园城股份园城股份财务分析报告
≈≈*ST园城600766≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.2644│ 0.2591│ 0.2571│ 0.2470│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0426│ -0.0191│ -0.0048│ -0.0231│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.0015│ 0.0151│ 0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7980│ -1.8033│ -1.8054│ -1.8155│
│净资产收益率(%) │ 6.6078│ 4.7002│ 3.9426│ -27.8577│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 4.8100│ 4.0200│ -24.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6075│ 4.6999│ 3.9418│ -14.2287│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ -12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17306.18│ 14904.12│ 15323.16│ 13833.63│
│归属母公司股东权益 │ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业成本(万元) │ 15817.44│ 9366.33│ 4433.85│ 2237.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -953.25│
│净利润(万元) │ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│营业利润(万元) │ 409.14│ 284.69│ 238.41│ -2016.31│
│利润总额(万元) │ 409.11│ 284.66│ 238.45│ -2069.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -954.98│ -429.12│ -108.16│ -517.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0077│ -0.0022│ --│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0058│ -0.0022│ --│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0077│ -0.0022│ --│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.2655│ 0.2711│ 0.2730│ 0.2732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0165│ 0.0003│ -0.0179│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ -0.0002│ -0.0035│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7544│ -1.7489│ -1.7469│ -1.7467│
│净资产收益率(%) │ -2.9134│ -0.8017│ -0.0927│ 16.3791│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -0.8000│ -0.0900│ 17.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1851│ -0.8017│ -0.0927│ -3.5292│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8000│ --│ -3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 15456.77│ 15531.36│ 15173.42│ 15196.68│
│归属母公司股东权益 │ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业成本(万元) │ 1645.16│ 562.70│ 7.48│ 2207.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.51│
│净利润(万元) │ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 963.24│
│营业利润(万元) │ -117.76│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│利润总额(万元) │ -175.57│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 1003.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -608.93│ -370.07│ 6.39│ -400.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ 0.0400│ -0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.2644│ 0.2470│ 0.2732│ 0.2295│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股未分配利润(元) │ -1.7980│ -1.8155│ -1.7467│ -1.7889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0426│ -0.0231│ -0.0179│ 0.0079│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ 0.0042│ 0.0022│ 0.0029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6451│ 0.2261│ 0.2141│ 0.0464│
│应收账款周转率 │ 39.1962│ 12.0613│ 32.9066│ 12.3442│
│总资产周转率 │ 1.0568│ 0.1807│ 0.1725│ 0.0753│
│营业收入增长率(%) │ 749.3302│ -2.1954│ 122.0093│ 8.7832│
│营业利润增长率(%) │ 447.4283│ -285.3472│ 609.5125│ -164.9722│
│利润总额增长率(%) │ 333.0144│ -290.2185│ 609.5125│ -164.9722│
│归属母公司净利润增长率│ 325.8919│ -253.7205│ 527.1352│ -189.0682│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9650│ -8.9694│ -4.4265│ -1.7681│
│净资产增长率(%) │ -0.4048│ -9.6190│ 19.0304│ -7.4015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3811│ 2.7900│ 4.7979│ -58.8143│
│总资产收益率(%) │ 2.3916│ 1.7946│ 1.4905│ -10.6273│
│净资产收益率(%) │ 6.6078│ 4.7002│ 3.9426│ -27.8577│
│营业利润率(%) │ 2.4865│ 2.9084│ 5.0329│ -76.8766│
│销售毛利率(%) │ 3.8702│ 4.3141│ 6.3980│ 14.7081│
