紫鑫药业紫鑫药业财务分析报告
≈≈紫鑫药业002118≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0800│
│基本每股收益 │ --│ -0.2743│ -0.1600│ -0.0817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.6532│ 2.7587│ 2.8406│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4130│ -0.0189│ -0.0288│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0049│ -0.0019│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1977│ 1.1977│ 1.1975│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0727│ 0.0727│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3761│ 0.4815│ 0.5645│
│净资产收益率(%) │ --│ -10.0294│ -5.8253│ -2.7370│
│加权净资产收益率(%) │ -16.0300│ -0.1000│ -5.6600│ -2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -10.1905│ -5.9349│ -2.7937│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -5.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1111444.69│1093410.55│1045001.83│1045786.15│
│归属母公司股东权益 │ 319756.84│ 339815.95│ 353321.66│ 363815.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25002.05│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业成本(万元) │ --│ 7097.59│ 5199.63│ 2338.31│
│投资收益(万元) │ --│ 81.40│ 81.40│ --│
│净利润(万元) │ --│ -34083.11│ -20582.91│ -9958.24│
│营业利润(万元) │ -54588.44│ -34728.96│ -20959.44│ -10112.80│
│利润总额(万元) │ -56479.02│ -34780.22│ -20952.56│ -10122.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -55473.89│ -34081.65│ -20581.88│ -9957.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -52899.58│ -2418.73│ -3692.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5500│ -0.2200│ -0.1700│ -0.0900│
│基本每股收益 │ -0.5500│ -0.2291│ -0.1800│ -0.0970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5500│ -0.2200│ -0.1700│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9200│ 3.2534│ 3.3023│ 3.3840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0011│ 0.0433│ 0.0374│ 0.0022│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ -0.0064│ -0.0032│ 0.0005│
│每股资本公积金(元) │ 1.1977│ 1.1976│ 1.1976│ 1.1976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0727│ 0.0728│ 0.0728│ 0.0728│
│每股未分配利润(元) │ 0.6422│ 0.9773│ 1.0263│ 1.1081│
│净资产收益率(%) │ -18.8804│ -6.6369│ -5.0559│ -2.5168│
│加权净资产收益率(%) │ -17.2500│ -6.4200│ -4.9300│ -2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.7965│ -6.9128│ -5.3118│ -2.7132│
│加权净资产收益率 │ -17.1700│ --│ -5.1900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1050874.48│1072746.51│1065699.69│1065744.62│
│归属母公司股东权益 │ 373791.94│ 416686.87│ 422942.13│ 433403.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业成本(万元) │ 12254.75│ 8104.11│ 5002.58│ 2576.99│
│投资收益(万元) │ 5735.65│ 5606.92│ 820.71│ --│
│净利润(万元) │ -70576.10│ -27657.32│ -21384.94│ -10908.60│
│营业利润(万元) │ -72861.98│ -28355.54│ -21886.87│ -11461.12│
│利润总额(万元) │ -75234.06│ -28553.82│ -21952.07│ -11497.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -70573.41│ -27655.28│ -21383.69│ -10907.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -142.86│ 5545.32│ 4794.64│ 280.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5500│ 0.0500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.5500│ -0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.9200│ 3.4698│ 3.3633│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1977│ 1.1976│ 1.1976│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6422│ 1.1933│ 1.0955│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0011│ -0.2524│ -0.5992│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0062│ -0.0875│ -0.5713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0180│ 0.0314│ 0.0852│
│应收账款周转率 │ --│ 0.2689│ 0.8292│ 1.5919│
│总资产周转率 │ --│ 0.0270│ 0.0835│ 0.1410│
