发行债券的程序

日期：2019-03-19 13:45:24 来源：互联网

发行国际债券的程序。国际债券的发行程序国际债券的发行分公募发行和私募发行。公募发行是通过中介机构的承包包销，公开向社会募集资金;私募发行则是在中介机构的协助下，向有限的特定投资者募集资金。其具体发行程序大致可分为以下几个步骤: (1)发行企业任选一家金融公司作为此债券发行的组织者，即主干事银行或主干事证券公司。双方就此债券的形式、发行市场、发行数量、币种、利率、价格、期限以及发行的报酬和费用等进行磋商。

(2)向当地外汇管理部门提出发行侦券申请，经该部门审查并提出意见后，报经该国政府有关管理部门批准。

(3)向国外有关资信评审机构申请评级。申请评级以前，需先向国内的审查管理机构提出书面申请，并提供评级机构名称和用于评级的资料等。发行者应在得到评级结果的三日内向审批管理部门报告评级结果。

(4)向拟发行证券的市场所在国政府提出申请，征得市场所在国政府的许可。

(5)发行者在得到发行许可后，委托主干事银行组织承销团，由其负责债券的发行与包销。发行国际债券的程序

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