│销售净利率(%) │ 2.3811│ 2.7900│ 4.7979│ -58.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6451│ 0.9696│ 0.4673│ 0.2261│
│固定资产周转率 │ 46.5757│ 27.4476│ 13.1586│ 6.9246│
│流动资产周转率 │ 1.1464│ 0.7445│ 0.3547│ 0.1956│
│总资产周转率 │ 1.0568│ 0.6812│ 0.3249│ 0.1807│
│股东权益周转率 │ 2.7695│ 1.6468│ 0.7971│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4153│ 1.5056│ 1.4755│ 1.5192│
│速动比率(%) │ 0.5584│ 0.3208│ 0.3539│ 0.3633│
│产权比率 │ 1.9189│ 1.5651│ 1.6582│ 1.4983│
│应收账款周转率 │ 39.1962│ 29.0010│ 12.3309│ 12.0613│
│利息保障倍数 │ 34.2536│ 43.7289│ 57.6440│ -426.7212│
│资产负债率 │ 0.6574│ 0.6101│ 0.6238│ 0.5997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 749.3302│ 1255.2418│ 5316.1691│ -2.1954│
│营业利润增长率(%) │ 447.4283│ 670.5405│ 4301.1918│ -285.3472│
│总资产增长率(%) │ 11.9650│ -4.0385│ 0.9869│ -8.9694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6048│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4048│ -4.4011│ -5.8222│ -9.6190│
│净利润增长率(%) │ 325.8919│ 660.4996│ 4104.9850│ -260.1436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2600│ 38.9854│ 37.6201│ 40.0280│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.0391│ 91.8658│ 92.0391│ 91.1094│
│无形资产比率(%) │ 0.5653│ 0.6695│ 0.6638│ 0.7494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17306.18│ 14904.12│ 15323.16│ 13833.63│
│流动资产 │ 16101.51│ 13691.78│ 14103.30│ 12603.74│
│非流动资产 │ 1204.67│ 1212.34│ 1219.86│ 1229.89│
│固定资产 │ 343.00│ 349.70│ 356.41│ 363.56│
│货币资金 │ 96.28│ 270.67│ 643.33│ 303.83│
│存货 │ 9748.88│ 9840.26│ 9497.42│ 9480.58│
│应收账款 │ 469.81│ 305.28│ 398.52│ 369.77│
│其他应收款 │ --│ 2341.58│ --│ 2340.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97.83│ 99.78│ 101.72│ 103.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2448.91│ 2448.91│ 2459.36│ 2458.91│
│流动负债 │ 11377.07│ 9093.69│ 9558.57│ 8296.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11377.07│ 9093.69│ 9558.57│ 8296.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│
│未分配利润 │ -40316.40│ -40435.08│ -40480.91│ -40708.19│
│归属于母公司所│ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15456.77│ 15531.36│ 15173.42│ 15196.68│
│流动资产 │ 14504.35│ 14570.34│ 14204.03│ 14217.46│
│非流动资产 │ 952.42│ 961.02│ 969.40│ 979.21│
│固定资产 │ 370.87│ 378.48│ 386.09│ 393.97│
│货币资金 │ 144.92│ 203.88│ 130.34│ 209.06│
│存货 │ 10309.24│ 10309.56│ 10309.24│ 10309.24│
│应收账款 │ 127.29│ 60.95│ 127.34│ 65.13│
│其他应收款 │ --│ 8.97│ --│ 10.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105.61│ 107.55│ 109.50│ 111.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 366.59│ 366.59│ 366.59│ 363.28│
│应付账款 │ 2463.62│ 2473.06│ 2473.06│ 2473.06│
│流动负债 │ 9265.26│ 9215.13│ 8814.14│ 8831.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9503.57│ 9453.44│ 9052.46│ 9070.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│
│未分配利润 │ -39339.05│ -39214.34│ -39171.29│ -39165.61│
│归属于母公司所│ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业收入 │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业总成本 │ 16045.15│ 9506.54│ 4502.25│ 2756.79│
│营业成本 │ 15817.44│ 9366.33│ 4433.85│ 2237.02│
│财务费用 │ 12.28│ 7.13│ 4.21│ 5.23│
│管理费用 │ 181.77│ 115.13│ 55.22│ 433.32│
│营业利润 │ 409.14│ 284.69│ 238.41│ -2016.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -953.25│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409.11│ 284.66│ 238.45│ -2069.30│
│所得税费用 │ 17.32│ 11.56│ 11.18│ -526.73│
│归属母公司净利│ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业收入 │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业总成本 │ 2055.08│ 767.21│ 93.13│ 3235.60│
│营业成本 │ 1645.16│ 562.70│ 7.48│ 2207.20│
│财务费用 │ 5.23│ 2.05│ 0.16│ 120.01│
│管理费用 │ 321.47│ 157.20│ 77.48│ 495.17│
│营业利润 │ -117.76│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -175.57│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│所得税费用 │ -2.13│ -1.17│ --│ 124.61│