│营业收入增长率(%) │ -12.4380│ -66.7708│ -35.1461│ -0.1710│
│营业利润增长率(%) │ 25.0797│ -909.0429│ -58.3250│ -53.4833│
│利润总额增长率(%) │ 24.9289│ -968.6047│ -59.1702│ -51.6020│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3955│-1104.0339│ -59.6203│ -53.1532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7638│ -1.4063│ 7.4546│ 11.7090│
│净资产增长率(%) │ -14.4559│ -15.8889│ 3.1687│ 4.2779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -214.2708│ -163.9925│ -161.4370│
│总资产收益率(%) │ --│ -3.1469│ -1.9503│ -0.9432│
│净资产收益率(%) │ --│ -10.0294│ -5.8253│ -2.7370│
│营业利润率(%) │ -218.3358│ -218.3311│ -166.9924│ -163.9425│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.3795│ 57.4337│ 62.0927│
│销售净利率(%) │ --│ -214.2708│ -181.9620│ -161.4370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0104│ 0.0076│ 0.0034│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1229│ 0.0960│ 0.0467│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0191│ 0.0156│ 0.0076│
│总资产周转率 │ --│ 0.0148│ 0.0120│ 0.0059│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0420│ 0.0323│ 0.0155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4375│ 1.4429│ 1.4688│
│速动比率(%) │ --│ 0.2869│ 0.2032│ 0.2094│
│产权比率 │ --│ 2.2150│ 1.9569│ 1.8737│
│应收账款周转率 │ --│ 0.1668│ 0.1294│ 0.0636│
│利息保障倍数 │ --│ -0.4866│ -0.3699│ -0.3414│
│资产负债率 │ --│ 0.6890│ 0.6616│ 0.6518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -19.2619│ 6.7961│ 5.0676│
│营业利润增长率(%) │ --│ -22.4768│ 4.2374│ 11.7643│
│总资产增长率(%) │ --│ 1.9263│ -1.9422│ -1.8727│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.7192│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -18.4362│ -16.4506│ -16.0461│
│净利润增长率(%) │ --│ -23.2336│ 3.7504│ 8.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7695│ 31.0785│ 33.8106│ 34.7888│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.2613│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.0555│ 76.9489│ 77.0065│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.5800│ 3.7763│ 3.8043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1111444.69│ 1093410.55│ 1045001.83│ 1045786.15│
│流动资产 │ --│ 853466.96│ 804117.01│ 805322.94│
│非流动资产 │ --│ 239943.59│ 240884.82│ 240463.21│
│固定资产 │ --│ 125537.51│ 128130.83│ 130667.59│
│货币资金 │ --│ 792.00│ 1096.73│ 345.54│
│存货 │ --│ 683104.79│ 683859.07│ 684817.72│
│应收账款 │ --│ 93578.56│ 96808.32│ 96907.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 15178.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39143.90│ 39462.60│ 39785.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 392230.56│ 366344.76│ 366292.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 36909.34│ 38360.82│ 38598.96│
│流动负债 │ --│ 593710.96│ 557279.68│ 548284.24│
│长期借款 │ --│ 133997.67│ 108358.67│ 108386.31│
│总负债 │ --│ 753316.16│ 691401.30│ 681690.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 153395.72│ 153395.72│ 153370.41│
│未分配利润 │ --│ 48173.96│ 61673.72│ 72297.88│
│归属于母公司所│ 319756.84│ 339815.95│ 353321.66│ 363815.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 340094.39│ 353600.53│ 364095.33│
│商誉 │ --│ 669.78│ 669.78│ 669.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1050874.48│ 1072746.51│ 1065699.69│ 1065744.62│
│流动资产 │ 807943.25│ 827406.08│ 817542.54│ 816556.87│
│非流动资产 │ 242931.22│ 245340.43│ 248157.16│ 249187.74│
│固定资产 │ 133344.45│ 136325.19│ 138848.84│ 141399.42│
│货币资金 │ 1251.36│ 986.30│ 1391.34│ 1862.87│
│存货 │ 685214.59│ 686416.49│ 677308.15│ 675409.86│
│应收账款 │ 97152.76│ 99160.47│ 106977.35│ 111429.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 5480.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40107.77│ 39436.70│ 39790.77│ 40118.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 363251.16│ 362677.08│ 362698.29│ 359320.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3464.37│
