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2022年锂电上游材料龙头股有哪些,锂电上游材料板块概念股一览表

日期:2022-08-22 10:21:35 来源:互联网
      投资要点
 
      1. 【本周关键词】:国内新能源汽车免征购置税政策延至2023 年底;SQM 上修全年指引至14.5 万吨;四川限电影响影响锂盐供给;国内第二批稀土指标发放,同比增长30%,其中98%新增供给集中于北方稀土。
 
      2. 行情回顾:本周商品价格高位震荡:1)锂,需求复苏预期不断增强,下游询单有所好转,本周国内电池级碳酸锂价格上涨0.3%至48.6 万元/吨,电池级氢氧化锂报价稳定至49.1 万元/吨,无锡电子盘碳酸锂期货价格上涨2.2%至50.50 万元/吨。2)稀土:价格高位有所回落,本周国内氧化镨钕报价下降5.4%至70.8 万元/吨;中重稀土方面,氧化镝报价下降0.9%至224.5 万元/吨,氧化铽报价下降1.1%至1352.5 万元/吨。3)钴,本周MB 钴(标准级)报价下跌1.4%至24.0美元/磅,MB 钴(合金级)报价上涨0.7%至24.8 美元/磅;国内硫酸钴、金属钴、四氧化三钴上涨1.8%、3.8%、0.7%。4)镍:本周LME镍价收于21640 美元/吨,下跌7.72%;SHFE 镍价收于170800 元/吨,下跌5.92%。5)铜箔:本周,8 微米锂电铜箔加工费下跌3.5%至2.75 万元/吨;6 微米锂电铜箔加工费下跌2.5%至3.90 万元/吨。
 
      6)股票行情:有色指数下跌:申万有色指数下跌2.93%,跑输沪深300 指数1.97%,具体细分板块来看:黄金板块下跌6.02%,稀土永磁板块下跌4.86%,锂板块下跌3.46%,工业金属板块下跌1.56%。
 
      3. 国内新能源汽车免征购置税政策将延至2023 年底,新能源景气度有望持续。8 月18 日,国务院常务会议决定对新能源汽车将免征车购税政策延至明年底,继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。现行的免征新能源汽车购置税政策原本将于今年底结束,此次确定延期一年,将为新能源汽车市场再次注入动能。
 
      4. 锂:国内锂盐价格开启新一轮上涨通道。目前碳酸锂市场氛围积极,受限电影响,市场供应紧张加剧,正遇需求旺季,价格有望继续抬涨。本周碳酸锂产量预计7241 吨左右,环比下降14.63%;氢氧化锂产量3618 吨,环比下降21.89%。仍维持前期观点,年内新增供给有限,需求持续超预期,价格上涨预期不断增强。
 
      5. 稀土永磁:行业格局重塑,维持价格高位判断。工信部、自然资源部下发2022 年全年稀土开采、冶炼分离总量控制指标,2022 年稀土指标较2021 年增加42000 吨REO,同比+25%,其中增加的指标的全部为轻稀土,中重稀土同比持平。分上下半年来看,22 年第二批指标为109200 吨REO,同比增加25200 吨(+30%),环比增加8400 吨(+8.33%),增速有所提升。结构上看,北方稀土集团占了绝大多数新增指标,全年获得稀土矿指标141650 吨REO(折算氧化镨钕约2.8万吨) , 指标占比由60%→67%, 同比增加41300 吨REO(+41%),占增量指标的98%,占比进一步提升。
 
      6. 正负极集流体材料龙头股:本周加工费走弱。1)锂电铜箔:供应宽松下,市场表现较低迷。本周,8 微米锂电铜箔加工费下跌3.5%至2.75 万元/吨;6 微米锂电铜箔加工费龙头股下跌2.5%至3.90 万元/吨。宝明科技计划投资60 亿元在赣州建设复合铜箔生产基地,关注PET 铜箔进展。2)锂电铝箔:新增扩产有限,钠离子电池投产步入倒计时。本周,12u电池铝箔加工费维持在2 万元/吨。
 
      7. 投资建议:维持行业“增持”评级。新能源上游原材料稀土磁材锂钴铜箔铝箔概念股等,电动车涨价后终端需求仍然表现强劲,产业链成本传导压力进一步理顺,锂电上游材料龙头股延续“高景气、高利润、低估值”格局。核心标的:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、永兴材料概念股、雅化集团、华友钴业、洛阳钼业、北方稀土、盛和资源、金力永磁、正海磁材、大地熊、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技等。
 
      8. 风险提示:宏观经济波动、产业概念股政策变动风险、疫情加剧风险、
 
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