300163先锋新材最新消息公告-300163最新公司消息
≈≈先锋新材300163≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月25日
2)预计2021年年度净利润-960.62万元至-484.81万元 (公告日期：2022-
01-26)
3)02月25日(300163)先锋新材:关于公司通过高新技术企业重新认定的公
告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:14220.00万股;预计募集资金：51095.37
万元; 方案进度:2021年08月09日股东大会通过 发行对象:不超过35名（
含35名）符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织
机构调研:1)2021年11月12日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:580.69万 同比增:-15.01% 营业收入:2.31亿 同比增:2.26%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0123│ 0.0149│ 0.0028│ 0.0384│ 0.0144
每股净资产 │ 1.2737│ 1.2764│ 1.2643│ 1.2616│ 1.2363
每股资本公积金 │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2728
每股未分配利润 │ -0.0671│ -0.0645│ -0.0766│ -0.0794│ -0.0995
加权净资产收益率│ 0.9700│ 1.1800│ 0.2200│ 3.0900│ 1.1700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0123│ 0.0149│ 0.0028│ 0.0384│ 0.0144
每股净资产 │ 1.2737│ 1.2764│ 1.2643│ 1.2616│ 1.2363
每股资本公积金 │ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2741│ 0.2728
每股未分配利润 │ -0.0671│ -0.0645│ -0.0766│ -0.0794│ -0.0995
摊薄净资产收益率│ 0.9619│ 1.1694│ 0.2200│ 3.0405│ 1.1659
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A 股简称:先锋新材 代码:300163 │总股本(万):47400 │法人:白瑞琛
上市日期:2011-01-13 发行价:26 │A 股 (万):47362.47 │总经理:白瑞琛
主承销商:中国建银投资证券有限责任公司│限售流通A股(万):37.53 │行业:纺织业
电话:0574-88003135 董秘:熊军 │主营范围:从事高分子复合遮阳材料(阳光面
│料)产品的研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.0123│ 0.0149│ 0.0028
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2020年 │ 0.0384│ 0.0144│ 0.0190│ -0.0013
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2019年 │ 0.1023│ 0.0700│ 0.0164│ 0.0050
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2018年 │ -0.4300│ -0.3200│ -0.0400│ -0.0260
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2017年 │ -0.0600│ 0.0100│ 0.0054│ 0.0054
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[2022-02-25](300163)先锋新材:关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2022-002
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年被认定为高新技术企业，并于 2012 年完成了高新技术企业的复审工作，分别于 2015 年、2018年重新通过了高新技术企业认定。2021 年，公司再次通过了高新技术企业认定，并于近日收到了由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202133100230，发证时间
为 2021 年 12 月 10 日，证书有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效
期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年（即 2021 年、2022 年、2023 年）可继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2021 年度已按 15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重
新认定不会对公司 2021 年度经营业绩产生影响。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-01-26](300163)先锋新材:2021年度业绩预告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2022-001
