002714牧原股份最新消息公告-002714最新公司消息
≈≈牧原股份002714≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月30日
2)预计2021年年度净利润650000万元至800000万元,下降幅度为76.32%至7
0.86% (公告日期：2022-01-19)
3)定于2022年2 月28日召开股东大会
4)02月28日(002714)牧原股份:关于与中国农业银行股份有限公司河南省
分行签署全面战略合作协议的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本375933万股为基数,每10股派14.61元 转增4股;股权
登记日:2021-06-02;除权除息日:2021-06-03;红股上市日:2021-06-03;
红利发放日:2021-06-03;
增发预案:1)2021年拟非公开发行股份数量:12434.72万股到14921.66万股之间; 发
行价格：40.21元/股;预计募集资金：600000.00万元; 方案进度:2021年
11月03日股东大会通过 发行对象:牧原实业集团有限公司
机构调研:1)2022年02月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:870426.62万 同比增:-58.53% 营业收入:562.82亿 同比增:43.71%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6600│ 1.8200│ 1.8900│ 7.4600│ 4.0700
每股净资产 │ 10.0173│ 10.1418│ 14.9219│ 12.7542│ 11.0403
每股资本公积金 │ 1.7099│ 1.6798│ 2.7067│ 2.6695│ 2.4606
每股未分配利润 │ 7.3412│ 7.4972│ 11.2754│ 9.4520│ 7.9751
加权净资产收益率│ 16.2400│ 17.2300│ 12.7200│ 74.4300│ 63.4700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.6541│ 1.8102│ 1.3232│ 5.2166│ 3.9883
每股净资产 │ 10.6795│ 10.6106│ 11.1274│ 9.5788│ 8.3296
每股资本公积金 │ 1.7102│ 1.6800│ 1.9337│ 1.9012│ 1.7524
每股未分配利润 │ 7.3421│ 7.4982│ 8.0549│ 6.7317│ 5.6798
摊薄净资产收益率│ 15.4882│ 17.0605│ 11.8913│ 54.4597│ 47.8807
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A 股简称:牧原股份 代码:002714 │总股本(万):526235.86 │法人:秦英林
上市日期:2014-01-28 发行价:24.07│A 股 (万):360646.28 │总经理:秦英林
主承销商:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):165589.58│行业:畜牧业
电话:0377-65239559 董秘:秦军 │主营范围:生猪的养殖与销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.6600│ 1.8200│ 1.8900
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2020年 │ 7.4600│ 4.0700│ 2.0900│ 1.1000
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2019年 │ 1.6600│ 0.3900│ -0.0400│ -0.2600
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2018年 │ 0.1700│ 0.1700│ -0.0400│ 0.1200
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2017年 │ 2.1200│ 1.6400│ 1.1200│ 1.1200
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[2022-02-28](002714)牧原股份:关于与中国农业银行股份有限公司河南省分行签署全面战略合作协议的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-036
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于与中国农业银行股份有限公司河南省分行
签署全面战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的全面战略合作协议为框架性协议，主要为深入贯彻落实党中央关于实施乡村振兴战略的各项决策部署，推动双方合作迈向新高度，创建银企合作新典范，双方在自愿、平等和诚信的基础上，建立全面战略合作关系；
2、本协议的签订预计不会对公司本年度经营业绩构成重大影响；
3、本协议不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司河南省分行
（以下简称 “农业银行河南省分行”）于 2022 年 2 月 26 日在河南省郑州市签订了《全面战
略合作协议》（以下简称“本协议”），双方在相互尊重、相互信任、平等自愿的基础上，本着平等互利、全面合作、共谋发展的原则，建立长期战略合作伙伴关系。具体情况说明如下：
一、合作方情况
公司名称：中国农业银行股份有限公司河南省分行
负责人：王大军
地址：郑州市郑东新区商务外环路 16 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证
服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；金融衍生产品交易业务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
公司与农业银行河南省分行不存在关联关系。
农业银行河南省分行不是失信被执行人，具备良好的履约能力。
二、协议主要内容
（一） 协议双方
甲方：牧原食品股份有限公司
乙方：中国农业银行股份有限公司河南省分行
（二） 合作原则
根据国家法律、法规以及银行业监督管理机构有关规定，在相互尊重、相互信任、平等自愿的基础上，甲乙双方本着平等互利、全面合作、共谋发展的原则，建立长期战略合作伙伴关系。甲方将乙方作为金融服务主办行，在同等条件下，优先选择乙方提供的各类金融服务；乙方将甲方视为长期战略合作伙伴，优先为甲方提供优质的金融服务，助力甲方行稳致远。
（三） 合作内容
1、 融资业务服务
乙方为甲方提供资金便利，在政策法律允许范围内为甲方在融资方面提供全方位服务，加大信贷业务支持的同时，就债券承销、并购融资、资本市场业务等与甲方展开深入合作。
2、 产业链金融服务
乙方围绕甲方与上下游企业间的资金、物流等业务数据链条，结合甲方上下游企业的行业、区域分布、资质等特点，利用多样化的结算和贸易融资产品，为甲方提供定制化的包含线上及线下模式的产业链综合金融产品服务。
3、 结算和现金管理服务
乙方发挥分支机构和服务资源的整体优势，根据甲方结算和资金管理需求，协助甲方建立内部现金流管理网络，并通过各种资金结算产品、信用产品等的组合运用，设计满足甲方个性化需求的，包括账户管理、收付款管理、流动性管理、短期投资管理、资金风险管理在内的全方位现金管理服务方案，加强资金集中管理，灵活调度头寸，提高资金利用效率，降低财务成本。
