投资组合线性分析

日期：2018-08-11 14:14:34 来源：互联网

投资组合线性分析,投资组合理论资产组合管理的过程(The Portfolio Management Process)对资产组合的管理是不会停止的。一旦一笔投资根据i十划投出去，那么对该资产组合和投资需求监管和改进就开始了。

投资组合线性分析对于投资者来说.无论是个人独立完成还是在专业人士带助下.可以通过以下四步构建资产组合。

第一步是构建一个策略声明。这个策略声明就如同一张地图.在其中.投资者详细地讲述他愿意承担的风险、投资目标和约束条件.所有投资决定必须以该声明为准，以确保投资者利益。这个声明也要随肴时间的推侈而被重新审视构建.

第二步是资金运作人必须仔细研究当前的金触经济形势，预侧未来走势，结合在声明中体现的投资者要求与金融市场上的预期一起来决定具体的投资策略.经济是动态的.它受到行业竞争、政治因众、人口因素和社会态度的形响.因此资产组合需要随时监控和更新.以反映金融市场的预期。

第三步是构建资产组合。知道了投资者的策略声明和金触市场的预期.投资运作人就可以在不同冈家和不同资产种类间分融资产了。在构建资产组合过程中要遵循在一定收益情况下最小化风险的原则.具体的内容找们将在第S章马柯维庆组合理论中讨论。

第四步继续观察投资者的需求、资本市场条件，投资组合线性分析如果需要，就对策略声明进行修正，进而对其体投资策略作出相应的修正。

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