宁波先锋新材料股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日–2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东
亏损：484.81 万元 至 960.62 万元 盈利：1818.23 万元
的净利润
扣除非经常性损益后
亏损：1523.97 万元 至 1999.78 万元 盈利：37.39 万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，截至目前公司
与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，本次业绩预告未经过会计师事务所
预审计。
三、业绩变动原因说明
本年度利润下降的主要原因如下：
1、本报告期，受到境外主要国家量化宽松的货币政策和新冠疫情导致的供
给不足等多方面因素的影响，公司受原材料价格上涨和美元贬值的影响较大，公
司本报告期毛利率较上年同期所有下降；
2、本报告期，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司实际
经营情况、行业市场变化、竞争格局及资产运行情况，基于谨慎性原则，公司判
断报告期内相关资产出现减值（跌价）迹象，经公司财务部门的初步测试，预计对相关资产计提减值（跌价）准备金额约 1550 万元- 1800 万元（最终数据以审计报告为准）。
3、本报告期，公司收到的政府补助较上年同期有所减少。
2021 年度，公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 1039 万元，主要系
政府补助、担保费收入等，而 2020 年度公司非经常性损益对净利润的影响金额为 1780.84 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2021 年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2021-11-15](300163)先锋新材:关于参加宁波辖区2021年度投资者网上集体接待日的公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-049
宁波先锋新材料股份有限公司
关于参加“宁波辖区 2021 年度投资者网上集体接待日”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强宁波辖区上市公司与投资者的沟通交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，促进公司规范运作，在宁波证监局指导下，宁波上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办“心系投资者 携手共行动”——宁波辖
区 2021 年度投 资者 网上集 体接 待日。 活动 于 2021 年 11 月 18 日
15:00-17:00 举行，平台登陆地址为：https://rs.p5w.net/。
届时，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高管人员将参加本次活动，通过网络在线文字交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-10-29](300163)先锋新材:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.0123元
每股净资产: 1.2737元
加权平均净资产收益率: 0.97%
营业总收入: 2.31亿元
归属于母公司的净利润: 580.69万元
[2021-09-30](300163)先锋新材:第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-046
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在
公司会议室以现场及通讯会议的方式召开了第五届董事会第九次会议。公司于
2021 年 9 月 27 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于追认日常经营性关联交易及增加 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常经营性关联交易及增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30](300163)先锋新材:第五届监事会第七次会议决议公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-047
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 30 日在
公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知于
2021 年 9 月 27 日以书面和电话的方式通知了全体监事，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于追认日常经营性关联交易及增加 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追认日常经营性关联交易及增加2021年度日常关联交易预计的公告》。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二〇二一年九月三十日
