一致药业（000028）：有望资产整合

http://www.zdcj.net 2010-03-24 传闻来源：可信度：60%%

题材(传闻)内容

致药业（000028）本身有能力长期保持较快增长，同时存在外生增长机会，主要来自对外并购以及国控南方资产继续注入的潜在可能性。预计2010年内前者继续出现的概率较大，并购对象很可能仍是两广地区各城市的地区商业企业，这将进一步巩固和提升一致药业在两广医药商业中的地位；同时，公司的医药工业也有望获得更多发展机会，从而带来业绩的提升。预计公司2010-12年的EPS分别为0.82、1.02元、1.30元，给予2010年35-40倍PE，对应价格28.70-32.80元，维持“推荐”评级，建议中长期配置以分享公司的成长，同时建议投资者关注大股东国控的资产整合动向，并智谋参与其中的交易性机会。

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求证内容：

求证依据来源：互联网，官方媒体　　求证时间：2010-03-24

传闻分析:

正点财经研究团认为，一致药业（000028）公司立足两广的整合有较大空间——在广东纯销市场份额15-17%，广西分销规模仅15亿，在09年整合南宁医药公司后，今年在广西的收购还将继续。长期看，作为国控最主要工业平台，大股东鼓励公司“无限制”发展医药工业，背靠国药控股这一中国最大分销网络，公司的工业发展空间值得期待；建议投资者重点关注！

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