│应付账款 │ 45352.74│ 39056.57│ 34770.64│ 33954.25│
│流动负债 │ 543099.38│ 513107.26│ 499537.80│ 468803.25│
│长期借款 │ 108475.79│ 117194.31│ 117194.68│ 137345.31│
│总负债 │ 676802.64│ 655779.09│ 642476.22│ 632059.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153395.72│ 153383.58│ 153383.58│ 153383.58│
│未分配利润 │ 82255.61│ 125173.73│ 131445.32│ 141921.17│
│归属于母公司所│ 373791.94│ 416686.87│ 422942.13│ 433403.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374071.84│ 416967.41│ 423223.48│ 433685.08│
│商誉 │ 669.78│ 669.78│ 669.78│ 669.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业收入 │ 25002.05│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业总成本 │ --│ 47358.65│ 31136.55│ 15199.91│
│营业成本 │ --│ 7097.59│ 5199.63│ 2338.31│
│财务费用 │ --│ 23477.33│ 15321.46│ 7546.74│
│管理费用 │ --│ 12019.41│ 7772.34│ 3993.17│
│营业利润 │ -54588.44│ -34728.96│ -20959.44│ -10112.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 81.40│ 81.40│ --│
│营业外收支净额│ --│ -51.27│ 6.88│ -10.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -56479.02│ -34780.22│ -20952.56│ -10122.83│
│所得税费用 │ --│ -697.11│ -369.65│ -164.59│
│归属母公司净利│ -55473.89│ -34081.65│ -20581.88│ -9957.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -34083.11│ -20582.91│ -9958.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业收入 │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业总成本 │ 73669.04│ 55259.29│ 32339.70│ 18384.36│
│营业成本 │ 12254.75│ 8104.11│ 5002.58│ 2576.99│
│财务费用 │ 35349.33│ 24467.02│ 16303.13│ 7172.18│
│管理费用 │ 17037.05│ 12053.75│ 8244.43│ 4741.84│
│营业利润 │ -72861.98│ -28355.54│ -21886.87│ -11461.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5735.65│ 5606.92│ 820.71│ --│
│营业外收支净额│ -2372.08│ -198.28│ -65.20│ -36.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -75234.06│ -28553.82│ -21952.07│ -11497.76│
│所得税费用 │ -4657.96│ -896.49│ -567.13│ -589.16│
│归属母公司净利│ -70573.41│ -27655.28│ -21383.69│ -10907.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70576.10│ -27657.32│ -21384.94│ -10908.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26446.78│ 16969.74│ 7418.60│ 48404.43│
│经营现金流出小计│ 79346.36│ 19388.47│ 11111.25│ 48547.29│
│经营现金流量净额│ -52899.58│ -2418.73│ -3692.65│ -142.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 399.40│ 399.40│ --│ 6330.40│
│投资现金流出小计│ 3637.10│ 2355.29│ 83.04│ 4039.46│
│投资现金流量净额│ -3237.70│ -1955.89│ -83.04│ 2290.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59281.80│ 4606.80│ 3050.00│ 250758.30│
│筹资现金流出小计│ 3907.80│ 531.86│ 177.78│ 253694.28│
│筹资现金流量净额│ 55374.00│ 4074.94│ 2872.22│ -2935.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 134.69│ 62.02│ -2.34│ -2.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -628.60│ -237.66│ -905.82│ -790.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43928.78│ 27197.27│ 9216.42│ 81501.79│
│经营现金流出小计│ 38383.45│ 22402.63│ 8935.57│ 113829.78│
│经营现金流量净额│ 5545.32│ 4794.64│ 280.86│ -32327.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1132.19│ 827.71│ --│ 11102.90│
│投资现金流出小计│ 3127.43│ 2750.13│ 837.17│ 37878.44│
│投资现金流量净额│ -1995.24│ -1922.42│ -837.17│ -26775.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136452.00│ 125452.00│ 940.00│ 406224.50│
│筹资现金流出小计│ 140815.81│ 128734.26│ 342.02│ 358368.81│
│筹资现金流量净额│ -4363.81│ -3282.26│ 597.98│ 47855.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -2.12│ 17.70│ 40.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -817.20│ -412.16│ 59.37│ -11207.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1251.36│ --│