4、 国际业务服务
乙方利用总行遍布全球的联行和代理行网络，畅通的资金清算渠道，为甲方提供方便快捷、品种多样、符合国际惯例的国际结算和跨境融资便利。同时为甲方提供优质的外汇保值、增值、投资理财和以规避汇率风险为目的的金融服务。
5、 创新型金融服务
双方在金融产品开发方面加强合作，共同开发适应甲方发展需求的创新金融产品。提供包括且不限于资产证券化业务、产业基金投资服务、专户理财服务等，有效优化甲方及成员单位的财务资源，提高资金使用效率；通过企业年金、薪酬延付、福利管理等多项产品和服务提高甲方员工福利感知度，助力甲方建立长效激励机制；在在线支付、智能终端、电子商务等互联网金融领域开展业务，满足甲方多场景金融服务需求。
6、 个人综合类服务
乙方应利用自身产品优势，为甲方高管和员工定制、提供多元化的个人金融服务，包括但不限于代发工资、信用卡、消费分期、缴存公积金、住房按揭贷款、个人综合贷款、数字化金融等“一揽子”精准服务。
（四）承诺与服务
1、 甲方将乙方作为金融服务主办行，在同等条件下，优先选择乙方办理各项金融业
务。
（1）甲方选择乙方作为融资主办行，在债券承销、托管业务、国际业务、工资代发等多方面向乙方倾斜。
（2）甲方优先选择在乙方开立对公结算账户，优先使用乙方提供的支付结算渠道服务和现金管理系统服务。
（3）甲方在乙方遵守保密约定协议，保障甲方权益的前提下，甲方向乙方开放生产管理系统、智能巡检系统、销售竞价平台系统等，配合乙方做好贷后管理工作。
（4）甲方及时将生产经营、发展规划等重大事项向乙方通报。
2、 乙方履行战略合作伙伴和主办银行职责，为甲方提供优质高效的金融服务。
（1）在符合监管要求、乙方内控制度及授信条件的前提下，为甲方在融资方面提供全方位服务，全力支持甲方经营和发展；在利率、期限、信贷规模等方面给予甲方优惠支持，优先保障甲方及其子公司的融资需求。
（2）建立省内外联动机制，为甲方及其子公司在省内外的项目提供全方位的金融服务；将甲方信息真实、准确传递给金融同业及监管部门，配合甲方做好各类事项的沟通协调工作，助力甲方健康平稳发展。
（3）在法律法规和乙方规章制度允许的范围内，为甲方提供大客户贵宾服务，实行差别化、个性化服务；建立“绿色通道”，实行特事特办，简化业务手续，优化操作流程。
（五）合作保障机制
为保持长期友好合作，双方不定期举行高层会谈，及时沟通相关信息，反馈合作意见，密切合作关系，提高服务质量和效率。
双方建立日常联络制度，各自成立工作组，指定归口联络部门和人员，就协议落实情况进行督查和总结，协调解决协议落实过程中出现的问题，共同推动双方战略合作事项的实施。
（六）附则
1、本协议为双方合作的指导性文件，协议涉及的具体金融业务双方将另行签订协议进行约定。若具体协议与本协议约定不一致的，以具体业务协议为准。
2、本协议经双方法定代表人（负责人）或其授权代理人共同签署并加盖双方公章后生效，有效期五年。在本协议执行期间，如果一方根据业务发展的情况，需要变更或解除本协议，必须提前一个月通知对方，经双方协商一致后方可变更或解除。
本协议有效期满，双方无异议，本协议自动延期一年，顺延次数不受限制。
三、对公司的影响
本次全面战略合作协议的签署，有助于公司加强、巩固与农业银行河南省分行的持续稳定合作，对公司整合战略资源、优化筹资结构等方面，有较大的推动作用，符合公司发展规划和公司的整体利益。
四、风险提示
本次签订的协议为双方战略合作框架性协议，相关实施细节尚待进一步落实和明确。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求履行相关的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他相关说明
（一）公司最近三年披露的框架性协议
序号 披露日期 主要内容 执行情况
1 2022-01-04 公司与河南双汇投资发展股份有限 协议正常履行中。
公司签署战略合作框架协议
2 2020-08-14 公司与中国光大银行股份有限公司 协议正常履行中。
签署战略合作协议
公司与宁陵县人民政府签署合作协 协议正常履行中。
3 2020-04-27 议 已经董事会审议通过，同意在宁陵县
设立宁陵牧原肉食品有限公司。
4 2020-01-23 公司与华夏久盈资产管理有限责任 协议正常履行中。
公司签署战略合作协议
公司与国投创益产业基金管理有限 协议正常履行中。
5 2019-12-11 公司签署战略合作框架协议 已经董事会审议通过，合资成立公
司。
公司与华能贵诚信托有限公司签订 协议正常履行中。
6 2019-11-09 战略合作协议书 已经董事会审议通过，合资成立公
司。
协议正常履行中。
7 2019-11-09 公司与商水县人民政府签订合作协 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事
议书 会第二十六次会议审议通过，将规模
200 万头变更为 400 万头。
未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上的股东、董监高所持限售股份将解除限售的情况；截至目前，公司尚未收到控股股东、持股 5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知，若未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司河南省分行签署的《全面战略合作协议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
[2022-02-26](002714)牧原股份:2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-033
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票
摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，公司就 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订，现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务指标计算主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间周期，假设公司本次非公开发行于 2022 年 4 月末实施完成。该假设完成时间仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、在预测公司总股本时，以本预案披露日的总股本 5,262,358,594 股为基础，
仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素（如资本公积转增股本、股票股利分配）导致公司总股本发生变化的情形；
4、公司发行前总股本为 5,262,358,594 股，假设按照本次非公开发行股票的
数量上限计算，即发行 149,216,612 股，全部为新股发行，具体发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；
5、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响；
6、由于生猪养殖行业的周期性，2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市
公司股东的净利润的计算基础采用过往三年（2019 年、2020 年和 2021 年）该利
润的算数平均数，其中 2021 年度预计净利润为 2021 年 1-9 月净利润年化结果。
假设 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别在计算基础按照-10%、0%和 10%的业绩增幅测算：
（1）公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最