[2021-09-30](300163)先锋新材:关于追认日常经营性关联交易及增加2021年度日常关联交易预计的公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-045
宁波先锋新材料股份有限公司
关于追认日常经营性关联交易及
增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）在对相关交易自查时发现，由于业务信息传递问题造成公司及全资子公司与公司关联方之间存在关联交易事项未及时履行相关审议程序，具体情况如下：
一、日常经营性关联交易基本情况
公司及公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司、宁波一米节能科技发展有限公司分别自2014年、2019年起向宁波市海曙飞翔工贸有限公司（以下简称“飞翔工贸”）采购窗帘配件，具体包括窗帘摇杆、被动轮、卡扣、窗罩端盖、方芯主动轮等，合并报表层面年最高发生额913.56万元，2014年至2021年6月30日累计发生金额为2374.75万元。同时，公司自2016年起向飞翔工贸销售塑粉，年最高发生额3.93万元，2016年至2021年6月30日累计发生金额为13.3万元。由于以前年度发生金额较小，公司未完善统计关联交易发生情况。
2021年9月30日，公司召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于追认日常经营性关联交易及增加2021年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，本次追认日常经营性关联交易以及增加2021年日常关联交易预计的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次追认日常经营性关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
公司名称：宁波市海曙飞翔工贸有限公司
统一社会信用代码：91330203784328855M
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：50万人民币
法定代表人：徐云飞
成立日期：2006年2月22日
注册地址：浙江省宁波市海曙区高桥镇岐阳村
经营范围：塑料制品、五金件的制造、加工；建筑材料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
截至2021年6月30日，飞翔工贸总资产5,384,221.45元、净资产3,451,447.63元，2021年1-6月营业收入12,345,667.39元、净利润1,197,529.74元（数据未经审计）。飞翔工贸的经营情况稳定良好，具备履约及支付能力。
2、与上市公司的关联关系
飞翔工贸法定代表人徐云飞为上市公司控股股东、实际控制人卢先锋之妻弟，徐云飞持有飞翔工贸40%股权；苏素珍为卢先锋之妻母，持有飞翔工贸15%股权；徐国栋为卢先锋配偶之叔父，持有飞翔工贸15%股权；傅旭波为徐云飞之配偶，持有飞翔工贸15%股权；傅祖华为傅旭波之父，持有飞翔工贸15%股权。飞翔工贸实为卢先锋之近亲属实际控制，为上市公司的关联法人。
经公开平台查询，飞翔工贸不是失信被执行人。
三、追认日常经营性关联交易情况
飞翔工贸主要从事塑料制品、五金件的制造、加工，公司因日常经营需要，主要从飞翔工贸采购窗帘配件，具体包括窗帘摇杆、被动轮、卡扣、窗罩端盖、方芯主动轮等。自 2014 年起，公司及子公司与飞翔工贸发生日常经营性关联交易情况如下：
1、公司作为采购方
单位：人民币元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易发生时间 发生金额（含税）
2014 年 275,143.05
2015 年 1,540,037.63
2016 年 1,018,754.14
向关联方采购原 飞翔工贸 向关联方采购窗 2017 年 3,589,814.18
材料 帘配品、配件 2018 年 3,749,209.05
2019 年 3,481,845.70
2020 年 9,135,573.44
2021 年 1-6 月 957,073.71
2、公司作为销售方
单位：人民币元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易发生时间 发生金额（不含税）
2016 年 23,858.97
2017 年 16,345.46
向关联方销售原 向关联方销售塑 2018 年 20,688.03
材料 飞翔工贸 粉 2019 年 0.00
2020 年 32,754.43
2021 年 1-6 月 39,326.11
注：塑粉是喷塑工艺的材料，塑料粉末经过高温加热之后通过压缩空气给的风喷到材质 表面。
四、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
公司与飞翔工贸发生的关联交易主要为窗帘配品、配件采购业务和塑粉销售业务，定价依据是交易双方根据市场价格及公允的原则确定并签署交易协议，未损害公司和股东的利益。
2、关联交易协议签署情况
本次追认的关联交易事项涉及的合同均为公司内部固定格式订单合同，主要内容如下：
1、约定采购标准，包括产品名称、图号/规格、数量、单价、总金额、备注详细要求；
2、约定质量标准/验收标准，乙方按照甲方提供图纸生产，质量为 A 等品；
要求数量准确，包装规范，包装箱上标明数量，路途损失由供货方负责；
3、交付方式为乙方送货。交货时间视订单数量而定，一般为 30 天左右，大额订单分批次交货；
4、付款方式和付款程序：一般为我公司确认无质量问题收货后，收到乙方发票后支付，部分大额订单会预付部分货款；
