电子行业:光学公司8月经营数据强劲;关注本周苹果新品发布

光学公司8月数据持续强劲,苹果新机本周发布,产业链全年先抑后扬明确 上周部分光学公司公布的8月经营数据持续向好:1)大立光8月营收为去年11月以来新高,环比增3.3%同比增9.7%,公司预计9月营收与8月持平(9月订单向上,但产能受限);2)玉晶光8月合并营收创今年以来单月新高,环比增7.3%;3)舜宇8月手机镜头同比增46%环比增3%,手机摄像模组同比增36%环比增73%;4)丘钛科技8月摄像头模组出货量同比增93%环比增26%,指纹识别模组出货量同比增71%环比增25%。下半年为苹果拉货高峰,本周苹果新机发布更是吹响供应链冲刺号角,同时9月后本土智能机亦启动年内第二波新机发布潮,对手机产业链拉动明显,全年先抑后扬明确。持续推荐产业链龙头立讯精密、欧菲科技、三环集团、顺络电子等。

    日本硅片大厂胜高因地震停摆,8寸/6寸晶圆及功率/驱动IC等器件恐受影响 日前因日本北海道强震,导致硅片大厂胜高千岁厂停摆,月产20万片的8寸/6寸硅片恐将无法出货或出货延迟,将加重8寸晶圆原本供需偏紧的态势,并迅速传导至下游8寸晶圆制造及器件环节,影响到MOSFET、汽车电子、PMIC、面板驱动IC、指纹/摄像头芯片等应用。硅片厂商至少需要2年才能将扩充产能大幅开出,2018-2020年12寸/8寸硅片缺货情况将持续。2017年以来12寸、8寸硅片价格分别上涨25%-35%与10%,缺货已开始向6寸硅片蔓延,价格有望在2019年继续调涨。国内正在大力发展大硅片项目,上海新阳(上海新