│短期借款 │ --│ 363251.16│ --│
│应收账款 │ --│ 97152.76│ --│
│应付账款 │ --│ 45352.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -36276.99│ --│
│流动负债合计 │ --│ 543099.38│ --│
│长期借款 │ --│ 108475.79│ --│
│负债合计 │ --│ 676802.64│ --│
│营业利润 │ -54588.44│ -72861.98│ 25.08│
│利润总额 │ -56479.02│ -75234.06│ 24.93│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -55473.89│ -70573.41│ 21.40│
│未分配利润 │ --│ 82255.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2372.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31587.93│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48404.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 48547.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -142.86│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6330.40│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4039.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2290.94│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4039.46│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 250758.30│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 253694.28│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2935.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8157.91│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -790.84│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 21225.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 21225.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 3355.43│ --│ -13499.76│ --│
│第二季度│ 6382.63│ --│ -10624.16│ --│
│第一季度│ 6168.50│ --│ -9957.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8852.11│ 31.0018│ -42918.13│ 60.8135│
│第三季度│ 7949.01│ 27.8390│ -6271.59│ 8.8866│
│第二季度│ 5881.44│ 20.5979│ -10475.85│ 14.8439│
│第一季度│ 5870.98│ 20.5613│ -10907.84│ 15.4560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0800│
│基本每股收益 │ --│ -0.2743│ -0.1600│ -0.0817│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.2700│ -0.1600│ -0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.6532│ 2.7587│ 2.8406│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.4130│ -0.0189│ -0.0288│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0049│ -0.0019│ -0.0071│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1977│ 1.1977│ 1.1975│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0727│ 0.0727│ 0.0729│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3761│ 0.4815│ 0.5645│
│净资产收益率(%) │ --│ -10.0294│ -5.8253│ -2.7370│
│加权净资产收益率(%) │ -16.0300│ -0.1000│ -5.6600│ -2.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -10.1905│ -5.9349│ -2.7937│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -5.7700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1111444.69│1093410.55│1045001.83│1045786.15│
│归属母公司股东权益 │ 319756.84│ 339815.95│ 353321.66│ 363815.95│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 25002.05│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业成本(万元) │ --│ 7097.59│ 5199.63│ 2338.31│
│投资收益(万元) │ --│ 81.40│ 81.40│ --│
│净利润(万元) │ --│ -34083.11│ -20582.91│ -9958.24│
│营业利润(万元) │ -54588.44│ -34728.96│ -20959.44│ -10112.80│
│利润总额(万元) │ -56479.02│ -34780.22│ -20952.56│ -10122.83│
│归属母公司净利润(万元)│ -55473.89│ -34081.65│ -20581.88│ -9957.72│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -52899.58│ -2418.73│ -3692.65│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5500│ -0.2200│ -0.1700│ -0.0900│
│基本每股收益 │ -0.5500│ -0.2291│ -0.1800│ -0.0970│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5500│ -0.2200│ -0.1700│ -0.0900│
│每股净资产(元) │ 2.9200│ 3.2534│ 3.3023│ 3.3840│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0011│ 0.0433│ 0.0374│ 0.0022│