│归属母公司净利│ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 1003.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 963.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20763.27│ 11514.06│ 6134.95│ 2614.35│
│经营现金流出小计│ 21718.25│ 11943.18│ 6243.11│ 3131.79│
│经营现金流量净额│ -954.98│ -429.12│ -108.16│ -517.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 705.00│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 705.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2371.00│ 1871.00│ 1421.00│ 630.00│
│筹资现金流出小计│ 1623.58│ 1475.04│ 973.34│ 722.78│
│筹资现金流量净额│ 747.42│ 395.96│ 447.66│ -92.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207.56│ -33.16│ 339.49│ 94.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2124.15│ 827.06│ 116.14│ 2860.00│
│经营现金流出小计│ 2733.08│ 1197.13│ 109.75│ 3260.79│
│经营现金流量净额│ -608.93│ -370.07│ 6.39│ -400.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 635.00│ --│ --│ 1019.41│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 14.71│
│投资现金流量净额│ 635.00│ --│ --│ 1004.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 642.00│ 580.00│ --│ 2265.81│
│筹资现金流出小计│ 732.21│ 215.10│ 85.10│ 2819.88│
│筹资现金流量净额│ -90.21│ 364.90│ -85.10│ -554.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64.14│ -5.18│ -78.71│ 49.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96.28│ 303.83│ 209.06│ 45.33│
│应收账款 │ 469.81│ 369.77│ 65.13│ 467.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 10.78│ --│
│应付账款 │ 2448.91│ 2458.91│ 2473.06│ -0.57│
│流动负债合计 │ 11377.07│ 8296.31│ 8831.72│ -6.06│
│负债合计 │ 11377.07│ 8296.31│ 9070.04│ -8.53│
│营业利润 │ 409.14│ -2016.31│ 1087.85│ -285.35│
│利润总额 │ 409.11│ -2069.30│ 1087.85│ -290.22│
│归属于母公司所有│ 391.78│ -1542.57│ 1003.49│ -253.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40316.40│ -40708.19│ -39165.61│ -3.94│
│购买商品、接受劳│ 21458.94│ 2468.21│ 2698.84│ -8.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20763.27│ 2614.35│ 2860.00│ -8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21718.25│ 3131.79│ 3260.79│ -3.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -954.98│ -517.45│ -400.79│ -29.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 705.00│ 1019.41│ -30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 14.71│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 705.00│ 1004.71│ -29.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 14.71│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2371.00│ 630.00│ 2265.81│ -72.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1623.58│ 722.78│ 2819.88│ -74.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 747.42│ -92.78│ -554.07│ 83.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2.58│ 12.78│ 129.97│ -90.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207.56│ 94.78│ 49.85│ 90.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -101.02│ -414.49│ 75.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -101.02│ -414.49│ 75.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 685.46│ 26.1350│ -1369.13│ 88.7565│
│第三季度│ 1215.04│ 46.3264│ -124.71│ 8.0848│
│第二季度│ 634.82│ 24.2040│ -43.05│ 2.7908│
│第一季度│ 87.46│ 3.3346│ -5.67│ 0.3679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 207.27│ 7.7291│ 954.01│ 95.0694│
│第三季度│ 2165.58│ 80.7551│ 25.38│ 2.5292│
│第二季度│ 143.49│ 5.3510│ 60.54│ 6.0333│
│第一季度│ 165.32│ 6.1648│ -36.45│ -3.6320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 0.2644│ 0.2591│ 0.2571│ 0.2470│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0426│ -0.0191│ -0.0048│ -0.0231│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ -0.0015│ 0.0151│ 0.0042│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7980│ -1.8033│ -1.8054│ -1.8155│
