卧龙电气（600580）：高铁变压器带来巨大利益

http://www.zdcj.net 2010-05-18 传闻来源：可信度：55%%

题材(传闻)内容

卧龙电气（600580）将分享高铁变压器进入长景气周期带来的巨大利益，同时不可忽视公司卓越的收购整合能力。此外，电机迎来需求复苏。预计公司10-2012年每股收益（增发前）分别为0.78、1.06和1.42元，采用分部估值加总法，并给予公司20%的收购能力溢价，2010年目标市盈率定在31倍，对应目标价24.5元，首次关注并给予推荐评级。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-05-18

传闻分析:

正点财经研究团认为，国内高铁电气设备经济度可持续至2014年，2012年为高铁建设高峰期，铁路用电器设备高峰期将出现在2014年，其中变压器需求在100亿左右。卧龙电气（600580）公司占据了国内高铁牵引变压器市场半壁江山，武广线的市场份额更是高达八成；公司无疑会获得100亿蛋糕中的一大部分。2014年后，轨道牵引变压器将接力高铁变压器成为支撑公司高速增长的主要因素，国内城轨牵引变压器市场目前为国内两家厂家所主导，一为万家乐旗下的顺特电气，二是公司控股子公司北京华泰；国内轨道交通投资高峰期的到来将使公司长时间保持高景气度，建议投资者重点关注！

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