│每股现金流量(元) │ -0.0062│ -0.0064│ -0.0032│ 0.0005│
│每股资本公积金(元) │ 1.1977│ 1.1976│ 1.1976│ 1.1976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0727│ 0.0728│ 0.0728│ 0.0728│
│每股未分配利润(元) │ 0.6422│ 0.9773│ 1.0263│ 1.1081│
│净资产收益率(%) │ -18.8804│ -6.6369│ -5.0559│ -2.5168│
│加权净资产收益率(%) │ -17.2500│ -6.4200│ -4.9300│ -2.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -18.7965│ -6.9128│ -5.3118│ -2.7132│
│加权净资产收益率 │ -17.1700│ --│ -5.1900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1050874.48│1072746.51│1065699.69│1065744.62│
│归属母公司股东权益 │ 373791.94│ 416686.87│ 422942.13│ 433403.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业成本(万元) │ 12254.75│ 8104.11│ 5002.58│ 2576.99│
│投资收益(万元) │ 5735.65│ 5606.92│ 820.71│ --│
│净利润(万元) │ -70576.10│ -27657.32│ -21384.94│ -10908.60│
│营业利润(万元) │ -72861.98│ -28355.54│ -21886.87│ -11461.12│
│利润总额(万元) │ -75234.06│ -28553.82│ -21952.07│ -11497.76│
│归属母公司净利润(万元)│ -70573.41│ -27655.28│ -21383.69│ -10907.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -142.86│ 5545.32│ 4794.64│ 280.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│标准无保留│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ 意见│ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5500│ 0.0500│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.5500│ -0.0300│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 2.5000│ 2.9200│ 3.4698│ 3.3633│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.1977│ 1.1976│ 1.1976│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6422│ 1.1933│ 1.0955│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0011│ -0.2524│ -0.5992│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0062│ -0.0875│ -0.5713│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0180│ 0.0314│ 0.0852│
│应收账款周转率 │ --│ 0.2689│ 0.8292│ 1.5919│
│总资产周转率 │ --│ 0.0270│ 0.0835│ 0.1410│
│营业收入增长率(%) │ -12.4380│ -66.7708│ -35.1461│ -0.1710│
│营业利润增长率(%) │ 25.0797│ -909.0429│ -58.3250│ -53.4833│
│利润总额增长率(%) │ 24.9289│ -968.6047│ -59.1702│ -51.6020│
│归属母公司净利润增长率│ 21.3955│-1104.0339│ -59.6203│ -53.1532│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.7638│ -1.4063│ 7.4546│ 11.7090│
│净资产增长率(%) │ -14.4559│ -15.8889│ 3.1687│ 4.2779│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -214.2708│ -163.9925│ -161.4370│
│总资产收益率(%) │ --│ -3.1469│ -1.9503│ -0.9432│
│净资产收益率(%) │ --│ -10.0294│ -5.8253│ -2.7370│
│营业利润率(%) │ -218.3358│ -218.3311│ -166.9924│ -163.9425│
│销售毛利率(%) │ --│ 55.3795│ 57.4337│ 62.0927│
│销售净利率(%) │ --│ -214.2708│ -181.9620│ -161.4370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.0104│ 0.0076│ 0.0034│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1229│ 0.0960│ 0.0467│
│流动资产周转率 │ --│ 0.0191│ 0.0156│ 0.0076│
│总资产周转率 │ --│ 0.0148│ 0.0120│ 0.0059│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0420│ 0.0323│ 0.0155│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.4375│ 1.4429│ 1.4688│
│速动比率(%) │ --│ 0.2869│ 0.2032│ 0.2094│
│产权比率 │ --│ 2.2150│ 1.9569│ 1.8737│
│应收账款周转率 │ --│ 0.1668│ 0.1294│ 0.0636│
│利息保障倍数 │ --│ -0.4866│ -0.3699│ -0.3414│
│资产负债率 │ --│ 0.6890│ 0.6616│ 0.6518│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -19.2619│ 6.7961│ 5.0676│
│营业利润增长率(%) │ --│ -22.4768│ 4.2374│ 11.7643│
│总资产增长率(%) │ --│ 1.9263│ -1.9422│ -1.8727│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -7.7192│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -18.4362│ -16.4506│ -16.0461│
