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股票投资组合构建策略

日期:2021-04-04 09:04:05 来源:互联网

股票投资组合构建策略奉行主动管理的投资者股票投资可以采用自上而下或自下而上的股票投资方法。在股票投资自上而下的方法中,股票投资投资者先从评估宏观经济环境和预测短期前景开始。在股票投资这些评估和预测的基础上,投资者再决定如何对不同的资产类别(如股票、债券、商品、私人股权和现金等价物)进行分配。资产配置的问题往往还可以再进一步细化。例如,就股票而言,股票投资投资者可以在股票市场的不同领域间进行具体的配置。这些领域可以分为以下几类:基础材料、通信、必需消费品、金融、科技、公用事业、资本货物、周期性消费品、能源、医疗和运输,它们还可以进一步细分为行业,例如铝业、造纸业、国际石油、饮料、电力设施、电话和电报业等。

在选择股票投资组合时,采用自上而下方法的投资者往往根据对股票市场的股票投资整体分析来确定那些更多受益于经济前景的行业。一旦针对每个行业的资金配置数量确定下来,投资者就开始在这些行业中寻找个股并将其加入股票组合中。

相对于自上而下的方法,采用自下而上方法的投资者侧重于对个股的分析,而对股票投资整体经济和市场周期不太关注。他们所使用的主要工具是证券基本面分析。这种分析能产生一系列候选个股,这些个股具有在投资经理看来很有吸引力的特征。例如,低市盈率或高股息率。

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