近三年的算术平均值减少 10%，即 1,343,943.08 万元；
（2）公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最
近三年的算术平均值不变，即 1,493,270.08 万元；
（3）公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最
近三年的算术平均值增长 10%，即 1,642,597.09 万元；
7、假设 2022 年度不新增派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该利润分配方案仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，实际分红以经公司股东大会审议通过的利润分配方案为准；
8、本次发行对即期回报的影响测算，暂不考虑募集资金到账后对发行人生产经营、财务状况等因素的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2021 年、2022 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发
展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响如下：
项目 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
期末普通股股本（万股） 526,235.86 541,157.52
期末优先股股本（万股） 2,475.93 2,475.93
本次发行募集资金总额（万元） - 600,000.00
假设 1：公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最近三年的算术平均值减少10%，即 1,343,943.08 万元
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,343,943.08 1,343,943.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 1,327,106.75 1,327,106.75
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 2.53 2.48
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 2.49 2.45
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 22.20% 20.80%
假设 2：公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最近三年的算术平均值不变，即 1,493,270.08 万元
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,493,270.08 1,493,270.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 1,476,433.76 1,476,433.76
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 2.81 2.76
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 2.77 2.72
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 24.39% 22.88%
假设 3：公司 2022 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较最近三年的算术平均值增长10%，即 1,642,597.09 万元
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,642,597.09 1,642,597.09
扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润（万元） 1,625,760.77 1,625,760.77
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） 3.10 3.04
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） 3.04 2.99
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 26.53% 24.90%
上述关于本次非公开发行股票后对公司主要财务指标影响的假设、分析、描述，不代表公司对 2021 年、2022 年盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对 2021 年、2022 年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行完成后，公司股本和净资产都将增加。由于本次募集资金产生效益尚需要一定时间，短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长，预计本次非公开发行募集资金到位当年的公司即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。
三、董事会关于本次非公开发行的必要性和合理性的说明
本次非公开发行有利于改善公司财务状况，有利于提升公司竞争力。本次非公开发行符合公司整体战略规划，有利于增强公司的盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次募集资金的必要性和合理性分析，详见公司同日发布的《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，可以有效改善公司财务状况，为公司现有的业务提供良好的支持，有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。本次募集资金用途未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员、技术、市场等方面的储备。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展，以增厚未来收益、填补股东回报并充分保护中小股东的利益。公司拟采取填补即期回报的措施如下：
（一）加强对募集资金的监管，保证募集资金合理合法使用
为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监督和责任追究等内容进
行明确规定。公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保障募集资金用途，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金规范合理的存放、合法合规的使用。
（二）加快公司主营业务的发展，提高公司盈利能力
公司将继续通过扩大产能、持续开拓市场等为经营抓手，加快主营业务发展，提升公司盈利水平。
（三）完善利润分配政策，强化投资者回报机制
《公司章程》中明确了利润分配原则、分配方式、分配条件及利润分配的决策程序和机制，并制定了明确的股东回报规划。公司将以《公司章程》所规定的利润分配政策为指引，在充分听取广大中小股东意见的基础上，结合公司经营情况和发展规划，持续完善现金分红政策并予以严格执行，努力提升股东投
[2022-02-26](002714)牧原股份:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-029
