海外户储板块概念股有哪些啊？2022最新海外户储龙头股一览表
日期：2022-08-13 17:12:41 来源：互联网
新能源车概念股 ：国内新能源车销量增长超预期，政策护航下市场需求稳固。国内市场，目前已披露销量的埃安、极氪、问界、比亚迪及新势力车企“蔚小理零哪”销量合计25.79 万辆，同比+169.6%，环比+9.7%，其中比亚迪销量16.25 万辆，环比+21.3%有力支撑市场。欧洲市场受季节性因素影响，德、法、英三国7 月新能源车销量分别为5.25、2.00、1.88 万辆，同比略降，环比分别降低10.1%/40.8%/38.3%。7 月美国新能源车销量达8.6 万辆，同比增长47%，环比减少4%，渗透率达7.5%。其中特斯拉销量达4.3 万辆，市占率首次降至50%以下；福特受Mustang Mach-E 与F-150 销量拉动，7 月销量实现8243 辆，环比增加53.8%，市场份额升至9.2%。中美欧市场龙头股环比表现部分受到季节因素及6 月销量抢跑影响，国内购置税延期落地、美国政策取得新进展、欧洲各国政策基本延续，总体需求受政策延续拉动态势良好。
光伏：本周硅料价格微涨，产业链价格波动情况下看好头部厂商集中度提升。产业链龙头股价格方面，本周硅料企业几乎已将全月长单签订完毕，成交价微涨，产业链下游电池、组件报价依然坚挺。我们继续坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑，参考去年产业链博弈情况，尽管在发展过程也出现了短期波动，最终装机需求仍然达到175GW, 我们对今年的光伏需求判断仍然维持245GW，全年需求增速超40%。在产业链价格剧烈波动的情况下，头部一体化企业的供应链优势将更加突出，我们认为高成本压力下，单一化组件小厂将加速出清，有利于头部企业市占率进一步提高。行业需求高增速下，长期坚定看好组件一体化环节、光储双赛道叠加的逆变器环节。
氢能：“氢能”赛道长期稳固，25 年前氢能产业化应用仍在交通领域。8 月1 日，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》，确保工业领域二氧化碳排放在2030 年前达峰。氢能的应用有助于优化工业领域用能结构，而提升氢能的用能结构比例核心在于氢能制储输运销用全产业链的打通和商业化发展。而2025 年之前氢能的商业化还是集中在交通领域，8 月4 日下午，国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车，这是上海在“国家燃料电池汽车示范应用城市群”政策带动下，首批投入示范运营的燃料电池汽车。
风电：我国上半年陆风新增装机12.06GW，海风新增装机0.27GW，新增装机集中在三北大基地项目。8 月2 日，国家能源局召开三季度网上新闻发布会，2022 年上半年，全国风电新增并网装机1294 万千瓦，同比增加19%，其中陆上风电新增装机1206 万千瓦、海上风电新增装机27 万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占比约72.5%，中东部和南方地区占比约27.5%。2022 年上半年，全国风电利用小时数1156 小时，同比下降56 小时，同比减少4.8%。
投资建议：锂电行业推荐上游资源具备前瞻性布局，盈利能力确定性修复的电池龙头宁德时代、亿纬锂能，中长期建议持续关注具备渠道优势的海外户储龙头派能科技，建议关注国轩高科、鹏辉能源；推荐中游材料环节具备强α属性的中科电气和容百科技，以及技术迭代中同时具备研发优势和成本优势的细分环节龙头科达利、中伟股份、恩捷股份、嘉元科技，建议关注天赐材料（化工组覆盖）、璞泰来、贝特瑞、诺德股份；光伏行业中高需求支撑产品价格高水位，推荐新型电池放量的一体化龙头隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技，推荐有储能加持且海外需求确定性较强的逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威、禾迈股份，建议关注德业股份、昱能科技，推荐持续分享行业增长红利的胶膜龙头福斯特（化工组联合覆盖）、光伏玻璃龙头福莱特（建材组联合覆盖），高需求支撑产品价格持续高位的硅料环节推荐通威股份、大全能源龙头股；风电行业估值处于历史低点，随着下半年行业开工增加，推荐成本控制及传导能力较好的企业，建议关注金雷股份、日月股份、三一重能、海力风电、东方电缆；氢能行业中氢燃料电池汽车产业化拐点已出现，建议关注科威尔、美锦能源、亿华通。
风险提示：新能源车销量不及预期；原材料龙头股价格继续上行；宏观经济波动；行业政策变化。
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