5、约定违约责任：乙方不能交货的，应当向甲方偿付不能交付货物货款的10%作为违约金；乙方逾期交货的，应向甲方偿付逾期货款的 2%/日作为违约金，并承担由此造成的直接损失；乙方如有质量问题，甲方将无条件退货，并有权要求乙方赔偿因此产生的直接和间接损失。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司向飞翔工贸采购的窗帘配品配件属于工艺较为简单、技术较为成熟、市场竞争较为激烈的产品，该类型产品的质量及性能市场同质化程度较高，供应商的可替代性强，公司在选取该类型产品的供应商主要考虑的是物美价廉及供货的及时性。由于飞翔工贸距离公司生产场所近能按照公司要求及时供货、产品质量符合公司的要求、价格公允，所以飞翔工贸入选了公司窗帘配品配件的供应商名单。
2、对上市公司的影响
公司与飞翔工贸签订的交易协议按一般商业条款订立，交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形；关联交易虽持续存在，但为公司日常经营生产所需要，未给公司造成损失，亦不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务不会因关联交易的实施而对关联方形成依赖，不会对公司的独立性产生不利影响。
就上述关联交易未能及时履行审批程序的情况，公司已要求相关部门高度重视。公司日后将加强对关联交易的信息披露，做到准确和详尽披露，具体措施如下：
（1）对公司实际控制人及其关联人控制的企业进行梳理，理清公司的各关联方情况；
（2）加强公司日常关联交易管理，要求相关人员对外采购或销售过程中切实关注关联交易情况，如有发生任何疑似情况，应及时上报；
（3）如果属于公司在正常经营中与关联方发生的不可避免的关联交易，如 商品买卖、劳务服务等，公司将严格按照证监会和交易所的相关规定履行披露义 务；
（4）公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员将加强对有关法规制 度的学习，提高规范运作的自觉性和业务操作的能力。
六、预计 2021 年度与飞翔工贸发生日常经营性关联交易情况如下
单位：人民币万元
关联交易类 关联交易定 2021 年度预计关 截至披露日已
别 关联人 关联交易内容 价原则 联交易金额 发生金额（未
审计）
向关联方采 向关联方采购
购原材料 飞翔工贸 窗帘配品、配 市场定价 1000 313.26
件
向关联方销 飞翔工贸 向关联方销售 市场定价 10 3.93
售原材料 塑粉
合计 -- -- -- 1010 317.19
关联交易框架协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，有效期为
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经审核，我们认为公司与关联方发生的上述日常经营性关联交易以及新增的 2021 年预计关联交易具有真实性、商业实质，为公司日常经营活动所需，交易 对手方诚信、资信状况良好，具有履约能力，关联交易定价依据公允、合理，对 公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别 是中
[2021-09-28](300163)先锋新材:先锋新材关于深圳证券交易所2021年半年报问询函回复的公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-044
宁波先锋新材料股份有限公司
关于对深圳证券交易所半年报问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2021 年 9 月 17 日
收到深圳证券交易所《关于对宁波先锋新材料股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2021】第 44 号）（以下简称为“半年报问询函”）。公司对半年报问询函中所提出的问询事项，具体回复如下：
1.半年度报告显示，报告期你公司阳光面料、窗饰遮阳产品分别实现销售收入 8,716.37万元、6,984.17 万元，同比增长 26.82%、18.98%；毛利率分别为 27.23%、8.08%，同比下
降 1.82、5.87 个百分点。根据你公司披露的 2020 年年度报告，2020 年度阳光面料、窗饰遮
阳产品毛利率分别同比下降 9.81、26.45 个百分点。请你公司结合行业发展状况、主要产品市场需求及价格变动情况、公司具体业务经营情况等，分析说明你公司上述主营业务毛利率持续下降的原因及合理性，以及你公司核心竞争力和持续经营能力是否受到不利影响，并充分提示相关风险。
【回复】
1、2021 年上半年主营业务毛利率同比下降系原材料价格上涨和美元汇率下降所致
公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC 等石化产品，产品生产成本受原材料价格变动的影响较大。
近年来，受到境外主要国家量化宽松的货币政策和新冠疫情导致的供给不足等多方面因素的影响，大宗商品价格波动较大，价格由历史低点到历史高位，步入景气周期。国际原油价格呈总体上涨的趋势，受此影响各类聚酯纤维、PVC 价格亦总体上升，公司产品的主要原材料增塑剂、水性丙烯酸乳液和 PVC 的价格近一年均有 30%-50%的上涨，而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性，从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险。此外，美元汇率从去年年初的 6.98 下降至本年年中的 6.46。
综上所述，公司阳光面料、窗饰遮阳毛利率同比下降主要系由于原材料价格上涨和美元贬值所致。