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日上午以通
讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议
资料已于 2022 年 2 月 22 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和
高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、会议逐项审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，并于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，拟对本次非公开发行股票的方案进行调整。董事会逐项表决通过对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的发行数量和募集资金数额及用途的修订，原发行方案中其他内容不变。具体如下：
（一）发行数量
调整前：
“本次非公开发行股票数量不超过 149,216,612 股（含本数），不超过发行
前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由
牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
调整后：
“本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股（含本数）且不超过
149,216,612 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由牧原集团以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）募集资金数额及用途
调整前：
“本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），公司在
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“本次非公开发行募集资金总额不低于 500,000.00 万元（含本数）且不超
过 600,000.00 万元（含本数），公司在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。”
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于调整公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
为推进本次非公开发行股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
为推进本次非公开发行股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填
补回报措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
本次非公开发行 A 股股票的认购对象牧原实业集团有限公司系公司控股股
东，为公司实际控制人秦英林先生与钱瑛女士控制的企业，本次非公开发行构成关联交易。为推进本次非公开发行股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项进行修订。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第四次临时股东大会对
董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](002714)牧原股份:第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-030
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年2月25日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2022年2月22日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、逐项审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的
议案》。
公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第
二次会议，并于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，拟对本次非公开发行股票的方案进行调整。监事会逐项表决通过对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的发行数量和募集资金数额及用途的修订，原发行方案中其他内容不变。具体如下：
（一）发行数量
调整前：
“本次非公开发行股票数量不超过 149,216,612 股（含本数），不超过发行
前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积
转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
调整后：
“本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股（含本数）且不超过
149,216,612 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由牧原集团以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）募集资金数额及用途
调整前：
“本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），公司在
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“本次非公开发行募集资金总额不低于 500,000.00 万元（含本数）且不超
过 600,000.00 万元（含本数），公司在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。”
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
《牧原食品股份有限公司关于调整公司 2021 年度非公开发行 A股股票方案
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
为推进本次非公开发行股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订非公开发行预案中的相关内容，编制《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
为推进本次非公开发行股票，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订募集资金运用的可行性分析报告中的相关内容，编制《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。
《牧原食品股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施进行修订。
《牧原食品股份有限公司 2021年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填
补回报措施（修订稿）的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。
