通信行业:高新兴

1、上海2017 世界移动大会拉开帷幕,关注前瞻主题投资机会。6 月28 日,由GSMA 协会主办的“2017 世界移动大会〃上海”将在上海新国际博览中心拉开序幕。这次大会的主题是“势在人为”,下设7 大活动主题,分别为:消费物联网、内容和媒体、第四次工业革命、创新、网络、平台以及可持续发展。目前物联网,车联网和5G 正处于标准验证和产品研发的阶段, 未来5 年商业应用空间广阔。MWC 大会上各大厂商展示设备及应用的进展将催化相关主题,建议关注物联网,车联网和5G 的投资机会。

    2、广州移动落地首个5G 外场测试基站,5G 脚步渐行渐近。为迎接即将开幕的2017 世界移动大会,广东移动联合设备厂商在广州大学城开通全国首个5G 基站,以开展5G 外场测试。据了解,广东移动将在广州大学城体育场、图书馆、食堂、实验楼、教学楼等地点部署测试站点。此次开通的5G 基站基于5G 新空口协议,在外场测试中尚属全国首次,可谓名副其实的5G 基站。目前4G 大规模建设周期刚刚过去,而运营商对5G 的热情不减,反映了市场对高速大流量无线数据传输的需求。3GPP 将5G 非独立组网标准冻结时间提前半年, 5G 目前进展程度快于预期,设备商有望在2018 年受益于5G 网络的试点建设。

    3、浙江移动大手笔投入物联网,启动大规模建设序幕。浙江移动在杭州召开蜂窝物联网试商用发布会暨物联网燎原行动启动仪式,宣布蜂窝物联网全省试商用,并将投入20 亿专项资金。20 亿元专项资金将用于建设蜂窝物联网络,打造两个物联网实验室(物联网开放实验室、物联网终端实验室),设立5000 万元物联网终端年度专项补贴,完善一个物联网应用使能平台,扶植和支持100 家物联网合作伙伴。目前浙江移动物联网客户近1000 万,预计年底前全省物联网连接数将超过1500 万户、全年收入超过7 亿,并在2020 年前实现连接数翻一番目标,突破1 亿。中国移动凭借强大的实力,强势推动物联网建设,必将引起运营商新一轮的竞争,从而加快物联网商业化的进程,拉动产业链相关公司的发展。

    4、风险提示:物联网商业应用落地不及预期,5G 标准落地滞后。