建立客户关系的方式多种多样，不局限于电话交谈、互联网沟通、书面交流和面对面会谈等，在这些方式中，与潜在客户进行会谈和沟通是金融理财师建立客户关系最重要、最常见的方式。金融理财师与客户进行会谈的目的通常是为了掌握客户的基本情况，了解客户的理财目标、投资偏好及其他相关信息，寻求建立客户关系的可能性。理财规划师必须掌握与客户交流的基本方法和技巧并在实际工作中不断总结和提高自己的沟通能力。与客户初次见面，理财规划师应当做好以下准备。
我的个人理财规划
我的个人理财规划
明确与客户谈话的目的，确定谈话的内容。准备好所有关于客户评价的背景材料。选择合适的见面时间和地点。确认客户是否有财务决定权，是否清楚自身的财务状况。金融理财师与客户会面后，应注意为客户创造一个良好的谈话氛围，并给客户提供较多发表意见的机会.让客户切身感受到金融理财师是真正关心自己，站在自己的立场看待问题，而不是推销产品或收取佣金。更新时间：2020-05-20 17:00
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