经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。调整后的关联交易事项仍符合公开、公平、公正的原则，符合公司全体股东的利益。因此，监事会同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，就本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项进行修订。
《牧原食品股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧原
食品股份有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议>的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](002714)牧原股份:关于2021年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-032
优先股代码：140006 优先股简称：牧原 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于
2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东牧原实业集团有
限公司（以下简称“牧原集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开
发行股票”）。公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议和 2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审
议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于<牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中
的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明
如下：
预案章节 章节内容 修订说明
1、更新本次发行的审议程序；
特别提示 - 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集
资金总额。
释义 - 修订相关释义
四、本次非公开发行股 修订本次非公开发行的发行数量和募集资
第一节 本次非公开 票方案概要 金总额
发行股票方案概要 八、本次发行方案已经 更新本次发行的审议程序
取得有关主管部门批
准的情况以及尚需呈
报批准的程序
第三节 附条件生效
的股份认购协议内 - 补充本次签署的补充协议的相关内容
容摘要
第四节 董事会关于 一、本次非公开发行募
本次募集资金使用 集资金使用计划 修订本次非公开发行的募集资金总额
的可行性分析
一、本次发行后上市公
司业务及资产整合计 修订本次发行后实际控制人持股比例变动
第五节 董事会关于 划、公司章程、股东结 情况
本次发行对公司影 构、高管人员结构、业
响的讨论与分析 务结构的变动情况
六、本次非公开发行股 更新本次发行的审议程序
票的相关风险
第七节 本次非公开 一、本次非公开发行摊 1、修订本次非公开发行的发行数量和募集
发行摊薄即期回报 薄即期回报对公司主 资金总额；
及填补措施的说明 要财务指标的影响 2、修订财务指标计算的主要假设和前提；
3、修订对公司主要财务指标的影响。
《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](002714)牧原股份:关于调整非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-034
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行事项尚需获得公司股东大会及中国证券监督管理委员会的批准或核准。本次非公开发行方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
2、公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、于 2021 年 11
月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会和于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。
一、关联交易概述
（一）交易情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“牧原股份”）拟以非公开发行方式向特定对象合计发行不低于 124,347,178 股（含本数）且不超过 149,216,612 股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”、“本次非公开发行股票”），本次非公开发行股票全部由公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）认购，认购金额为不低于 500,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 600,000.00 万元（含本数）。
2021 年 10 月 18 日，公司与牧原集团签署了《牧原食品股份有限公司与牧
原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件
生效的认购协议》；2022 年 2 月 25 日，公司与牧原集团签署了《牧原食品股份
有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。
（二）关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行对象牧原集团系公司控股股东，为公司实际控制人秦英林先生与钱瑛女士控制的企业，故本次向牧原集团非公开发行 A 股股票事项构成关联交易。
（三）审批程序履行情况
本次关联交易的议案及调整议案已经公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四
届董事会第二次会议、于 2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会
和于 2022 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。在审议相关关
联交易议案时，关联董事已经回避表决。
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第六次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。
（四）尚须履行的审批程序
本次关联交易尚需中国证监会核准后方可实施。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称 牧原实业集团有限公司
公司住所 河南省内乡县灌涨镇杨寨村
法定代表人 钱瑛
成立日期 2008年6月27日
注册资本 600,000万元人民币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；肥料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的
经营范围 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开
发经营；酒类经营；食品经营；烟草制品零售；肥料生产；货物进
出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）股权控制关系