│净资产收益率(%) │ 6.6078│ 4.7002│ 3.9426│ -27.8577│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8300│ 4.8100│ 4.0200│ -24.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.6075│ 4.6999│ 3.9418│ -14.2287│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8100│ --│ -12.4900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 17306.18│ 14904.12│ 15323.16│ 13833.63│
│归属母公司股东权益 │ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业成本(万元) │ 15817.44│ 9366.33│ 4433.85│ 2237.02│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -953.25│
│净利润(万元) │ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│营业利润(万元) │ 409.14│ 284.69│ 238.41│ -2016.31│
│利润总额(万元) │ 409.11│ 284.66│ 238.45│ -2069.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -954.98│ -429.12│ -108.16│ -517.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0077│ -0.0022│ --│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0058│ -0.0022│ --│ -0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0077│ -0.0022│ --│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 0.2655│ 0.2711│ 0.2730│ 0.2732│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0272│ -0.0165│ 0.0003│ -0.0179│
│每股现金流量(元) │ -0.0029│ -0.0002│ -0.0035│ 0.0022│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ -1.7544│ -1.7489│ -1.7469│ -1.7467│
│净资产收益率(%) │ -2.9134│ -0.8017│ -0.0927│ 16.3791│
│加权净资产收益率(%) │ -2.8700│ -0.8000│ -0.0900│ 17.8400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.1851│ -0.8017│ -0.0927│ -3.5292│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8000│ --│ -3.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 15456.77│ 15531.36│ 15173.42│ 15196.68│
│归属母公司股东权益 │ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业成本(万元) │ 1645.16│ 562.70│ 7.48│ 2207.20│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 15.51│
│净利润(万元) │ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 963.24│
│营业利润(万元) │ -117.76│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│利润总额(万元) │ -175.57│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 1003.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -608.93│ -370.07│ 6.39│ -400.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ -0.0300│ 0.0400│ -0.0100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0200│ -0.0100│ -0.0100│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 0.2644│ 0.2470│ 0.2732│ 0.2295│
│每股资本公积金(元) │ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│ 1.0574│
│每股未分配利润(元) │ -1.7980│ -1.8155│ -1.7467│ -1.7889│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0426│ -0.0231│ -0.0179│ 0.0079│
│每股现金流量(元) │ -0.0093│ 0.0042│ 0.0022│ 0.0029│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.6451│ 0.2261│ 0.2141│ 0.0464│
│应收账款周转率 │ 39.1962│ 12.0613│ 32.9066│ 12.3442│
│总资产周转率 │ 1.0568│ 0.1807│ 0.1725│ 0.0753│
│营业收入增长率(%) │ 749.3302│ -2.1954│ 122.0093│ 8.7832│
│营业利润增长率(%) │ 447.4283│ -285.3472│ 609.5125│ -164.9722│
│利润总额增长率(%) │ 333.0144│ -290.2185│ 609.5125│ -164.9722│
│归属母公司净利润增长率│ 325.8919│ -253.7205│ 527.1352│ -189.0682│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9650│ -8.9694│ -4.4265│ -1.7681│
│净资产增长率(%) │ -0.4048│ -9.6190│ 19.0304│ -7.4015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.3811│ 2.7900│ 4.7979│ -58.8143│
│总资产收益率(%) │ 2.3916│ 1.7946│ 1.4905│ -10.6273│
│净资产收益率(%) │ 6.6078│ 4.7002│ 3.9426│ -27.8577│
│营业利润率(%) │ 2.4865│ 2.9084│ 5.0329│ -76.8766│
│销售毛利率(%) │ 3.8702│ 4.3141│ 6.3980│ 14.7081│
│销售净利率(%) │ 2.3811│ 2.7900│ 4.7979│ -58.8143│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.6451│ 0.9696│ 0.4673│ 0.2261│
│固定资产周转率 │ 46.5757│ 27.4476│ 13.1586│ 6.9246│