2、2020 年度主营业务毛利率同比下降系合并范围变化所致
公司 2019 年 6 月出售了控股子公司 KRS 公司，公司 2019 年度的利润表中包含 KRS 公
司 2019 年 1-6 月的营业收入和营业成本，而 KRS 公司的经营模式与公司国内分部的经营模
式不同，导致毛利率存在较大差异，在对比分析公司毛利率变动时，剔除 KRS 公司的影响
后 2019 年度的毛利率为 24.95%，与 2020 年度的毛利率基本持平。
因此，2020 年度主营业务毛利率较 2019 年度的主营业务毛利率下降系由于合并范围变
化所致。
3、行业发展状况及主要产品市场需求
公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品和遮阳成品的研发、生产和销售。近年来，我国将节能环保产业定位为国家战略性新兴产业，把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，推动节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。国家先后颁布《“十三五”节能环保产业发展规划》《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，明确了节能环保产业发展的总目标、主要任务，为国内节能环保产业发展指明了方向。公司生产的阳光面料属于国家发展改革委等部门制定的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》中“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.7绿色建筑材料”，属于战略性新兴产业重点产品。同时，国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》亦将绿色节能建筑材料列为战略性新兴产业重点产品。公司所处行业符合国家科技创新和产业发展的方向，属于国家重点发展的战略性新兴产业。在《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策文件中，均鼓励使用绿色材料，加快建筑节能改造。整体而言，公司所处行业的监管体制、法律法规和相关政策均有利于发行人的经营发展。
2017 年功能性遮阳产品产量约 6.45 亿平方米，同比增长 6.61%；2018 年功能性遮阳产
品产量约 7.02 亿平方米，同比增长 8.84%；2019 年功能性遮阳产品产量约 7.6 亿平方米，
同比增长 8.26%。预计至 2025 年，我国功能性遮阳产品产量可达 11.1 亿平方米。2017 年功
能性遮阳产品销售额约 162.5 亿元，同比增长 8.33%；2018 年功能性遮阳产品销售额约 177.2
亿元，同比增长 9.05%；2019 年功能性遮阳产品销售额约 193 亿元，同比增长 8.92%。预计
至 2025 年，我国功能性遮阳产品销售额可达 500 亿元。在国家大力推动建筑节能改造的背
景下，随着国内消费者消费习惯的转变以及对产品认知程度的加深，未来性能优越、价格合理、设计美观的功能性遮阳产品的市场规模将进一步扩大。
4、公司提高核心竞争力、改善持续经营能力的措施
随着全球新冠疫情的影响逐步减小，境内外客户需求增长，相对应的公司的营业收入较上年同期有所增长。为了应对公司毛利率持续下降，减轻原材料价格上涨和美元贬值的影响，公司采取了以下措施：
（1）公司拟通过调整产品价格将原材料价格上涨的风险转移到下游客户；
（2）公司购买了美元外币远期合同以消除美元汇率波动产生的外汇风险；
（3）持续改进生产工艺，降低制造成本，提高产品毛利率；
公司核心竞争力和持续经营能力通过上述措施会有一定程度的改善。
2、半年度报告显示，你公司报告期内向关联方 Kresta Holdings Limited（以下简称“KRS
公司”）销售窗帘成品及相关组合件，并为其提供遮阳成品的加工组装服务，合计发生关联交易金额为 3,422.11 万元，占同类交易总额的 21.07%。此外，你公司报告期内分别新增应
收关联方 MardoAustralia Pty Ltd、CURTAIN WONDERLAND PTY. LTD 相关债权发生额
655.35 万元、75.99 万元，形成原因均为日常经营性关联交易。
（1）请结合相关产品及服务的市场价格对比情况分析与 KRS 公司关联交易定价的公允性，并补充说明上述关联交易的必要性，是否存在利益输送情形，是否符合控股股东、实际控制人上市后作出的关于规范和减少关联交易的相关承诺。
公司回复：
1、关联交易的原因和必要性
KRS 公司是公司在 2014 年收购的下游产业公司，主要经营模式为开设零售店模式销售
成品窗帘及配件，Mardo Australia Pty Ltd(以下简称 MARDO)和 CURTAIN WONDERLAND
PTY.LTD(以下简称 CW)收购时为 KRS 公司的控股子公司，收购 KRS 公司完成以后，KRS
公司成为先锋新材控股子公司，为整合上下游资源，先锋新材国内公司成为 KRS 公司最大的窗帘供应商，由于多种原因 KRS 公司连续亏损拖累上市公司业绩，为维护上市公司利益，
经过上市公司与大股东友好协商，将 KRS 公司于 2019 年 6 月出售给控股股东、实际控制人
的关联公司，自此以后，公司与 KRS 公司发生内部购销交易变为关联交易。
2、关联交易定价公允，不存在利益输送情形
公司对 Mardo 和 CW 公司销售的产品分为两类，一类为定制窗饰及定制遮阳成品，一
类为成品窗帘、装饰品和家居用品等家纺标准化产品，其中定制窗饰及定制遮阳成品由公司加工生产后销售给 Mardo 公司和 CW 公司，成品窗帘、装饰品和家居用品等家纺标准化产品由公司采购后经过包装分拣后（无需加工生产）销售给 Mardo 公司和 CW 公司。公司对于关联方销售和非关联方销售采用了相同的销售政策和定价方式，销售价格根据市场供需情况而确定，公司销售给 Mardo 公司和 CW 公司的产品的销售价格与公司销售给无关联第三方的销售价格不存在明显差异，交易定价公允，不存在利益输送的情形。