牧原集团的股权结构图如下：
（三）牧原集团主营业务情况
牧原集团成立于 2008 年 6 月，最近三年主要从事有机肥、生态农业及对外
投资等业务，经营范围为技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；污水处理及其再生利用；房地产开发经营；酒类经营；食品经营；烟草制品零售；肥料生产；货物进出口；技术进出口。
（四）牧原集团最近一年主要财务数据
牧原集团最近一年母公司财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2020 年度/2020 年 12 月 31 日
总资产 1,517,071.54
净资产 821,589.13
营业收入 6,751.10
净利润 43,419.25
注：以上财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）最近五年处罚、诉讼、仲裁及诚信情况
牧原集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年之内未受过行政处罚（与
证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
牧原集团及其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不会因本次发行与公司产生同业竞争。
牧原集团为公司控股股东，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。除此之外，本次发行不会导致公司与牧原集团产生其他关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A 股）股票。
四、交易定价政策及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二次会议决议公
告日（2021 年 10 月 19 日），发行价格为 40.21 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，
每股送红股或转增股本数为 N。
五、交易协议的主要内容
公司与认购对象牧原集团交易协议的主要内容详见公司披露的《牧原食品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》《牧原食品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。
六、涉及关联交易的其他安排
本次非公开发行 A 股股票不涉及关联交易的其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的
1、优化财务结构，降低财务风险
2018 年末、2019 年末、2020 年末及 2021 年 9 月末，公司资产负债率分别
为 54.07%、40.04%、46.09%及 57.77%，随着公司产能拓展的持续投入和经营规模的逐步增长，2019 年以来公司资产负债率呈现一定上升趋势。通过本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，将有效改善公司资产负债结构，增强财务稳健性、防范财务风险。同时，公司的资产净额将会得到较大幅度的提高，资产结构将更加稳健，有利于提升公司抗风险能力，提高公司的偿债能力以及后续融资能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。
2、增强公司实力，满足未来业务发展需求
2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月，公司实现营业总收入 133.88
亿元、202.21 亿元、562.77 亿元和 562.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润
5.20 亿元、61.14 亿元、274.51 亿元和 87.04 亿元。截至 2021 年 9 月末，公司总
资产 1,692.05 亿元，归属于上市公司股东的净资产 561.99 亿元。随着经营规模的扩大，公司正常运营和持续发展所需的资本性支出和营运资金将迅速增加，除了养殖项目建设等固定资产投资外，还需要大量流动资金以保证原粮采购等重要的日常生产经营活动。补充流动资金将有利于提高公司的综合经营实力，增强公司的市场竞争力。
3、展示公司控股股东、实际控制人对公司未来发展的坚定信心，有利于保
障公司持续稳定健康发展
公司控股股东牧原集团全额认购公司本次非公开发行的股票，充分展示了公司控股股东、实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司持续稳定健康地发展，同时亦有利于向市场以及中小股东传递积极信号。
（二）本次关联交易对公司的影响
1、本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次募集资金用于补充流动资金，有助于优化公司资本结构，提升公司抗风险能力，有助于提升公司的业务规模和资金实力，提高公司市场竞争力，提升公司的整体盈利能力和持续经营能力，进而推动公司进入新的发展阶段。
2、本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加，流动资产特别是货币资金比例将有所上升，资产负债率水平将有所下降，有利于优化公司资本结构，降低公司财务成本和财务风险，提高公司偿债能力及后续融资能力，增强公司的持续经营能力。
本次非公开发行实施后将进一步提升公司资产质量，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
公司独立董事在本次董事会召开前，经过对相关事项的认真审核，发表事前认可意见如下：
“本次公司调整后的非公开发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司本次非公开发行工作，不存在损害公司及全体股东特别是中
[2022-02-26](002714)牧原股份:关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-031
优先股代码：140006 优先股简称：牧原 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于
调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东牧原实业集团有
限公司（以下简称“牧原集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开
发行股票”）。公司于 2021 年 10 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届
监事会第二次会议和 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通
过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体
内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》《关于<牧原食品股份有限公司2021年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>
的议案》等相关议案，根据公司 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，
本次方案调整无需提交公司股东大会审议。
一、本次非公开发行方案调整的具体内容
（一）发行数量
调整前：
“本次非公开发行股票数量不超过 149,216,612 股（含本数），不超过发行前