│净利润增长率(%) │ --│ -23.2336│ 3.7504│ 8.7120│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7695│ 31.0785│ 33.8106│ 34.7888│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.2613│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 78.0555│ 76.9489│ 77.0065│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.5800│ 3.7763│ 3.8043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1111444.69│ 1093410.55│ 1045001.83│ 1045786.15│
│流动资产 │ --│ 853466.96│ 804117.01│ 805322.94│
│非流动资产 │ --│ 239943.59│ 240884.82│ 240463.21│
│固定资产 │ --│ 125537.51│ 128130.83│ 130667.59│
│货币资金 │ --│ 792.00│ 1096.73│ 345.54│
│存货 │ --│ 683104.79│ 683859.07│ 684817.72│
│应收账款 │ --│ 93578.56│ 96808.32│ 96907.75│
│其他应收款 │ --│ --│ 15178.34│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 39143.90│ 39462.60│ 39785.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 392230.56│ 366344.76│ 366292.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 36909.34│ 38360.82│ 38598.96│
│流动负债 │ --│ 593710.96│ 557279.68│ 548284.24│
│长期借款 │ --│ 133997.67│ 108358.67│ 108386.31│
│总负债 │ --│ 753316.16│ 691401.30│ 681690.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 153395.72│ 153395.72│ 153370.41│
│未分配利润 │ --│ 48173.96│ 61673.72│ 72297.88│
│归属于母公司所│ 319756.84│ 339815.95│ 353321.66│ 363815.95│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 340094.39│ 353600.53│ 364095.33│
│商誉 │ --│ 669.78│ 669.78│ 669.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1050874.48│ 1072746.51│ 1065699.69│ 1065744.62│
│流动资产 │ 807943.25│ 827406.08│ 817542.54│ 816556.87│
│非流动资产 │ 242931.22│ 245340.43│ 248157.16│ 249187.74│
│固定资产 │ 133344.45│ 136325.19│ 138848.84│ 141399.42│
│货币资金 │ 1251.36│ 986.30│ 1391.34│ 1862.87│
│存货 │ 685214.59│ 686416.49│ 677308.15│ 675409.86│
│应收账款 │ 97152.76│ 99160.47│ 106977.35│ 111429.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 5480.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40107.77│ 39436.70│ 39790.77│ 40118.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 363251.16│ 362677.08│ 362698.29│ 359320.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3464.37│
│应付账款 │ 45352.74│ 39056.57│ 34770.64│ 33954.25│
│流动负债 │ 543099.38│ 513107.26│ 499537.80│ 468803.25│
│长期借款 │ 108475.79│ 117194.31│ 117194.68│ 137345.31│
│总负债 │ 676802.64│ 655779.09│ 642476.22│ 632059.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 153395.72│ 153383.58│ 153383.58│ 153383.58│
│未分配利润 │ 82255.61│ 125173.73│ 131445.32│ 141921.17│
│归属于母公司所│ 373791.94│ 416686.87│ 422942.13│ 433403.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 374071.84│ 416967.41│ 423223.48│ 433685.08│
│商誉 │ 669.78│ 669.78│ 669.78│ 669.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业收入 │ 25002.05│ 15906.56│ 12551.13│ 6168.50│
│营业总成本 │ --│ 47358.65│ 31136.55│ 15199.91│
│营业成本 │ --│ 7097.59│ 5199.63│ 2338.31│
│财务费用 │ --│ 23477.33│ 15321.46│ 7546.74│
│管理费用 │ --│ 12019.41│ 7772.34│ 3993.17│
│营业利润 │ -54588.44│ -34728.96│ -20959.44│ -10112.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 81.40│ 81.40│ --│
│营业外收支净额│ --│ -51.27│ 6.88│ -10.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -56479.02│ -34780.22│ -20952.56│ -10122.83│
│所得税费用 │ --│ -697.11│ -369.65│ -164.59│
│归属母公司净利│ -55473.89│ -34081.65│ -20581.88│ -9957.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -34083.11│ -20582.91│ -9958.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业收入 │ 28553.53│ 19701.43│ 11752.42│ 5870.98│
│营业总成本 │ 73669.04│ 55259.29│ 32339.70│ 18384.36│
│营业成本 │ 12254.75│ 8104.11│ 5002.58│ 2576.99│
│财务费用 │ 35349.33│ 24467.02│ 16303.13│ 7172.18│
│管理费用 │ 17037.05│ 12053.75│ 8244.43│ 4741.84│
│营业利润 │ -72861.98│ -28355.54│ -21886.87│ -11461.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5735.65│ 5606.92│ 820.71│ --│
│营业外收支净额│ -2372.08│ -198.28│ -65.20│ -36.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -75234.06│ -28553.82│ -21952.07│ -11497.76│
