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2022年时效物流龙头股有哪些,时效物流板块概念股一览表

日期:2022-08-16 18:15:14 来源:互联网
     核心观点
 
      物流龙头股:义乌静默管理或对短期快递单量产生影响,但中期来看,行业价升量增的态势将进一步持续。根据国家邮政局披露的数据,7 月份邮政全行业业务收入完成1134.2 亿元,同比增长13.3%;业务总量完成1207.4 亿元,同比增长10.9%。其中,全国快递服务企业业务量完成96.5 亿件,同比增长8.0%;业务收入完成898.2 亿元,同比增长8.6%,增速符合预期,加之7 月浙江、广东产粮区价格触底企稳,行业有望呈现淡季不淡的局面。公司方面,圆通经营利润确定性强,在目前淡季不淡的局面下,四季度有望迎来旺季的量价齐升;顺丰2022Q2 扣非归母净利11.7 亿元-13.2 亿元,同比增长78%-101%。顺丰持续聚焦核心物流战略,调优产品结构、减少低毛利产品件量,随着年底鄂州机场投产、嘉里物流概念股加强融合,时效物流与国际业务有望迎来业绩释放,建议保持耐心底部布局。
 
      航运港口:油运板块方面,本周运价继续维持高位运行,成品油 BCTI 指数再度走高,周环比上涨 3.6%。我们认为油运行业景气向好的逻辑仍在持续验证中。需求端:1、俄乌冲突持续导致的成品油轮运距拉长逻辑依然成立。2、原油商业库存低位存在较强补库需求。供给端:新船订单处于历史低位,行业未来供给增速将明显放缓。油运景气向上逻辑不变。集运板块方面,上海出口集装箱运价指数(SCFI)/中国出口集装箱运价指数(CCFI)周环比分别-4.73%/-2.85%,欧美消费需求下行对集装箱出口影响逐步显现,我们预计三季度集运旺季景气度或将持平。
 
      航空机场:国际航线方面,本周中英直航客运航班开始恢复,同时随着国际航班熔断政策的调整以及政策的持续优化,我们认为国际航班将逐步恢复。国内航线方面,多地疫情复发可能会对短期客流产生一定影响,但中期复苏的趋势仍将持续。且目前暑运即将迎来返程旺季,叠加燃油附加税的下调,疫情消退后航班恢复速度有望持续提升。从航司来看,6 月五家上市航司国内线供给、需求环比各快速回升 67.83%/86.08%,同比仍各降36.4%/44.0%,较19 年同期各下滑37.2%/49.7%;客座率环比升高6.56 个百分点至66.9%,同比仍下滑9.1 个百分点,较19 年同期下滑16.5 个百分点。民营航司受益于运  营端和成本端的双重优势,有望率先实现盈亏平衡,宽体机占比较高的国航在国际线放开后的业绩弹性确定性最高。
 
      铁路公路:高速公路、铁路资产概念股稳健性凸显,低估值高股息品种值得配置。随着疫情冲击逐步收敛,保通保畅政策推行,公路货运能力逐步释放,而铁路货运随着下游复工复产推进,且进入夏季用煤旺季,仍有进一步走高趋势。
 
      本周板块表现
 
      本周情况:本周(2022.8.08-2022.8.12),上证综指、沪深 300周涨幅分别为1.55%、0.82%,交通运输指数为:2.62%;交通运输各个子板块来看,港口1.49%、公交1.73%、航空运输3.58%、机场2.71%、高速公路1.61%、航运5.21%、铁路运输1.29%、物流2.26%。本周交通运输子板块全线上涨,其中航运和航空运输上涨幅度最大。
 
      个股涨跌幅
 
      本周交运个股涨幅前五:盛航股份(001205.SZ)20.44%、海晨股份概念股(300873.SZ)19.98% 、中远海特(600428.SH)17.88% 、音飞储存(603066.SH)10.96%、ST 海航(600221.SH)10.68%。
 
      风险提示
 
      疫情出现反复,经济增速低于预期;油价大幅上涨风险;电商发展与网购需求超预期放缓,快递网络建设进度不及预期,竞争格局恶化等。
 
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