│流动资产周转率 │ 1.1464│ 0.7445│ 0.3547│ 0.1956│
│总资产周转率 │ 1.0568│ 0.6812│ 0.3249│ 0.1807│
│股东权益周转率 │ 2.7695│ 1.6468│ 0.7971│ 0.4497│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4153│ 1.5056│ 1.4755│ 1.5192│
│速动比率(%) │ 0.5584│ 0.3208│ 0.3539│ 0.3633│
│产权比率 │ 1.9189│ 1.5651│ 1.6582│ 1.4983│
│应收账款周转率 │ 39.1962│ 29.0010│ 12.3309│ 12.0613│
│利息保障倍数 │ 34.2536│ 43.7289│ 57.6440│ -426.7212│
│资产负债率 │ 0.6574│ 0.6101│ 0.6238│ 0.5997│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 749.3302│ 1255.2418│ 5316.1691│ -2.1954│
│营业利润增长率(%) │ 447.4283│ 670.5405│ 4301.1918│ -285.3472│
│总资产增长率(%) │ 11.9650│ -4.0385│ 0.9869│ -8.9694│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.6048│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -0.4048│ -4.4011│ -5.8222│ -9.6190│
│净利润增长率(%) │ 325.8919│ 660.4996│ 4104.9850│ -260.1436│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2600│ 38.9854│ 37.6201│ 40.0280│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.3463│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.0391│ 91.8658│ 92.0391│ 91.1094│
│无形资产比率(%) │ 0.5653│ 0.6695│ 0.6638│ 0.7494│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17306.18│ 14904.12│ 15323.16│ 13833.63│
│流动资产 │ 16101.51│ 13691.78│ 14103.30│ 12603.74│
│非流动资产 │ 1204.67│ 1212.34│ 1219.86│ 1229.89│
│固定资产 │ 343.00│ 349.70│ 356.41│ 363.56│
│货币资金 │ 96.28│ 270.67│ 643.33│ 303.83│
│存货 │ 9748.88│ 9840.26│ 9497.42│ 9480.58│
│应收账款 │ 469.81│ 305.28│ 398.52│ 369.77│
│其他应收款 │ --│ 2341.58│ --│ 2340.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 97.83│ 99.78│ 101.72│ 103.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2448.91│ 2448.91│ 2459.36│ 2458.91│
│流动负债 │ 11377.07│ 9093.69│ 9558.57│ 8296.31│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 11377.07│ 9093.69│ 9558.57│ 8296.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│
│未分配利润 │ -40316.40│ -40435.08│ -40480.91│ -40708.19│
│归属于母公司所│ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5929.11│ 5810.42│ 5764.59│ 5537.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15456.77│ 15531.36│ 15173.42│ 15196.68│
│流动资产 │ 14504.35│ 14570.34│ 14204.03│ 14217.46│
│非流动资产 │ 952.42│ 961.02│ 969.40│ 979.21│
│固定资产 │ 370.87│ 378.48│ 386.09│ 393.97│
│货币资金 │ 144.92│ 203.88│ 130.34│ 209.06│
│存货 │ 10309.24│ 10309.56│ 10309.24│ 10309.24│
│应收账款 │ 127.29│ 60.95│ 127.34│ 65.13│
│其他应收款 │ --│ 8.97│ --│ 10.78│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 105.61│ 107.55│ 109.50│ 111.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 366.59│ 366.59│ 366.59│ 363.28│
│应付账款 │ 2463.62│ 2473.06│ 2473.06│ 2473.06│
│流动负债 │ 9265.26│ 9215.13│ 8814.14│ 8831.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 9503.57│ 9453.44│ 9052.46│ 9070.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│ 23708.79│
│未分配利润 │ -39339.05│ -39214.34│ -39171.29│ -39165.61│
│归属于母公司所│ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5953.20│ 6077.92│ 6120.97│ 6126.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业收入 │ 16454.24│ 9788.62│ 4736.91│ 2622.78│
│营业总成本 │ 16045.15│ 9506.54│ 4502.25│ 2756.79│
│营业成本 │ 15817.44│ 9366.33│ 4433.85│ 2237.02│
│财务费用 │ 12.28│ 7.13│ 4.21│ 5.23│
│管理费用 │ 181.77│ 115.13│ 55.22│ 433.32│
│营业利润 │ 409.14│ 284.69│ 238.41│ -2016.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -953.25│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 409.11│ 284.66│ 238.45│ -2069.30│
│所得税费用 │ 17.32│ 11.56│ 11.18│ -526.73│
│归属母公司净利│ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 391.78│ 273.10│ 227.27│ -1542.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业收入 │ 1937.32│ 722.28│ 87.46│ 2681.66│
│营业总成本 │ 2055.08│ 767.21│ 93.13│ 3235.60│
│营业成本 │ 1645.16│ 562.70│ 7.48│ 2207.20│
│财务费用 │ 5.23│ 2.05│ 0.16│ 120.01│
