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电子元件行业周报:电子板块战略投资价值显现

类型:行业研究  机构:长江证券股份有限公司   研究员:莫文宇,杨洋,王平阳  日期:2017-12-08
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调整之后,电子板块战略投资价值显现

    本周电子板块走势有所起伏,电子板块指数下跌0.63%,跑赢大盘1.95pct。近段时间以来,电子板块走势波动性较大,经过一段时间调整后,板块估值已经进入到较舒适的配置区间,业绩优秀的电子产业龙头是我们的首选。各个子行业未来发展趋势确定,消费电子方面全面屏、AI、5G是未来主导趋势,看好零部件企业的持续创新升级;集成电路领域中芯国际完成自上市以来最大融资,我们全面看好芯片国产化趋势;LED方面,市场所关注的石墨托盘耗材问题对整个产业的扩产进度不存在本质影响,在照明等需求的持续提升之下,龙头企业利用成本管理优势,有望保持较高的盈利水平。

    消费电子:华为荣耀V10发布:支持3D人脸建模和人脸识别

    11月28日,华为公布了其3D结构光技术,此技术支持3D的人脸建模和人脸识别,可以达到亚毫米级建模精度,支持30万的点云10s重建,支持支付安全级识别,400ms极速解锁。我们认为AI芯片的出现,确立了手机摄像头智能化的发展方向。随着摄像头高清化,像素提升带来的边际效应大幅减少,人眼对1800万像素以上的提升敏感度下降,未来摄像头的升级方向在于后置双摄普及、全面屏刺激下的摄像头模组小型化以及智能化应用3D摄像头。

    半导体:中芯国际融资9.72亿美金,大基金二期动向引关注

    中芯国际于11月28日晚成功完成一次权益类组合融资9.72亿美元,是IPO以来最大一次权益类融资,大唐国际与集成电路产业基金积极参与认购,体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。我们认为中芯国际携资本优势与市场优势,伴随人才技术逐步配套,冲击高端制程的脚步将会加快。此外,根据TrendForce报道,国际集成电路产业基金二期正在筹备,规模超千亿人民币,二期较一期将会提高设计环节的投资比重。

    LED芯片:MOCVD设备石墨托盘事件回顾

    LED芯片领域,最近市场上关注中微半导体和欧司朗马来西亚居林厂开业。石墨托盘事件发展至今,双方各自获得当地政府的支持,但僵持下去必将是双输的局面,我们认为两家未来将大概率和解,不影响设备使用和产能扩张。

    推荐标的

    消费电子:蓝思科技、大族激光、欧菲科技、立讯精密、德赛电池;半导体:长电科技;LED芯片:三安光电;显示:京东方A、精测电子。

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