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农林牧渔行业2018年春季策略研讨会:现代农业起舞时,重趋势轻周期

类型:行业研究  机构:国泰君安证券股份有限公司   研究员:钟凯锋  日期:2018-03-14
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核心观点:现代农业起舞时,重趋势轻周期。

    农业现代化浪潮加速是我国农业最大的基本面和最重要的趋势变化,重趋势轻周期,积极把握养猪龙头千亿市值之路,生产资料龙头(种子、动保、饲料等)加速成长时期。

    畜禽养殖:顺应养猪规模化趋势,把握禽板块超跌反弹行情。

    环保锁住供给弹性,18年生猪均价没有这么悲观,随着环保、资金、土地、成本四大门槛明显抬升,大型规模场迎来黄金发展期,建议增持出栏高增长养猪龙头;禽板块基本面拐点向好明确,股价、仓位均处于历史低位,建议积极把握禽板块超跌反弹。

    动保饲料:动保迎来黄金发展时期,饲料自下而上精选个股。

    我国动物疫苗市场规模3年内有望达200亿,潜在市场达5倍空间,规模化比例提升、市场化销售加快扩大行业规模,看好技术持续升级,相关爆品驱动业绩高增长的龙头;规模化大势影响饲料行业增速,但市场不会萎缩,建议自下而上精选个股。

    种业:产品处于换代前夜,行业积极加速整合。

    水稻种子换代进行中、玉米种子处于品种换代前夜,当前行业正在经历加速整合阶段,长期看好自身研发储备、以及资本运作具有明显优势的种业龙头。

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