仓位平衡管理

日期:2021-09-22 10:24:50 来源:互联网

对于初学投资者和业余投资者,仓位平衡管理由于投资能力所限,全仓投资很可能会因过大的心理压力而不能坚持,最终造成失败的结局。这里仓位平衡有一个简单易行的仓位平衡管理方法,即50%平衡准则。投资者建仓完毕后,账户的持仓股票管理和固定收益品种(如上市交易型国债、货币基金、A级基金等)仓位比例应该固定在50%∶50%。股票仓位平衡的波动幅度远远大于固定收益品种的波动幅度,当股票涨幅较大之后,股票市值的比例就会较大地超过50%,固定收益品种的仓位比例也就下降了,这个时候,仓位平衡投资者就可以对账户仓位进行再平衡调整,即卖出部分股票仓位,加仓固定收益品种,使两者仓位比例维持在50%∶50%;反之,股票跌幅较大之后,投资者可以卖出部分固定收益品种仓位,加仓股票,使两者仓位比例维持在50%∶50%。

平衡调整仓位的好处是:股票上涨后估值高了,风险加大,账户就减少股票资产管理,增加低风险的固定收益资产;股票仓位平衡下跌后投资价值加大,账户就增加股票资产,减少固定收益资产。如此一来,账户可以在股票低估值时期加大投资量,在股票高估值时期兑现部分收益管理、减小投资量,待到股票估值轮回之后,这仓位平衡部分高位兑现的收益又可以在低位加仓低估值的股票,从而达到增加收益、降低风险的目的。

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