3、符合控股股东、实际控制人上市后作出的关于规范和减少关联交易的相关承诺
2019 年 3 月 15 日，在关于 KRS 公司的重大资产出售暨关联交易事项中，交易对方实
际控制人卢先锋作出如下承诺，“1、本人及本人控制的其他公司将尽可能地避免和减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避或有合理原因而发生的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护上市公司及其中小股东利益。2、 本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范行文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用本人控股股东及实际控制人的地位谋取不当利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。3、如本人及本人控制的其他公司和上市公司及其控股子公司就相互间关联事务及交易所做出任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。4、本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”
关联交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，上市公司已按照相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，分别经 2019 年第三次临时股东大会、2019 年年度股东大会、2020 年年度股东大会审议通过了每年度关联交易发生额确认及下年度预计发生额的议案，切实维护了上市公司及中小股东利益，符合控股股东、实际控制人上市后作出的关于规范和减少关联交易的相关承诺。
（2）请补充说明上述应收 MardoAustralia Pty Ltd、CURTAIN WONDERLAND PTY.
LTD 债权的形成原因、是否具备业务实质，并说明是否充分履行关联交易审议程序，是否存在资金占用等违规情形。
公司回复：
1、应收债权系超信用期未收回销售款项所致，具备业务实质，不存在资金占用的情形
报告期内公司向 KRS 公司销售窗帘成品及相关组合件，并为其提供遮阳成品的加工组装服务，合计发生关联交易金额（含运费）为 3,422.11 万元。其中，与 Mardo 公司发生关
联交易金额 1951.32 万元，与 CW 公司发生关联交易金额 1470.8 万元。公司给予 KRS 公司
的信用期为三个月，截至报告期末，公司与 Mardo 公司和 CW 公司超过 3 个月信用期尚未
收回的销售款项分别为 655.35 万元、750.99 万元，因此形成公司对 Mardo 公司和 CW 公司
的应收债权，该债权的形成具备业务实质。截至 2021 年半年度报告披露日，上述应收债权已全部还清，不存在非经营性资金占用等违规情形。
2、已充分履行关联交易的审议程序
2021 年 4 月 26 日，经第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了
《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案
[2021-08-27](300163)先锋新材:监事会决议公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-043
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面和电话的方式发出。会议于 2021 年 8 月 26
日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持，会议经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及半年度报告摘要》的议案
经审核，监事会认为公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-27](300163)先锋新材:董事会决议公告
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2021-042
宁波先锋新材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2021 年 8 月
26 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。会议由公司董事长白瑞琛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及半年度报告摘要》的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
★★机构调研
调研时间:2021年11月12日
调研公司:上海磐厚投研信息服务有限公司,必达资本投资管理中心,福建红移投资管理有限公司,上海纯达资产管理有限公司,上海千馥投资管理有限公司,星展证券（中国）有限公司,星展证券（中国）有限公司,翼敦（上海）投资管理有限公司,大有财富（北京）资产管理有限公司,宁波仁庆私募基金管理有限公司,浙江夜荷花资本管理有限公司,上海偕泮资产管理有限公司
接待人:董事、董事会秘书、副总经理:熊军,董事长、总经理:白瑞琛,研发中心负责人:熊圣东,外销部经理:奕春燕
