周三私募内部厉害传闻资料精研
华鲁恒升：尿素量价齐升带来业绩增长。
银河证券3月5日发布华鲁恒升(600426)的研究报告称，公司发布2012年年度报告，2012年公司实现营业收入70.03亿元，同比增长 34.79%，归属于上市公司股东净利润4.52亿元，同比增长27.31%，对应每股收益0.47元。公司拟每10股派1.5元(含税)。
公司首创大型煤化工装置“一头多线”多联产模式，有利于提升资源综合利用率、降低生产成本，产品能柔性化生产，抵御风险能力强。公司拥有先进的洁净煤气化技术，产业链完整，综合成本优势显著。随着合成气能力的提升，多元醇、三聚氰胺的建成投产，公司业绩有望稳步增长，分析师预计公司13-14年公司EPS分别为0.72元和0.90元，对应目前股价PE分别为11.9x和9.5x，给予“推荐”的评级。
一拖股份：受益农业机械化和大型化的拖拉机行业龙头。
近期我们到公司进行了实地调研，与管理层就行业政策、行业与公司的发展现状和未来展望进行了深入交流。
投资要点：公司为国内拖拉机行业龙头。公司为国内最大、技术水平最高的的专业农用拖拉机生产企业，2011年大、中、小轮拖占公司营业收入分别为42%、13%和6%，市场份额分别达到35%、15%和12%。
受益农业机械化和大型化，业绩稳定增长可期。(1)目前我国农业机械化率不到60%，仍处于较低水平。受益劳动力成本上升、农机补贴和土地流转等正面因素推动，未来10年我国农机行业将处于黄金发展期；作为农田作业动力机械的拖拉机将直接受益；(2)从内部结构来看，小轮拖保有量已相当大且绝大部分地区已停止补贴，而大中拖由于发展相对滞后、且受机械大型化推动和国家加大补贴；大中拖替代小轮拖需求足。我们预计公司未来三年大中拖复合增速为10%-15%。
国机集团优质农机资产注入或是中长期看点。集团旗下的水稻插秧机(机值率为26%)和玉米收获机(机收率为40%)受益所处行业机械化水平低、成长空间大。作为集团唯一的农机上市平台，农机优质资产注入可以期待；而一旦这些资产以合理价格注入上市公司，公司长期成长空间将被打开、盈利能力将显著增强。
首次给予“推荐”的投资评级。预计公司12-14年营业收入分别为107.10、117.86和132.05亿元，对应EPS分别为0.37、 0.43和0.48元。目前公司股价对应PE分别为27.3、23.4和20.7X，估值相对合理；但考虑公司是农机主题投资的稀缺标的，建议逢低介入。
风险提示：原材料价格大幅上涨和行业竞争加剧导致毛利率下降、行业政策变动。
丹化科技：2012突破技术，2013转折整固。
乙二醇实现量产量销，技术突破初见成效。
2012年，公司产销乙二醇约10万吨，草酸近5万吨，综合开工率达到63%，年末负荷达到85%以上。考虑到乙二醇连续生产和透光率问题主要在4季度解决，考察其年报与三季度相比，应收和存货项基本稳定，可以初步认为公司乙二醇实现了量产量销。我们认为，公司煤制乙二醇工艺在技术层面的核心问题已经基本实现突破。
2012年乙二醇折价谋销量，成本相对较高。
考察公司乙二醇销售情况可以发现，2012年，公司乙二醇平均实现价格5961元/吨，低于乙二醇2012年全年均价的6647元(下半年乙二醇市场价格更高)，可见公司产品的销售是通过折价占领市场的策略实现的。从成本结构看，乙二醇平均吨成本在5658元/ 吨，成本结构中，原料(主要是煤+催化剂)约3000元，折旧+其他(应当是修理等)约1800元，占据主要比例，与我们前期报告估算基本一致。
2013年三大挑战：改善成本结构，稳定装置运行，获得下游认可我们认为，公司2013年的主要挑战有三：一是通过引入廉价原料、技改扩产降低成本。我们估算成本可以压缩的空间在1400-1600元。一方面，公司在努力寻找更廉价的褐煤原料；另一方面公司年报中也规划2013年投入3亿元，将通辽 20万吨装置扩建为30万吨，则满产条件下吨折旧有望降低4-500元/吨。
二是稳定装置运行，虽然公司乙二醇核心技术问题已经突破，但装置的长周期运行、产品品质的平稳等工程问题可能还需要一段时间的调试和积累。
三是目前公司产品还在通过折价方式实现销售放量，特别是下游聚酯企业，目前还在产品试用阶段，考虑乙二醇品质对PET合成过程和产品质量的重要影响，预计下游认可需要一段周期(我们预计至少在半年左右)。
重庆水务（601158）周二上涨9.90%公司主营自来水销售、污水处理服务，是重庆市国资委旗下的水务企业。公司1月31日晚公告称，拟2.24亿元挂牌转让下属电力公司90%股权及债权。该公告截止日期为2013年3月4日，交易是否完成存在不确定性。消息面上，全国人大代表表示，应尽快制定《饮用水安全法》，构建一个有效的饮用水安全法律保障体系。二级市场上，受此消息刺激，今日午后水务股启动，该股放量冲击涨停，但主力封单不坚决，观望。数据显示周二该股的DDX为1.901，大单金额为6730.37万元。
三爱富（600636）周二上涨9.99%公司是目前国内最大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业，拥有国内最完整的氟化工产业链，产品涉及CFCs、CFC替代品、含氟聚合物和含氟精细化学品四大类产品。另外，随着国家治理雾霾行动的推进及4D打印技术的出现，聚四氟乙烯未来可能迎来爆发式需求，公司作为氟化工龙头，有望从中受益。二级市场上，今日氟化工概念股表现活跃，该股开盘直接封于涨停，量能有待释放，保持关注。数据显示周二该股的DDX为1.059，大单金额为6328.84万元。
中海科技（002401）周二上涨10.03%公司是我国最早进入智能交通系统集成领域的企业之一，也是目前国内提供智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一，主营智能交通系统、工业自动化等领域的高新技术产品开发、生产和系统集成。另外，市场对公司与中海集运公司的集装箱航运信息化战略合作充满期待。消息面上，公司4.7亿元拟中标贵州高速路项目。二级市场上，该股今日高开高打，午后券商封板，后市仍有活跃机会，建议波顿参与。数据显示周二该股的 DDX为1.810，大单金额为1822.35万元。
宝莱特（300246）周二上涨9.99%公司作为专门研究、制造和销售医疗器械将近20年的现代化企业，以研究、生产和销售病人监护仪为主。公司现有产品线完整，是全球监护仪产品线最完善的公司之一，主要产品为病人监护仪设备，高中低档产品齐全。同时研制多款数字心电图机、胎儿监护仪、电子阴道镜、脉搏血氧仪，以及中央监护系统和其他设备的运行软件等。二级市场上，因公告2012年拟10转10派2元，该股今日重拾升势，持股关注量能变化。数据显示周二该股的DDX为0.832，大单金额为427.63万元。
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