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星湖科技(600866)将专心医药业务 发展潜力巨大

http://www.zdcj.net  2010-09-20  传闻来源:互联网、官方媒体  可信度:70%%
题材(传闻)内容
    据传 星湖科技(600866)将专心医药业务,目前利巴韦林原料药占据销售较大份额,是主要利润来源;同时,人用狂犬病疫苗和德福韦酯片将成为未来的潜力品种,并有望成为新的利润增长点,发展潜力巨大。集团资产注入是公司主要催化剂。
你认为此传闻题材:
    
求证内容:
求证依据来源:互联网,官方媒体  求证时间:2010-09-20
传闻分析:
    正点财经研究团认为,公司医药业务目前销售占比最大的是利巴韦林原料药,毛利率在30%左右,由于生产厂家较多,竞争充分,对公司未来业绩增长贡献有限。未来公司主要看点在人用狂犬病疫苗和阿德福韦酯片。由于狂犬疫苗为市场紧缺品种,公司人用狂犬病疫苗市场空间较大;阿德福韦酯被世卫组织和“美国肝病研究协会”列为乙肝治疗首选药物;另外考虑增发完成之后的股本扩张,预计公司2010-12实现EPS0.77、0.77、0.94元,传统业务贡献EPS0.77、0.73、0.86元,当前PE处于较低水平,6个月目标价18-20元。建议投资者重点关注!
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