公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由牧原
实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
调整后：
“本次非公开发行股票数量不低于 124,347,178 股（含本数）且不超过
149,216,612 股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准，全部由牧原集团以现金认购。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。”
（二）募集资金数额及用途
调整前：
“本次非公开发行募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），公司在
扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。”
调整后：
“本次非公开发行募集资金总额不低于 500,000.00 万元（含本数）且不超过
600,000.00 万元（含本数），公司在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。”
二、本次非公开发行方案调整需履行的相关程序
2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案中的发行数量、募集资金数额及用途的修订进行逐条审议，独立董事发表了同意的独立意见。根据 2021 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次方案调整无需提交股东大会审议。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-26](002714)牧原股份:关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-035
优先股代码：140006 优先股简称：牧原 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司关于
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署情况
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东牧原实业集团有限
公司（以下简称“牧原集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行
股票”）。2021 年 10 月 18 日，公司与牧原集团签署了《牧原食品股份有限公司
与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
条件生效的认购协议》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日披露的《牧原食
品股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》（公告
编号：2021-143）。
2022 年 2 月 25 日，公司与牧原集团签署了《牧原食品股份有限公司与牧原
实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生
效的认购协议之补充协议》（以下简称“《股份认购协议之补充协议》”）。
本次非公开发行股票已经公司第四届董事会第二次会议、2021 年第四次临
时股东大会及第四届董事会第六次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需
获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
二、认购对象基本情况
本次非公开发行股票的发行对象为牧原集团，牧原集团系公司控股股东，为公司实际控制人秦英林先生与钱瑛女士控制的企业。牧原集团的基本情况如下：
企业名称 牧原实业集团有限公司
公司住所 河南省内乡县灌涨镇杨寨村
法定代表人 钱瑛
成立日期 2008年6月27日
注册资本 600,000万元人民币
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；肥料销售；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，
经营范围 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；酒类
经营；食品经营；烟草制品零售；肥料生产；货物进出口；技术进出口
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、《股份认购协议之补充协议》内容摘要
（一）合同主体及签订时间
甲方（发行人）：牧原食品股份有限公司
乙方（认购人）：牧原实业集团有限公司
签订时间：2022 年 2 月 25 日
（二）主要内容
发行人与认购人已于2021年10月18日签署了《牧原食品股份有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议》（以下简称“《认购协议》”），现协议各方在平等、自愿、诚信的基础上，经友好协商，就《认购协议》相关条款修订事宜达成本补充协议。
第一条 认购数量
《认购协议》第2.1款第一段原内容为“发行人本次向认购人非公开发行人民币普通股（A股）不超过149,216,612股（含149,216,612股），股票面值为人民币壹元，最终发行的股票数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。”
现修改为“发行人本次向认购人非公开发行人民币普通股（A股）不低于124,347,178股（含124,347,178股）且不超过149,216,612股（含149,216,612股），
股票面值为人民币壹元，最终发行的股票数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。”
第二条 认购资金总额
《认购协议》第3.2款原内容为“认购人不可撤销地同意按本协议第3.1款确定的发行价格/认购价格，使用人民币现金认购发行人本次非公开发行的股票，乙方认购资金总额共计不超过60.00亿元（含60.00亿元）人民币。”
现修改为“认购人不可撤销地同意按本协议第3.1款确定的发行价格/认购价格，使用人民币现金认购发行人本次非公开发行的股票，乙方认购资金总额共计不低于50.00亿元（含50.00亿元）且不超过60.00亿元（含60.00亿元）人民币。”
第三条 其他
本补充协议约定与《认购协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未尽内容，仍按照《认购协议》约定执行。
本补充协议经发行人法定代表人或授权代表签字并加盖甲方公章及乙方法定代表人或授权代表签字并加盖乙方公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
（1）本补充协议经发行人董事会审议通过；
（2）中国证监会核准本次非公开发行。
四、重大风险提示
本次非公开发行尚需获得中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行能否取得相关批准或核准存在不确定性，公司就上述事项取得相关批准和核准的时间也存在不确定性。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司与牧原实业集团有限公司关于牧原食品股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的认购协议之补充协议》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-25]牧原股份(002714):牧原股份定增拟募资总额调整为50亿至60亿元