调研内容:先锋新材会上展示讲解了演示PPT。与各调研机构交流的主要内容如下：
一、公司简介
宁波先锋新材料股份有限公司成立于2003年，是一家从事高分子复合遮阳材料及其它遮阳产品的生产、经营及销售的高新技术企业。公司于2011年在深交所上市，成为业内唯一的上市企业。自品牌成立以来，公司以“满足公众的遮阳节能产品需求”为愿景，以“聚焦遮阳节能领域，提供不断创新的技术和产品，为客户创造绿色价值”为使命，深耕高分子复合遮阳材料产品的研发和生产，为消费者提供数千种产品，品质精良，产品的各项性能指标均达到或者超过了国内外相关产品水平，得到用户的一致认可，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位和较高的市场占有率。
公司生产场地约14万平米，拥有全套进口生产线和检测设备，产品主要有阳光面料和窗饰及遮阳两大类，其中阳光面料有2000多种类别，远销欧美等70余个国家和地区，国内覆盖全国各地，在国内外市场的影响力和市场占有率逐年递增。实现远大目标的同时，先锋也立足本行业，着眼实处，保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际先进技术并尝试开展超越性开发，进行技术创新，开发具有自主知识产权的新产品，为公司的对外销售之路提供坚实的后盾。截至目前公司共累计拥有国内专利授权72项，共累计拥有国外专利授权47项。拥有国家火炬计划产业化示范项目，成为浙江省知名商号，获得了宁波市高新技术企业证书等荣誉。
二、互动问答
1、问：请简要介绍一下公司2021年三季度业绩情况及影响因素
答：报告期内，公司实现营业收入6,610.89万元，同比下降25.60%，公司净利润亏损126.80万元，同比上升41.16%。主要原因系公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC 等，原材料价格的变动对产品成本影响较大，报告期内原材料价格增长幅度较大。
2、问：请问公司定增事项进展如何？
答：公司定增项目已经公司董事会、股东大会审批通过。定增事项正在进行中，进展情况请持续关注公司公告。
3、问：公司现在的资金状况怎么样？
答：公司生产经营资金正常，经营现金流为正。2021年三季度末有银行短期借款3200万元，资产负债率不到20%，资金流动性正常。
4、问：公司有没有转型其他业务的计划？
答：目前公司主营业务仍为阳光面料的生产和销售，暂无向其他领域转型的计划，公司会积极利用现有技术储备拓展公司产品的应用领域，增强公司的盈利能力。
5、问：请问公司的核心竞争力体现在哪些方面？
答：公司核心竞争优势包括有：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着上市以来公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。
6、问：请问公司产品主要出口有什么风险吗？
答：公司外销收入占比较高，对境外市场的依存度较高，而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-08-18 连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-23.15 成交量:14753.00万股 成交金额:64164.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券｜913.89 ｜1352.34 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营｜638.20 ｜925.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业｜614.25 ｜736.69 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证｜531.13 ｜9.84 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商｜468.76 ｜97.04 ｜
｜务中心证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜长城证券股份有限公司浙江分公司 ｜-- ｜4607.86 ｜
｜东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业｜158.18 ｜3581.60 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东｜308.60 ｜2863.51 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华福证券有限责任公司厦门仙岳路证券营业｜196.88 ｜1697.03 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营｜282.08 ｜1392.54 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-03-05｜3.75 ｜87.00 ｜326.25 ｜光大证券股份有｜浙商证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司宁波解放｜限公司宁波四明｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜南路证券营业部｜中路证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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