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2022年化工品龙头股有哪些,化工品板块概念股一览表

日期:2022-05-10 09:16:43 来源:互联网
本周观 点
 
    欧盟撤销全钢胎双反,生产成本下降,轮胎行业概念股逐步迎来修复。5 月4 日欧盟法院一审做出裁决,撤销欧委会对华卡客车轮胎的反倾销和反补贴税令,并由欧委会及其支持方承担诉讼费用。若两个月后欧委会放弃提起上诉,该裁决将正式生效,则中国卡客车轮胎有望重返欧洲市场,带动出口需求增长。2022 年以来,轮胎生产原料价格除炭黑外均已出现明显下滑,随着未来国内疫情受控,预计轮胎需求逐渐恢复;同时随着港口城市疫情减弱、物流条件改善,出口费用亦存下降预期,利好轮胎出口。建议关注:赛轮轮胎、玲珑轮胎。
 
    化肥产品概念股供应持续紧张,粮价上涨或继续刺激化肥价格。钾肥方面,本周世界最大的钾肥生产商Nutrien 称,钾肥行业的供应紧张或持续至2022 年之后,预计2022 年全球钾肥出货量将下降至6000 万吨至6500 万吨之间。西方对俄罗斯和白俄罗斯进行制裁导致两地钾肥出口受限,但是出口恢复的时间不确定性高。氮肥板块,5 月4 日,美国最大的氮肥生产商CF 工业在季度报告中称,氮肥市场需求强劲,供应紧张,预计景气还将延续。海外氮肥库存紧张,天然气不足导致部分氮肥企业减产。目前,受俄乌冲突及部分地区极端天气的影响,玉米、小麦等主粮作物价格上涨。高价粮食将支撑农民的施用养分的积极性,或进一步刺激化肥价格上涨。建议关注:盐湖股份、云天化、东方铁塔。
 
    纯碱、TDI 等“稳增长”相关化工品供需有望维持景气。中央政治局会议释放积极政策信号,提出“保持经济运行在合理区间”;对于地产方面,明确“支持刚性和改善性住房需求”、首提“优化预售资金监管”。我们认为,化工品作为宏观经济重要中上游环节,需求受经济波动影响较大,当前国内化工品下游需求较弱,而此次会议释放了积极的政策信号,预计在“经济稳增长”背景下,相关经济支持政策逐步发挥作用,“稳增长”相关产业链需求不悲观。供给方面,部分化工品自2020 年以来供需持续趋紧,而今年仍有部分供给即将/已经退出,供需有望进一步趋紧,2021 年以来的行业高景气度有望维持。
 
    建议关注:纯碱、TDI 等,相关标的:万华化学、远兴能源、沧州大化等。
 
    中国化工品龙头股价格指数(CCPI):本周 CCPI 较上周上涨 1.7%,较上月同期上涨 1.1%,年内涨幅为 12.5%,较去年同期上涨 16.3%。
 
    本周涨幅较大的产品:美国 N.Y. Hub 现货,28%;美国 Henry Hub 现货,23%;乙烷(MB),18%;液氮(江苏),17%;醋酸(华东),17%。
 
    本周跌幅较大的产品:英国 NBP 现货(远期合约),-46%;英国 NBP现货,-24%;浆料(干法,华东),-17%;液氩(江苏),-16%;硫酸锰(电池级),-15%。
 
    风险提示:化工产品需求不达预期的风险,国际油价大幅下跌的风险,环保落实不力的风险。
 
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