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全球封装上市公司龙头股票有哪些啊,2022全球封装概念股票一览

日期:2022-08-20 22:15:13 来源:互联网
     本周计算机龙头股板块上涨0.1%,跑输上证综指1.5 个百分点,跑输创业板指0.2个百分点,一级行业中排名29/31。本周美国宣布对华断供集成电路龙头股必需的EDA 软件,签署“芯片法案”限制我国芯片代工,对中国芯片的打压已从10 纳米扩展到14 纳米。在此压力下,我国EDA 等核心技术的国产替代有望飞速推进,半导体产业链将迎来多项传导性机会。
 
      板块呈现多点行情。本周计算机子领域中,除工业互联网(-1.41%)外均有上涨,涨幅靠前的是医疗IT概念股(3.57%)、智慧安防(3.38%)、智慧城市(2.37%)。各板块中领涨个股分别为:赛为智能(+26.3%,智慧城市,人工智能)、麦迪科技(+19.5%,医疗IT)、佳都科技龙头股(+11.1%,云计算)、泛微网络(+10.9%,信息安全)。
 
      美国宣布EDA 软件断供。8 月13 日,美国商务部周五发布最终规定,对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的EDA 软件;金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料;燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制,相关禁令生效日期为2022 年8 月15 日。
 
      芯片限制持续加码。本周拜登正式签署《芯片和科学法案》,明确半导体行业527 亿美元支持以及240 亿美元投资税抵免,特别禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片,期限为10 年。同时,美国对中国芯片的打压已从10 纳米扩展到了14 纳米,影响范围可能涉及台积电等在中国投资运营的企业。
 
      我国半导体龙头股市场规模全球领先,但自给率仍较低。根据IC Insighs 数据,我国自2005 年以来一直是全球最大芯片消费国,2021 年半导体行业产值为312 亿美元,自给率仅为16.7%。此外,根据IC Insighs 预测,2026 年我国半导体市场规模将增至2,740 亿美元,2021-2026 年平均复合增速为8.0%,但自给率仍只有21.2%,相较2021 年仅增长4.5 个百分点。
 
      细分领域中,我国在晶圆封测中占据优势。目前全球封装龙头股和测试工厂主要集中在中国大陆和中国台湾,中国占据了全球晶圆后道封装、测试最主要的市场份额。据BCG SIA 统计,2019 年中国大陆和中国台湾在前道晶圆制造中市场份额合计为37%,在后道封装、测试中市场份额合计65%,稳居全球第一。
 
      销售额与竞争格局方面,美国保持领先。据SIA 统计,2021 年美国半导体行业销售额占全球市场的47%,保持全球第一。全球半导体概念股企业收入方面,美国有7 个企业排名前十,总收入为1,962.1 亿美元,整体市场份额为35.2%,远超其他国家。此外,三星超越英特尔成为全球半导体概念股收入第一企业,2021 年收入为759.5 亿美元,市场份额为13.7%。
 
      投资建议:推荐安博通、南天信息。建议关注:广立微、德生科技概念股、新点软件,卫士通
 
      风险提示:政策不及预期;疫情反复超预期。
 
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