电池水冷板板块概念股有哪些啊？2022最新电池水冷板龙头股一览表
日期：2022-08-25 11:39:49 来源：互联网
整车企业电动智能化概念股的“0-1”,“1-10”，“10-100”面临的核心挑战和需要解决的问题不同。根据我们前期报告特斯拉发展历史的深度复盘，我们认为：
（1）0-1 阶段：关键词为电动化，核心是电动概念股品牌的塑造和认可、电动技术龙头股的突破以及强有力的领导者引领。（2）1-10 阶段：关键词为智能化，核心是产品SKU 扩展与智能技术的升级，生产与供应链支持大规模量产以及核心团队的维持和更新。（3）10-100 阶段：关键词为全球化，核心挑战包括产品的全球化、生产的全球化以及供应链的全球化和关键节点的内部化。
国内领先的电动车企基本完成了“0-1”阶段的初始积累。（1）品牌的塑造与电动车的认可：蔚来汽车龙头股通过“超跑+FE 车队+极致服务”，打造“高端”
调性，通过换电模式与补能计划解决续航焦虑与残值率担忧；小鹏汽车塑造“智能科技”属性，采取“2S+2S”渠道模式，通过“鹏友+计划”自建充电桩，同时与第三方充电运营商合作；理想汽车明确“家庭用车”标签，线上线下一体化的直营销售和服务系统，通过增程式路线解决里程焦虑；比亚迪借力豪车设计师提升品牌形象，营销推广侧重“民族”属性。（2）电动技术的突破：蔚来全球八地研发团队合作，持续扩张工程师队伍；小鹏三电系统持续进化，推出高压快充平台；理想汽车持续改进增程系统，同时研发高压纯电平台；比亚迪纯电持续迭代至e 平台3.0，混动升级至DM4.0。（3）核心人物的主导：蔚来用户运营能力出众，创始人李斌深得车主信任，同时资本持续注入；小鹏汽车创始人何小鹏技术出身，广纳各行业精英，强化智能化水平；理想汽车创始人李想对汽车理解深刻，精准切入家庭用车市场；比亚迪创始人王传福具有对经济政策和行业趋势的深刻洞察力，把握时代脉搏在电池/电动车/半导体等领域发展。
国内领先电动车企已经开始在开始尝试“1-10”的关键突破。（1）爆款SKU扩展：比亚迪王朝系列搭载dmi 混动版本的产品持续放量，军舰系列与海洋生物系列产品的推出助力SKU 的梳理与丰富，预计将推出高端品牌；理想汽车通过ONE 验证了塑造爆款的能力，今年SKU 扩展至L9，明年纯电平台推出更多产品；小鹏P7/P5 有望继续放量，G9 预计2022 年三季度上市；蔚来ET5/ET5/ES7 陆续交付，预计推出低端品牌产品系列。（2）智能技术的升级：
小鹏汽车智能驾驶由郎咸朋带队，从泊车场景切入，覆盖高速场景，XPLIOT4.0 有望在22Q3 实现城区NGP；蔚来汽车智能驾驶由任少卿、白剑与黄鑫领衔，从高速场景切入，系统升级至第二代NAD 智驾系统；理想汽车智能驾驶由吴新迪带队，从AEB 主动安全切入，升级至第二代AD MAX 系统；比亚迪下一代车型有望推出高级别智能驾驶。（3）生产与供应链支持大规模量产：比亚迪全国各地工厂持续扩展，2022 年内有望实现超过200 万辆产能；小鹏肇庆工厂产能20 万辆，预计2022Q3 广州工厂新增10 万辆产能，2023 年武汉工厂新增10 万产能；蔚来江淮工厂24-30 万产能，新桥产业园预计新增24-30 万产能，并配套电池生产基地；理想常州一期产能10-20 万辆，预计2023 年常州二期和北京工厂各新增10 万辆产能。（4）核心团队的稳定和更新：比亚迪通过员工持股计划强化激励，内部组织架构调整提升活力，高管团队较稳定。
部分国内车企开始布局电动智能10-100 阶段的全球化。比亚迪乘用车出口印度、泰国等亚洲国家，并计划通过与当地经销商合作等方式进入荷兰、日本、德国等市场，同时纯电动大巴海外工厂的管理与生产经验概念股将为乘用车出海赋能。蔚来与小鹏出海首站选择挪威等欧洲国家，后续有望扩张市场。
投资建议：国内领先的车企已基本解决了电动智能发展初期的核心挑战，正处电动智能概念股发展的黄金期，我们看好四家公司的发展以及相关产业链机会。
整车推荐：比亚迪、“蔚小理”（港股团队覆盖），产业链公司推荐：银轮股份（电池水冷板概念股需求增加，新能源乘用车龙头股进入放量周期）、盾安环境（受益于大口径电子膨胀阀，家电组覆盖）、拓普集团（产品与客户持续双向拓展，受益特斯拉、新势力等放量）、保隆科技（传统业务进入复苏周期，ADAS，空悬龙头股等新业务逐步兑现）、福耀玻璃（天幕趋势、饰条反转、全球市占率提升），建议关注广东鸿图（与小鹏合作一体化压铸）、欣锐科技（SiC 解决方案，比亚迪产业链龙头股与800V 高压快充受益标的）等。
风险提示：芯片龙头股供应短缺问题加重；宏观经济增速下行；各公司产销量不及预期
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