│所得税费用 │ -4657.96│ -896.49│ -567.13│ -589.16│
│归属母公司净利│ -70573.41│ -27655.28│ -21383.69│ -10907.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -70576.10│ -27657.32│ -21384.94│ -10908.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 26446.78│ 16969.74│ 7418.60│ 48404.43│
│经营现金流出小计│ 79346.36│ 19388.47│ 11111.25│ 48547.29│
│经营现金流量净额│ -52899.58│ -2418.73│ -3692.65│ -142.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 399.40│ 399.40│ --│ 6330.40│
│投资现金流出小计│ 3637.10│ 2355.29│ 83.04│ 4039.46│
│投资现金流量净额│ -3237.70│ -1955.89│ -83.04│ 2290.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59281.80│ 4606.80│ 3050.00│ 250758.30│
│筹资现金流出小计│ 3907.80│ 531.86│ 177.78│ 253694.28│
│筹资现金流量净额│ 55374.00│ 4074.94│ 2872.22│ -2935.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 134.69│ 62.02│ -2.34│ -2.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -628.60│ -237.66│ -905.82│ -790.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43928.78│ 27197.27│ 9216.42│ 81501.79│
│经营现金流出小计│ 38383.45│ 22402.63│ 8935.57│ 113829.78│
│经营现金流量净额│ 5545.32│ 4794.64│ 280.86│ -32327.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1132.19│ 827.71│ --│ 11102.90│
│投资现金流出小计│ 3127.43│ 2750.13│ 837.17│ 37878.44│
│投资现金流量净额│ -1995.24│ -1922.42│ -837.17│ -26775.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 136452.00│ 125452.00│ 940.00│ 406224.50│
│筹资现金流出小计│ 140815.81│ 128734.26│ 342.02│ 358368.81│
│筹资现金流量净额│ -4363.81│ -3282.26│ 597.98│ 47855.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.47│ -2.12│ 17.70│ 40.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -817.20│ -412.16│ 59.37│ -11207.47│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 1251.36│ --│
│短期借款 │ --│ 363251.16│ --│
│应收账款 │ --│ 97152.76│ --│
│应付账款 │ --│ 45352.74│ --│
│存货的减少 │ --│ -36276.99│ --│
│流动负债合计 │ --│ 543099.38│ --│
│长期借款 │ --│ 108475.79│ --│
│负债合计 │ --│ 676802.64│ --│
│营业利润 │ -54588.44│ -72861.98│ 25.08│
│利润总额 │ -56479.02│ -75234.06│ 24.93│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -55473.89│ -70573.41│ 21.40│
│未分配利润 │ --│ 82255.61│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -2372.08│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 31587.93│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 48404.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 48547.29│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -142.86│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6330.40│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 4039.46│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 2290.94│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 4039.46│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 250758.30│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 253694.28│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -2935.98│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 8157.91│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -790.84│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 21225.41│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 21225.41│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 3355.43│ --│ -13499.76│ --│
│第二季度│ 6382.63│ --│ -10624.16│ --│
│第一季度│ 6168.50│ --│ -9957.72│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8852.11│ 31.0018│ -42918.13│ 60.8135│
│第三季度│ 7949.01│ 27.8390│ -6271.59│ 8.8866│
│第二季度│ 5881.44│ 20.5979│ -10475.85│ 14.8439│
│第一季度│ 5870.98│ 20.5613│ -10907.84│ 15.4560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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