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2022年美容护理龙头股有哪些,美容护理板块概念股一览表

日期:2022-06-13 13:16:02 来源:互联网
   双周专题:从禁止“医生直播龙头股带货”看皮肤学级护肤品的高门槛。6 月7 日,国家卫生健康委员会等九部委联合印发《关于印发2022 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》,明确禁止医生利用职务、身份之便直播带货。
 
    随着直播电商龙头股的兴起,过去几年医生通过网络科普、在线诊疗、直播带货现象增加,头部医生概念股KOL 影响较大:1)2020Q1,抖音/快手平台个人医生类KOL 共计941/702 个;2)抖音平台个人医生的平均粉丝数为179.85 万人,位列第三;3)医生KOL 收入主要为电商导购、付费咨询,占比分别为43.9%、23.5%。除此之外,监管对公立医生背书的政策约束也在提高,皮肤学级护肤品要想进入公立医院并获得皮肤科医生推荐,需要满足:1、以械字号产品作为敲门砖,2、以功效验证/临床试验获得医生认可,3、以功效验证为依据进行宣称。皮肤学级护肤品具有高门槛,贝泰妮有先发优势。贝泰妮充分发挥滇虹药业出身的优势,在敏感肌消费者天然更信任医生的背景下,构建2400+医院皮肤科医生推荐逻辑,建立消费者信任,打造明星单品特护霜,成功经验壁垒较深。根据欧睿数据,薇诺娜品牌市占率2021 年提升至19.5%,相较2020 年提升了2.7 个百分点。
 
    双周观点:过去两周Wind 化妆品指数累计上涨3.10%,医疗美容指数累计上涨7.29%,相比沪深300 指数跑输2.84pct、跑赢1.35pct。短期关注618 大促情况,截至目前国货品牌呈现较好的增长趋势,明星单品助力产品力提升,监管趋势下供给端重塑,龙头集中度提升,相关标的也取得明显涨幅,建议关注618 高点后的布局机会。华东线下美护项目有所恢复,考虑到下游机构疫情后复工&下游新机构接手等均会导致爱美客Q3-Q4 出现需求反弹,此外,水光针监管带来新红利,看好下半年至明年上半年产业链的确定性复苏机会,若因为疫情的原因造成回调,建议积极布局。
 
    数据:截至6 月8 日,平台护肤品/彩妆较去年同期销售额同比+8.36%/-10.05%,国产品牌珀莱雅、薇诺娜及夸迪跻身头部品牌,分别排第5、7、10,GMV 达到4.2 亿、3.1 亿、2.6 亿,较去年同期同比增长127.13%、37.63%及158.75%。
 
    外资持股:2021 年以来外资持有美容护理板块总市值持续提升。从2021 年初的86.81 亿元提升至2021 年末的173.34 亿元,占总市值比重从1.83%提升至3.34%。
 
    近期外资持股有所波动,但整体平稳,22 年总体呈上升趋势。从日度数据来看,美容护理行业概念股外资市值持股市值从今年5 月30 日的151.39 亿元上升至6 月10 日的168.50 亿元。
 
    投资建议:看好美护产业链今年下半年至明年上半年的确定性复苏机会,行业概念股增速贝塔确定性较高,“618”大促体现国货品牌力提升、头部品牌具备弯道超越的实力,在监管趋势下集中度提升从而带来基金筹码的位移。短中期关注能在监管趋严背景下依靠大单品突围的头部品牌(贝泰妮、爱美客、珀莱雅、华熙生物等)及监管要求下享受行业格局逐渐清晰、短期量价齐升的上游环节头部公司(科思股份、嘉必优概念股、青松股份等),中长期关注市占率提升、话语权提升能穿越行业周期获得确定性增长的品牌。
 
    风险提示:宏观因素带动消费情绪下降,监管政策风险,化妆品品牌力下降。
 
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