河证券股份有限公司沈阳长白西路证｜-- ｜596.79 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜567.41 ｜
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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