│管理费用 │ 321.47│ 157.20│ 77.48│ 495.17│
│营业利润 │ -117.76│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 15.51│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -175.57│ -49.90│ -5.67│ 1087.85│
│所得税费用 │ -2.13│ -1.17│ --│ 124.61│
│归属母公司净利│ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 1003.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -173.44│ -48.72│ -5.67│ 963.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20763.27│ 11514.06│ 6134.95│ 2614.35│
│经营现金流出小计│ 21718.25│ 11943.18│ 6243.11│ 3131.79│
│经营现金流量净额│ -954.98│ -429.12│ -108.16│ -517.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 705.00│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│投资现金流量净额│ --│ --│ --│ 705.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2371.00│ 1871.00│ 1421.00│ 630.00│
│筹资现金流出小计│ 1623.58│ 1475.04│ 973.34│ 722.78│
│筹资现金流量净额│ 747.42│ 395.96│ 447.66│ -92.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207.56│ -33.16│ 339.49│ 94.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2124.15│ 827.06│ 116.14│ 2860.00│
│经营现金流出小计│ 2733.08│ 1197.13│ 109.75│ 3260.79│
│经营现金流量净额│ -608.93│ -370.07│ 6.39│ -400.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 635.00│ --│ --│ 1019.41│
│投资现金流出小计│ --│ --│ --│ 14.71│
│投资现金流量净额│ 635.00│ --│ --│ 1004.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 642.00│ 580.00│ --│ 2265.81│
│筹资现金流出小计│ 732.21│ 215.10│ 85.10│ 2819.88│
│筹资现金流量净额│ -90.21│ 364.90│ -85.10│ -554.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -64.14│ -5.18│ -78.71│ 49.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 96.28│ 303.83│ 209.06│ 45.33│
│应收账款 │ 469.81│ 369.77│ 65.13│ 467.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 10.78│ --│
│应付账款 │ 2448.91│ 2458.91│ 2473.06│ -0.57│
│流动负债合计 │ 11377.07│ 8296.31│ 8831.72│ -6.06│
│负债合计 │ 11377.07│ 8296.31│ 9070.04│ -8.53│
│营业利润 │ 409.14│ -2016.31│ 1087.85│ -285.35│
│利润总额 │ 409.11│ -2069.30│ 1087.85│ -290.22│
│归属于母公司所有│ 391.78│ -1542.57│ 1003.49│ -253.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -40316.40│ -40708.19│ -39165.61│ -3.94│
│购买商品、接受劳│ 21458.94│ 2468.21│ 2698.84│ -8.55│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20763.27│ 2614.35│ 2860.00│ -8.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 21718.25│ 3131.79│ 3260.79│ -3.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -954.98│ -517.45│ -400.79│ -29.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 705.00│ 1019.41│ -30.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ --│ 14.71│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 705.00│ 1004.71│ -29.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ --│ 14.71│ --│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2371.00│ 630.00│ 2265.81│ -72.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1623.58│ 722.78│ 2819.88│ -74.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 747.42│ -92.78│ -554.07│ 83.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2.58│ 12.78│ 129.97│ -90.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -207.56│ 94.78│ 49.85│ 90.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -101.02│ -414.49│ 75.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -101.02│ -414.49│ 75.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 685.46│ 26.1350│ -1369.13│ 88.7565│
│第三季度│ 1215.04│ 46.3264│ -124.71│ 8.0848│
│第二季度│ 634.82│ 24.2040│ -43.05│ 2.7908│
│第一季度│ 87.46│ 3.3346│ -5.67│ 0.3679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 207.27│ 7.7291│ 954.01│ 95.0694│
│第三季度│ 2165.58│ 80.7551│ 25.38│ 2.5292│
│第二季度│ 143.49│ 5.3510│ 60.54│ 6.0333│
│第一季度│ 165.32│ 6.1648│ -36.45│ -3.6320│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