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禾望电气业绩预告最新消息:2022第四季度净利润同比减少6.06%

日期:2023-04-10 17:21:18 来源:互联网
      禾望电气(603063):业绩符合预期 股权激励彰显风光储信心。公司发布2022 年年度报告,业绩符合预期。2022 年公司实现营业收入28.09 亿元,同比+33.52%;归母净利润2.67 亿元,同比-4.69%;实现销售毛利率30.30%,净利率9.53%。22Q4 盈利能力环比改善,实现营业收入10.55 亿元,同比+28.51%;归母净利润0.97 亿元,同比-6.06%,环比+68.58%;实现销售毛利率31.68%,环比提升1.90pct;实现净利率9.22%,环比提升0.42pct。
 
      2023 年风光储高景气,逆变器和变流器业务支撑高速发展。2022 年公司风能变流器实现销售3439 台,同比-1.29%;光伏逆变器实现销售13.48 万台,同比+195.92%;公司储能产品包括PCS、EMS、户外储能一体机、成套储能系统等产品。展望2023 年,我们认为硅料价格进入下行通道后,国内央企大型地面项目集采陆续放量,公司光伏逆变器业务直接受益;碳酸锂价格中长期趋势向下,赋予公司储能业务高弹性。
 
      股权激励比例大、范围广,彰显公司发展信心。近日,公司公布2023年股票期权激励计划(草案),拟向激励对象授予2452 万份股票期权,占公司股本总额5.55%。拟首次授予的激励对象共计354 人,包括董事、高级管理人员,中层管理人员,公司核心技术(业务)骨干;其中中层管理人员、核心技术(业务)骨干有348 人,获授的股票期权数量占比84.5%。公司2023-2025 年业绩考核要求分别为30%/60%/90%的营业收入或净利润增长率(以2022 年为基数)。
 
      盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为1.20/1.62/1.97元/股,公司风能变流器市占率较高,光伏逆变器出货量稳步增长,储能逆变器逐步放量,给予其2023 年业绩30 倍PE 估值,对应合理价值35.94 元/股,继续给予“买入”评级。
 
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