玻纤粗纱概念股票有哪些啊？最新玻纤粗纱龙头股上市公司一览表

   　　核心观点：

 

    　　中共中央政治局7 月28 日召开会议，政策方向上继续“稳增长”，力争实现最好结果，但不会出台过度刺激的手段，基建仍是下半年政策主抓手，地产强调“保交楼”、因城施策应该还有进一步空间。

 

    　　消费建材概念股：部分子行业原材料价格同比已负增长，下半年毛利率底部改善弹性值得期待。2021 年以来遭遇地产行业严厉调控、疫情、原材料上涨等多重影响，2021H2-2022H1 是行业同比最差阶段，其中2021Q4是政策底部。在行业至暗时刻，部分龙头公司收入逆势较快增长，地产后市场大和行业集中度提升带来的“长坡厚雪”长逻辑没变，竞争格局好的优质细分龙头长期成长逻辑也没变。下半年将逐步进入基本面右侧（毛利率改善），地产销售决定下半年行业β，目前阶段继续看好兔宝宝、伟星新材、志特新材、东方雨虹，重点关注坚朗五金、北新建材。

 

    　　水泥：据数字水泥网，截至2022 年7 月29 日，全国省会城市水泥龙头股均价416 元/吨，环比上涨1 元/吨，同比去年持平，本周全国水泥市场价格提前止跌回升。预计8 月各地错峰生产力度进一步加大，水泥价格将开启恢复性上调走势。供给侧改革（产能置换、错峰生产）把行业带入新阶段，行业估值在底部、产业资本在二级市场频频出手增持；2021下半年以来行业需求持续很差，叠加2022 年上半年旺季疫情影响，7月或将是水泥盈利底部；随着稳增长的落地和传导，下半年到2023 年行业需求将底部改善，部分公司第二成长曲线开始发力；看好内生加速的华新水泥（A、H）、低估值龙头海螺水泥（A、H）。

 

    　　玻璃：据卓创资讯，截至2022 年7 月29 日，国内浮法玻璃均价1651元/吨，环比下跌2.8%，同比下跌46.6%；7 月冷修产能明显增加。

 

    　　3.2mm 镀膜主流大单报价27.5 元/平方米，环比持平，同比涨幅25%；光伏玻璃库存天数约19.04 天，较上周减少1.64%，部分样本企业让利出货，实际成交情况仍显一般。当前浮法玻璃价格已跌破行业成本线，7-8 月或将是行业的盈利底部；光伏玻璃底部震荡；中硼硅药玻需求持续放量。玻璃龙头盈利能力具备长期领先优势，看好旗滨集团、山东药玻、信义玻璃，重点关注福莱特（A）、福莱特玻璃（H）、亚玛顿。

 

    　　玻纤概念股：据卓创资讯，截至2022 年7 月29 日，国内2400tex 缠绕直接纱均价5657 元/吨，环比持平，同比-4.12%；电子纱龙头股价格9600-9800元/吨，环比持平，电子布价格报价在4.2-4.3 元/米。玻纤粗纱库存位置处在重要观察窗口期，电子纱景气度触底后的供需自我修复。行业形成中国巨石、中材科技龙头股（泰山玻纤）、长海股份的稳定第一梯队，中国巨石领头的供给格局；看好中材科技，重点关注中国巨石和长海股份。

 

    　　风险提示：宏观经济继续下行风险，货币房地产等政策大幅波动风险，行业新投产能超预期风险，原材料成本上涨过快风险，公司经营风险。

 

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