▇上海证券报
牧原股份公告，公司调整2021年度非公开发行A股股票方案，发行数量由不超过149,216,612股调整为不低于124,347,178股且不超过149,216,612股;募集资金总额由不超过600,000.00万元调整为不低于500,000.00万元且不超过600,000.00万元。
[2022-02-24]牧原股份(002714):牧原股份不存在大股东占用、控制上市公司资金情形
▇证券时报
牧原股份(002714)在互动平台表示，公司目前存在极少量经营设备、房屋租赁业务，未从事房地产开发经营业务，未投资房地产领域。公司严格按照证监会、深交所的相关要求进行资金管理，不存在大股东占用、控制上市公司资金的情形。
★★机构调研
调研时间:2022年02月22日
调研公司:富国基金管理有限公司,Manulife,瑞银证券有限责任公司,泰康资产管理有限责任公司,PinPOINT,PinPOINT,Point72,Point72,dymon asia,JQ Asset Management,贝莱德集团,Horizon Asset LLP,Kadensa,淡泰资本有限公司,华璞毅恒资本有限公司,Franklin Templeton Investments Corp.,Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.,柏骏资本管理(香港)有限公司,柏骏资本管理(香港)有限公司,嘉实国际资产管理有限公司(QFII),新加坡政府投资有限公司(QFII),威灵顿资产管理公司(美国),安联环球投资有限公司(QFII),润晖投资管理香港有限公司(QFII),Yulan Capital,Gaoyi AM,Timefolio Asset
接待人:董事会秘书:秦军
调研内容:一、近期公司股权激励计划的考核目标是否是公司的实际出栏目标?公司于近期公布了2022年限制性股票激励计划,首次授予6,000余人。公司股权激励计划中作为解锁条件的经营目标与每年披露的年度出栏区间预计的制定逻辑不尽相同。在复杂的行业环境下,公司的股权激励更重视个人考核,实行严进严出。除公司经营目标外,给员工匹配了解禁的个人考核指标要求。严格个人考核,不吃大锅饭,更能激发员工在自己岗位上的工作积极性与主观能动性。公司年度出栏区间的制定,是根据公司产能建设、资金情况做出的合理预计。根据当前情况,2022年的出栏量会比2021年有一定幅度增长,具体的出栏区间指引将在2021年年度报告中披露。二、屠宰业务的规划及2022年利润目标?公司屠宰板块2021年暂未实现盈利,主要原因为2021年多个屠宰厂建设与投产的前期费用较高以及行情下跌带来的损失。目前屠宰产品销售结构中白条占比较高,但随着销售渠道的拓展,分割产品销售占比也逐步提升。公司按照在养殖产能密集区域配套建设屠宰厂的思路进行屠宰产能布局,公司屠宰板块所屠宰生猪均为公司养殖板块自繁自养生猪。目前公司在屠宰业务板块没有设定具体的利润目标,公司将通过提高屠宰厂运行效率、提升产能利用率、拓宽销售渠道、优化销售结构、降低生产成本等多种措施,支撑公司2022年屠宰业务实现盈利。三、公司当前的养殖成本情况?如何实现2022年13元/kg的成本目标?公司近期养殖完全成本在15元/kg左右,其中包括2元左右的折旧摊销等非现金成本和13元左右的现金成本。公司以阶段性达成13元/kg的完全成本作为2022年成本下降的奋斗目标。公司目前对各区域充分放权,要求各区域根据实际情况分析差距,寻找因地制宜的措施解决问题。总部则通过培训赋能、考核激励等方式辅助区域达成目标。放权同时,子公司在财务管理、内控治理等方面依然与省区管理团队、总部充分沟通,保证经营层面的风险防控。四、公司生猪养殖人工成本变高的原因?当前公司生猪养殖环节,头均出栏所对应的人工成本总体呈下降趋势。短期内,随着公司养殖规模的扩大,在生产过程中存在部分管理效率的损失。公司针对出栏规划,提前储备了部分员工,导致人工费用较前期有所增长。长期来看,人工成本将持续下降。现阶段公司将保持生产整体规模稳定、小幅增长,人员数量也不会有明显的增加。下一步公司将通过改善高成本落后场区、子公司运营情况,加强内部管理与人员赋能培训等措施,降低公司内部养殖成绩离散度,实现整体养殖成绩的提升。五、2021年公司资本开支和产能增加不完全匹配的原因?由于生猪养殖行业生产特点,公司当期资本开支规模与当期新增产能不具备完全的短期匹配关系。公司生猪养殖产能是按照生产环节产能配套情况统筹计算。同期交付的产能按照繁殖场、生长场产能的匹配关系,取较低者计为新增产能对外披露。同时,预结算差异也会对头均资本开支形成一定的影响。近两年人工、原材料价格有所增长;同时生物安全措施的加强,公司对多数猪舍实施了智能化升级改造,养殖场内新风系统、智能饲喂、智能管链、除臭灭菌、场内外洗、消、烘设施投资有所增加,也带来了成本的进一步上升。六、公司月度经营性支出情况?今年资本开支计划?公司现阶段经营性现金流总体上能够维持平衡状态。目前公司对新一年资本开支暂无明确计划。未来公司会结合资金及经营情况及时调整资本开支计划,目前暂不具备大规模新增资本开支的条件。七、定增募集资金用途及控股股东资金来源?2021年10月,公司披露了向大股东非公开发行A股股票预案,目前相关发行事项稳步推进。本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金,控股股东认购资金来源于自有/自筹资金。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-09 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.19 成交量:8908.54万股 成交金额:403385.61万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜41670.13 ｜26956.21 ｜
｜机构专用 ｜11619.39 ｜201.15 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜9885.48 ｜67.18 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜9382.58 ｜149.26 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜5650.50 ｜110.47 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜41670.13 ｜26956.21 ｜
｜申万宏源证券有限公司河南分公司 ｜17.60 ｜9096.01 ｜
｜华泰证券股份有限公司河南分公司 ｜1.86 ｜5085.13 ｜
｜招商证券交易单元(353800) ｜2880.60 ｜3242.01 ｜
｜平安证券股份有限公司浙江分公司 ｜2128.99 ｜2748.01 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-07-25｜66.37 ｜476.00 ｜31592.12｜东吴证券股份有｜太平洋证券股份｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海浦东｜有限公司北京建｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜新区杨高南路证｜国门内大街证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜304622.57 ｜4966.65 ｜1539.95 ｜0.57 ｜306162.52 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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