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空气源热泵行业概念股有哪些啊?2022最新空气源热泵龙头股名单

日期:2022-08-09 15:06:57 来源:互联网
      本周研究聚焦:空气源热泵产业链拆解
 
      在《高增的空气源热泵行业概念股——22W31 周度研究》中,我们探讨了空气源热泵产品的原理、下游应用场景,以及内外销市场规模情况。从产业链角度来看,热泵涉及空气源、水源和地源三大板块,其中空气源热泵概念股可应用于热水、采暖、烘干三大赛道,为热泵产业链龙头股的重要组成部分,特别是煤改电等政策实施以来,空气源热泵在我国的市场渗透率不断提升;从产业格局看,我国后来居上,已占据全球热泵产业链主导地位。本文我们进一步挖掘热泵行业龙头股产业链,探讨国内企业在热泵产业的布局情况。
 
      上游零部件
 
      压缩机:国内空气源热泵用压缩机中转子式、涡旋式为主流, 21 年二者销量规模分别实现15%、11%增长。代表企业为谷轮、三洋、美芝、大金、三菱、海立、汉钟等。
 
      阀件及换热器:空气源热泵用阀件结构中,截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀三大类阀件分别占比41.9%、27.1%、27.0%,三者合计占比96.0%;空气源热泵用换热器结构中,翅片换热器占比超六成,对应国内空气源居热泵行业主导的现状。国内代表企业有三花智控、盾安环境(对应截止阀、四通阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器等产品),海外代表企业有不二工机(对应截止阀、电子膨胀阀、电磁阀等产品)。
 
      当前国内热泵行业已实现供应链国产化,核心零部件均可在国内采购。同时,热泵压缩机、控制器、阀件等上游市场呈现向头部企业集中趋势。
 
      整机制造企业
 
      国内代表企业:1)空调企业(海尔、美的、格力等),20 年中国空气源热泵行业销额排名中,海尔、美的、格力凭借品牌和渠道优势分别位列前三。
 
      2)热泵企业(芬尼科技、同益科技、派沃股份等),出口龙头企业芬尼21年占国内热泵出口份额26%左右,同时公司在内销市场也同步发力,20 年中国空气源热泵行业销额排名第四。3)热水器企业(中广欧特斯等),中广电器以热泵技术为核心,集空气源热泵、热泵空调、净水、新风、智能等产品研发、生产、销售、服务于一体。4)太阳能企业(力诺瑞特、四季沐歌等);5)北方采暖企业(莱恩中央空调、阿尔普尔、清华同方等)。7 月以来亦有多家上市公司回复涉及热泵相关业务。
 
      海外代表企业:如NIBE INDUSTRIER AB(欧洲最大的独立热泵厂家)、博世(欧洲采暖市场上最大的供应商,产品含热泵)等。
 
      21 年芯片短缺、原材料涨价、限产限电等多重因素夹击之下,空气源热泵中小企业发展举步维艰,尤其在煤改电政策东风下催生的一批企业面临退市高潮。头部企业凭借渠道、供应链层面多年积累,在产业链拥有优先权和议价权,市场增量+小企业退出的空缺为头部企业带来进一步扩张空间。
 
      投资建议:周末我们看到针对地产的措施正在明确(郑州地产纾困基金设立+华融纾困阳光城龙头股),叠加高温天气延续,成本改善等因素,看好大家电在三季度的投资窗口,推荐【海尔智家】、【美的集团】、【格力电器】、【海信家电】、【老板电器】等。2B 家电方面,推荐关注家电新曲线标的,推荐【盾安环境】、【三花智控】、【德昌股份】,建议关注【佛山照明】等。
 
      风险提示:三方数据偏差风险;疫情扩大,房地产、汇率、原材料价格波动风险等。
 
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